GREENWICH, Conn. - Stardust Power Inc. (NASDAQ: SDST), amerykańska firma specjalizująca się w rozwoju produktów litowych o jakości akumulatorowej, ustaliła warunki swojej publicznej oferty. Ogłoszenie to następuje w momencie, gdy akcje spółki są notowane blisko 52-tygodniowego minimum wynoszącego 1,20 USD, spadając o około 90% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy według danych InvestingPro. Spółka oferuje do 4 792 000 akcji zwykłych wraz z warrantami na zakup równoważnej liczby akcji, po łącznej cenie 1,20 USD za akcję i towarzyszący warrant. Oczekuje się, że oferta wygeneruje około 5,75 mln USD wpływów brutto przed odliczeniem opłat i wydatków, nie uwzględniając potencjalnych wykonań warrantów.
Warranty są wycenione na 1,30 USD za akcję, mogą być wykonane natychmiast i wygasną po pięciu latach od daty emisji. Dyrektor generalny Stardust Power, Roshan Pujari, wyraził pewność co do wsparcia ze strony znaczącego inwestora instytucjonalnego i podkreślił rolę finansowania w przyspieszeniu dużego projektu centralnej rafinerii litu do etapu ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).
Zamknięcie oferty przewiduje się około 27 stycznia 2025 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Stardust Power zamierza przeznaczyć wpływy netto na kapitał obrotowy, ogólne cele korporacyjne oraz na uregulowanie kwot należnych z tytułu niektórych weksli. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 59 mln USD i słabej ocenie kondycji finansowej według analizy InvestingPro, spółka stoi przed wyzwaniami związanymi z wskaźnikiem bieżącej płynności wynoszącym 0,3, co wskazuje na potencjalne problemy z płynnością.
A.G.P./Alliance Global Partners pełni rolę wyłącznego agenta plasującego ofertę. Papiery wartościowe są oferowane na podstawie oświadczenia rejestracyjnego złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, które weszło w życie 23 stycznia 2025 roku.
Stardust Power jest zaangażowana w tworzenie odpornego łańcucha dostaw litu o jakości akumulatorowej w Stanach Zjednoczonych i jest w trakcie budowy strategicznie zlokalizowanej rafinerii w Muskogee w stanie Oklahoma, o przewidywanej zdolności produkcyjnej do 50 000 ton metrycznych rocznie.
Ta informacja opiera się na komunikacie prasowym i zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, w tym dotyczące zamknięcia oferty i planowanego wykorzystania wpływów. Spółka ostrzega, aby nie polegać nadmiernie na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które podlegają różnym czynnikom i niepewnościom. Analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie niedowartościowane, z 14 dodatkowymi ProTipami dostępnymi dla subskrybentów, obejmującymi kluczowe aspekty, takie jak metryki przepływów pieniężnych i potencjał wzrostu. Odkryj więcej kompleksowych informacji i narzędzi do analizy finansowej na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Stardust Power poczyniła znaczące postępy w swoim projekcie litowym i restrukturyzacji korporacyjnej. Zyski i przychody spółki zostały pozytywnie ocenione przez Roth/MKM i B.Riley, które wydały rekomendację Kupuj dla Stardust Power. Godnym uwagi wydarzeniem jest umowa inżynieryjna o wartości 4,7 mln USD z Primero USA, Inc. na rozwój zakładu litowego w Muskogee, z usługami, które mają zostać ukończone w pierwszej połowie 2025 roku.
Stardust Power rozpoczęła również znaczącą restrukturyzację korporacyjną, przechodząc od WithumSmith+Brown, PC do KNAV CPA LLP jako niezależnej zarejestrowanej firmy księgowej. Ponadto spółka powołała Paramitę Das na stanowisko nowego Dyrektora ds. Strategii i Starszego Doradcy.
W celu obniżenia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych, Stardust Power zawarła 90-dniową umowę o wyłączności z KMX Technologies, Inc. w celu negocjacji wykorzystania technologii koncentracji solanki litowej. To potencjalne porozumienie licencyjne mogłoby przyznać Stardust wyłączne prawa do tej technologii w kilku jurysdykcjach globalnych. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Stardust Power w przeniesienie przetwarzania i produkcji litu z powrotem do USA w celu zwiększenia niezależności energetycznej Stanów Zjednoczonych i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw litu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.