W czwartek Stifel utrzymał rekomendację Trzymaj dla ONE Gas Inc. (NYSE: OGS), ale podniósł cenę docelową do 71 USD z poprzednich 65 USD. Korekta nastąpiła po wynikach spółki za drugi kwartał 2024 r., które nie spełniły oczekiwań firmy, chociaż ONE Gas podtrzymał swoje prognozy zysków na ten rok.
Firma została doceniona za skuteczne zarządzanie kosztami eksploatacji i utrzymania (O&M), w szczególności dzięki strategii insourcingu usług lokalizacji linii. Podejście to nie tylko pozwoliło kontrolować wydatki, ale także wprowadziło większą elastyczność w zarządzaniu siłą roboczą ze względu na zmienny charakter prac związanych z lokalizacją linii.
Odnotowano również strategię finansową ONE Gas, z potencjalnymi korzyściami oczekiwanymi w przypadku obniżenia stóp funduszy Rezerwy Federalnej. Zgodnie z planami finansowymi, spółka ogłosiła niedawno emisję obligacji o wartości 300 mln USD.
Prognoza Stifel dla ONE Gas jest pozytywna w odniesieniu do długoterminowych perspektyw wzrostu firmy, uznając jej inicjatywy kontroli kosztów za przynoszące pozytywne wyniki. Nowa cena docelowa odzwierciedla wycenę opartą na szacunkach firmy dotyczących zysków ONE Gas w 2025 roku.
Z innych niedawnych wiadomości, ONE Gas rozszerzył swój kredyt odnawialny o 75 mln USD, zwiększając całkowite zaangażowanie do 1,275 mld USD. Wzrost ten jest poprawką do istniejącej umowy kredytowej o wartości 1,2 mld USD, przy czym Bank of America nadal pełni funkcję agenta administracyjnego, pożyczkodawcy typu swing line i wystawcy akredytywy. ONE Gas nie ujawnił konkretnych planów dotyczących wykorzystania tych dodatkowych środków.
ONE Gas poinformowało również o dobrych wynikach za pierwszy kwartał 2024 r., w którym dochód netto osiągnął 99 mln USD, pomimo 5% wzrostu kosztów operacyjnych i utrzymania w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost przychodów firmy wynikał z nowych stawek i wzrostu liczby klientów, a firma pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia połowy swoich prognoz finansowych na 2024 rok.
Ponadto ONE Gas otrzymało od Mizuho skorygowaną cenę docelową, która obecnie wynosi 65,00 USD, w porównaniu z poprzednimi 64,00 USD. Mizuho utrzymuje neutralne nastawienie do akcji spółki, uznając wyzwania związane z wyższymi stawkami krótkoterminowymi, ale także zwracając uwagę na potencjalne korzyści, takie jak wyższe koszty kapitałowe zwiększające zwrot z kapitału własnego w nadchodzących decyzjach w sprawie stóp procentowych. Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla ONE Gas, zapewniające inwestorom wgląd w obecną sytuację spółki i jej przyszłe perspektywy.
InvestingPro Insights
W miarę jak ONE Gas Inc. (NYSE: OGS) realizuje swoje strategie finansowe i zarządzanie operacyjne, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na obecną sytuację spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 3,81 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 16,98, spółka wykazuje stabilną wycenę na rynku. Warto zauważyć, że ONE Gas utrzymał rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami Stifel dotyczącymi długoterminowego wzrostu firmy.
InvestingPro Tips podkreśla, że ONE Gas działa ze znacznym zadłużeniem, ale z powodzeniem podnosi dywidendę przez 10 kolejnych lat, pokazując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Co więcej, firma widziała trzech analityków, którzy skorygowali swoje zyski w górę na nadchodzący okres, co wskazuje na potencjalny optymizm co do jej przyszłych wyników. Czytelnicy zainteresowani bardziej kompleksową analizą mogą zapoznać się z dodatkowymi poradami InvestingPro dostępnymi na stronie ONE Gas pod adresem https://www.investing.com/pro/OGS.
Przy stopie dywidendy na poziomie 3,93% i historii wzrostu dywidendy, inwestorzy mogą uznać ONE Gas za atrakcyjną opcję zapewniającą stały dochód. Kolejna data publikacji wyników spółki przypada na 4 listopada 2024 r., co będzie krytycznym momentem dla inwestorów, aby ocenić trajektorię spółki zgodnie ze zrewidowaną ceną docelową Stifel.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.