PLANO, Teksas - Stryve Foods, Inc. (NASDAQ: SNAX), firma specjalizująca się w przekąskach mięsnych suszonych powietrzem, ogłosiła publiczną ofertę akcji i warrantów, która ma zostać zamknięta około 12 listopada 2024 roku. Oferta obejmuje 3 670 886 akcji zwykłych klasy A i ekwiwalentów akcji zwykłych, wraz z warrantami na zakup do 7 341 722 akcji, po łącznej cenie 0,79 USD za akcję i powiązany warrant.
Każda akcja lub warrant przedpłacony jest połączony z dwoma warrantami na zakup jednej akcji zwykłej klasy A. Te warranty, wycenione na 0,79 USD każdy, będą mogły być wykonane po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy i pozostaną ważne przez pięć lat po tym terminie.
W związku z ofertą, Stryve zgodziło się również na zmianę istniejących warrantów na zakup do 529 412 akcji poprzez obniżenie ceny wykonania z 54,00 USD do 0,79 USD za akcję, pod warunkiem zatwierdzenia przez akcjonariuszy.
Roth Capital Partners i Northland Capital Markets pełnią rolę współagentów plasujących ofertę. Firma spodziewa się wpływów brutto w wysokości około 2,9 mln USD, przed odliczeniem opłat agencyjnych i innych wydatków. Wpływy netto mają zostać przeznaczone na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne.
Oferta ta następuje po wejściu w życie oświadczenia rejestracyjnego Stryve na formularzu S-1, złożonego w SEC 11 września 2024 roku, które weszło w życie w dniu komunikatu prasowego, 8 listopada 2024 roku.
Stryve, znane ze swoich marek takich jak Braaitime®, Kalahari®, Stryve® i Vacadillos®, pozycjonuje się jako zdrowa opcja przekąskowa, oferując produkty o niskiej zawartości cukru i węglowodanów, wysokiej zawartości białka, zgodne z dietami Keto i Paleo. Ich portfolio obejmuje przekąski mięsne suszone powietrzem i przysmaki dla zwierząt domowych klasy ludzkiej, sprzedawane poprzez różne kanały detaliczne i platformy online.
Podane informacje opierają się na komunikacie prasowym firmy Stryve Foods, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Stryve Foods poczyniło znaczące postępy w swoich operacjach i wzroście finansowym. Firma niedawno ogłosiła strategiczne partnerstwo z Dot Foods, największym w Ameryce Północnej redystrybutorem w branży spożywczej, mające na celu poprawę efektywności operacyjnej Stryve i rozszerzenie jego zasięgu dystrybucji. Ponadto, Stryve Foods zabezpieczyło nową dystrybucję detaliczną z wiodącym krajowym sprzedawcą detalicznym, wprowadzając produkty Stryve do tysięcy nowych lokalizacji detalicznych w całych Stanach Zjednoczonych.
Oprócz tych wydarzeń, Stryve Foods wyemitowało niezabezpieczone weksle o łącznej wartości 761 422 USD z rocznym oprocentowaniem 15%, aby wspierać wzrost zapasów i ogólne operacje. Firma sfinalizowała również nowe kontrakty z CEO Christopherem Boeverem i CFO R. Alexem Hawkinsem, podczas gdy Gregory S. Christenson zrezygnował ze stanowiska dyrektora i przewodniczącego Komitetu Audytu.
Na froncie finansowym, Stryve Foods odnotowało znaczący wzrost marży brutto do 27,4% i skromny 3% wzrost sprzedaży netto do 6,2 mln USD w drugim kwartale roku fiskalnego 2024. Mimo straty netto w wysokości 3 mln USD, firma spodziewa się osiągnąć sprzedaż netto między 23 mln a 26 mln USD w roku fiskalnym 2024.
Na koniec, Stryve Foods bada możliwości wzrostu na rynku suszonych powietrzem przysmaków dla zwierząt domowych i planuje poprawić swoją obecność cyfrową poprzez przebudowę strony internetowej w czwartym kwartale 2024 roku. Firma uzyskała również certyfikaty koszerności i halal, aby poszerzyć swój zasięg rynkowy. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ciągłe wysiłki Stryve Foods mające na celu wzmocnienie stabilności finansowej i pozycji rynkowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna publiczna oferta Stryve Foods pojawia się w trudnym dla firmy czasie, co ujawniają dane InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi skromne 2,32 mln USD, odzwierciedlając jej obecne trudności. Jest to zgodne z kilkoma wskazówkami InvestingPro, które podkreślają problemy finansowe firmy.
Jednym z najbardziej palących problemów Stryve Foods jest obciążenie długiem. Wskazówka InvestingPro sugeruje, że firma "Działa ze znacznym obciążeniem długiem" i "Może mieć trudności z dokonywaniem płatności odsetek od długu". Ten kontekst rzuca światło na to, dlaczego firma poszukuje dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną.
Kondycja finansowa firmy jest dodatkowo obciążona problemami z rentownością. Dane InvestingPro pokazują, że Stryve Foods ma ujemny wskaźnik P/E wynoszący -0,14 za ostatnie dwanaście miesięcy do Q2 2024, co wskazuje, że firma nie jest rentowna. Potwierdza to wskazówka InvestingPro stwierdzająca, że firma "Nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy".
Mimo tych wyzwań, jest promyk nadziei. Wskazówka InvestingPro sugeruje, że "Analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku". Ten potencjalny wzrost może być kluczowy dla Stryve Foods, które dąży do poprawy swojej sytuacji finansowej.
Dla inwestorów rozważających Stryve Foods, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 18 dodatkowych wskazówek dla SNAX, zapewniając bardziej kompleksową analizę sytuacji firmy. Te spostrzeżenia mogą być cenne dla zrozumienia pełnego obrazu kondycji finansowej i pozycji rynkowej Stryve Foods.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.