W poniedziałek Stifel podniósł cenę docelową dla akcji Geron Corporation (NASDAQ: GERN) do 7,00 USD, w porównaniu z poprzednim celem 6,00 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po zatwierdzeniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) leku Geron Rytelo, któremu przyznano korzystną etykietę produktu.
Ponadto Geron ujawnił miesięczne ceny leku, które są o około 15% wyższe niż wcześniejsze szacunki wynoszące około 26 000 USD miesięcznie, które zostały wykorzystane w modelu finansowym Stifel.
Analityk Stifel zauważył, że zaktualizowany model finansowy obejmuje teraz skorygowane szacunki sprzedaży Rytelo począwszy od roku podatkowego 2024. Nowa szacunkowa cena wynosząca około 30 000 USD miesięcznie uwzględnia różne czynniki, takie jak częstotliwość modyfikacji dawki, dawkowanie w zależności od masy ciała oraz przewidywane wprowadzenie niższej mocy dawki leku.
Pomimo potencjalnych debat na temat szacunków cenowych i innych danych wejściowych modelu, firma uważa, że ich prognozy, w tym szacowany ośmiomiesięczny czas trwania terapii, są prawdopodobnie konserwatywne.
Analityk wspomniał również, że podczas gdy nadchodzące aktualizacje konkurencji, takie jak aktualizacja fazy 2 elriterceptu KROS na spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), powinny być obserwowane, dane z badania IMerge Gerona wyznaczają znaczną poprzeczkę dla konkurencji. Firma utrzymuje pozytywną perspektywę dla Gerona, powołując się na strategiczne znaczenie firmy i potencjał znacznego wzrostu przychodów.
Lek Rytelo firmy Geron został zatwierdzony do leczenia zespołów mielodysplastycznych niższego ryzyka (LR-MDS), grupy chorób krwi. Oczekuje się, że zatwierdzenie i późniejsza strategia cenowa odegrają kluczową rolę w przyszłych wynikach finansowych firmy.
W innych niedawnych wiadomościach Geron Corporation poczyniła znaczące postępy w sektorze farmaceutycznym. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła niedawno nowy lek iniekcyjny Geron, Rytelo, do leczenia niedokrwistości zależnej od transfuzji u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niższego ryzyka (MDS).
Jest to pierwsze zatwierdzenie Gerona przez FDA, pozycjonujące Rytelo jako konkurenta dla Reblozylu firmy Bristol Myers Squibb. Analitycy Baird i B. Riley Securities prognozują, że sprzedaż Rytelo osiągnie odpowiednio 933 mln USD i 700 mln USD do 2029 roku.
TD Cowen potwierdził swoje zaufanie do Geron, utrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową 10,00 USD dla akcji spółki. Poparcie to nastąpiło po zatwierdzeniu przez FDA leku Rytelo, który w szczególności nie zawierał ostrzeżenia w czarnej skrzynce dotyczącego cytopenii, co sugeruje korzystny profil ryzyka i korzyści dla leku.
Ponadto Geron poinformował o pozytywnych perspektywach w rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych za I kwartał 2024 r., Koncentrując się na zbliżającym się wprowadzeniu na rynek amerykański innego nowego leku, Imetelstat. Geron posiada zasoby w wysokości 465 mln USD i planuje kontynuować działalność poprzez prognozowaną sprzedaż do 2. kwartału 2026 roku. Firma jest również w trakcie badania fazy 3 dla Imetelstatu w mielofibrozie, a kluczowe analizy mają zostać przeprowadzone w nadchodzących latach.
InvestingPro Insights
W świetle zaktualizowanej ceny docelowej Stifel i optymistycznych perspektyw Geron Corporation (NASDAQ: GERN), dane InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje. Kapitalizacja rynkowa Geron wynosi 2,72 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów pomimo ujemnego wskaźnika P/E na poziomie -13,53. Wskaźnik cena/wartość księgowa spółki za ostatnie dwanaście miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2024 r. jest wysoki i wynosi 7,89, co może sugerować, że akcje są sprzedawane z premią w stosunku do ich wartości księgowej.
InvestingPro Tips podkreśla, że Geron posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, a analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z pozytywnymi nastrojami związanymi z zatwierdzeniem Rytelo przez FDA. Co więcej, dwóch analityków skorygowało w górę swoje zyski za nadchodzący okres, wskazując na potencjalny wzrost. Warto jednak zauważyć, że akcje są uważane za wykupione na podstawie wskaźnika RSI, a analitycy nie przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku. Inwestorzy poszukujący głębszej analizy mogą skorzystać z dodatkowych porad InvestingPro dostępnych pod adresem: https://www.investing.com/pro/GERN.
Aby uzyskać dostęp do tych cennych spostrzeżeń i nie tylko, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Mając do dyspozycji te narzędzia, możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące akcji takich jak Geron Corporation.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.