HOUSTON - Spółka Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) ujawniła w poniedziałek, że jej spółka zależna, Summit Midstream Holdings, LLC, rozpoczęła ofertę obligacji Senior Secured Second Lien Notes o wartości 500 mln USD z terminem zapadalności w 2029 roku.
Wpływy z tej oferty, wraz z istniejącymi środkami pieniężnymi i pożyczkami w ramach linii kredytowej opartej na aktywach spółki, są przeznaczone na odkupienie lub umorzenie niespłaconych obligacji spółki z terminem zapadalności w 2025 i 2026 r., pokrycie narosłych odsetek oraz na ogólne cele korporacyjne.
Nowe papiery wartościowe, które mają być zabezpieczone przez Spółkę i niektóre spółki zależne, będą współdzielone z zabezpieczeniem obecnie zabezpieczającym zobowiązania kredytowe Spółki oparte na aktywach. Oferta jest skierowana do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych i inwestorów międzynarodowych zgodnie z Regulacją S na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku.
Ten ruch finansowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do zakupu papierów wartościowych, ani nie służy jako zawiadomienie o wykupie istniejących obligacji z terminem zapadalności w 2025 i 2026 roku. Ogłoszona oferta jest uzależniona od warunków rynkowych i innych czynników, przy czym nie ma pewności, że oferta zostanie zrealizowana zgodnie z planem lub że zamierzone wykorzystanie wpływów zostanie osiągnięte.
Summit Midstream Partners, działająca w kluczowych niekonwencjonalnych basenach surowcowych w Stanach Zjednoczonych, specjalizuje się w aktywach infrastruktury energetycznej średniego szczebla. Spółka świadczy usługi gromadzenia, przetwarzania i transportu gazu ziemnego, ropy naftowej i wyprodukowanej wody na podstawie umów długoterminowych.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Summit Midstream Partners, LP.
W innych niedawnych wiadomościach Summit Midstream Partners, LP poczyniła znaczące postępy w ostatnich wydarzeniach. Spółki zależne firmy ogłosiły wezwanie do odkupu do 215 mln USD kwoty głównej swoich 8,500% zabezpieczonych obligacji Senior Secured Second Lien Notes z terminem zapadalności w 2026 roku. Posunięcie to, zwane Ofertą Sprzedaży Aktywów, jest zgodne z warunkami umowy regulującej obligacje.
Oprócz tego Summit Midstream odnotował solidny początek roku z dochodem netto w wysokości 132,9 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 70,1 mln USD. Spółka sfinalizowała również sprzedaż swoich aktywów w segmencie północno-wschodnim za około 700 mln USD i obecnie koncentruje się na rozwoju organicznym i przejęciach w segmentach Rockies i Permian.
Co więcej, Summit Midstream analizuje potencjalne opcje spłaty i refinansowania zadłużenia, a także możliwość przedłużenia umowy bankowej i potencjalnego zwiększenia wielkości kredytu rewolwingowego. Są to jedne z najnowszych osiągnięć firmy, która nadal przygotowuje się na solidne wyniki w nadchodzących latach.
InvestingPro Insights
W miarę jak Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) rozpoczyna nową, znaczącą ofertę obligacji Senior Secured Second Lien Notes, inwestorzy i obserwatorzy branży uważnie monitorują kondycję finansową spółki i wyniki jej akcji. Aby zapewnić jaśniejszy obraz, dane i wskazówki InvestingPro oferują cenny wgląd w obecną sytuację rynkową SMLP.
Dane InvestingPro podkreślają solidny wzrost przychodów o 20,5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co wskazuje na silną trajektorię wzrostową zysków spółki. Uzupełnia to godna uwagi marża zysku brutto na poziomie 54,2%, co sugeruje, że Summit Midstream Partners utrzymuje zdrową różnicę między kosztem sprzedanych towarów a przychodami, co jest kluczowym wskaźnikiem efektywności finansowej i rentowności.
Co więcej, cena akcji spółki odnotowała znaczny wzrost, z 6-miesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 117,58% i rocznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 138,84%, co odzwierciedla zaufanie inwestorów i optymistyczne nastawienie rynku do SMLP. Ta pozytywna dynamika jest również widoczna w handlu akcjami w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, na poziomie 99,02% tej szczytowej wartości.
Porady InvestingPro dodatkowo wzbogacają nasze zrozumienie obecnej pozycji SMLP. Ruchy cen akcji spółki były dość zmienne, co może stanowić zarówno ryzyko, jak i szansę dla traderów i inwestorów. Summit Midstream Partners był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest istotnym czynnikiem dla długoterminowych rozważań inwestycyjnych.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą i dodatkowymi spostrzeżeniami, InvestingPro oferuje więcej wskazówek dotyczących SMLP, do których można uzyskać dostęp pod adresem https://www.investing.com/pro/SMLP. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dalsze cenne wskaźniki i wskazówki inwestycyjne.
Warto zauważyć, że chociaż Summit Midstream Partners nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, silny zwrot spółki w ciągu ostatnich trzech miesięcy i wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku mogą spodobać się inwestorom skoncentrowanym na wzroście. Z płynnymi aktywami przewyższającymi krótkoterminowe zobowiązania, SMLP wydaje się być w solidnej pozycji, aby sprostać swoim bezpośrednim zobowiązaniom finansowym, co jest zachęcającym sygnałem dla interesariuszy oceniających ofertę obligacji Senior Secured Second Lien Notes.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.