NOWY JORK - SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), największy właściciel nieruchomości biurowych na Manhattanie, ogłosił dzisiaj rozpoczęcie publicznej oferty akcji zwykłych o wartości 400 milionów dolarów. Fundusz inwestycyjny nieruchomości planuje również zaoferować gwarantom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych akcji o wartości do 60 milionów dolarów.
Wpływy z oferty akcji mają zostać przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować możliwości inwestycyjne oraz spłatę części zadłużenia spółki. Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, TD Securities, BMO Capital Markets i Deutsche Bank Securities są głównymi współzarządzającymi księgą popytu w tej transakcji.
Oferta ta jest częścią skutecznego oświadczenia rejestracyjnego złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 21.11.2024 r. Potencjalni inwestorzy mogą uzyskać bezpłatny dostęp do prospektu emisyjnego za pośrednictwem strony internetowej SEC lub otrzymać kopie od głównych współzarządzających księgą popytu poprzez określone metody kontaktu.
Portfolio SL Green na dzień 30.09.2024 r. obejmuje udziały w 55 budynkach o łącznej powierzchni 31,8 miliona stóp kwadratowych na Manhattanie. Obejmuje to 28,1 miliona stóp kwadratowych w budynkach będących własnością spółki na Manhattanie oraz 2,8 miliona stóp kwadratowych w inwestycjach w dług i akcje uprzywilejowane.
Komunikat prasowy spółki zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają ryzykom i niepewnościom, mogącym spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od prognozowanych. Stwierdzenia te opierają się na aktualnych oczekiwaniach i założeniach zarządu dotyczących przyszłych trendów w branży nieruchomości oraz warunków rynkowych w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku.
Inwestorzy są ostrzegani, aby nie polegać nadmiernie na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne tylko na dzień wydania tego komunikatu prasowego. SL Green nie zobowiązuje się do aktualizacji tych stwierdzeń w świetle nowych informacji lub przyszłych wydarzeń. To ogłoszenie opiera się na komunikacie prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna akcji.
W innych ostatnich wiadomościach, SL Green Realty było przedmiotem analiz kilku analityków. Barclays podniósł cenę docelową dla spółki z 66,00 do 78,00 dolarów, powołując się na silniejszą aktywność w zakresie wynajmu. Spółka podpisała umowy najmu na 2,8 miliona stóp kwadratowych w tym roku, przekraczając swój cel na 2024 rok wynoszący 2 miliony stóp kwadratowych. Truist Securities również podniosło cenę docelową dla SL Green Realty z 55,00 do 72,00 dolarów, zauważając silną aktywność w zakresie wynajmu na Manhattanie.
BMO Capital Markets, Piper Sandler i Compass Point również zaktualizowały swoje stanowisko wobec spółki. BMO podniosło cenę docelową z 72,00 do 87,00 dolarów, podczas gdy Piper Sandler podniósł cel z 75,00 do 90,00 dolarów. Compass Point utrzymał neutralną ocenę, ale podniósł cenę docelową z 60,00 do 65,00 dolarów.
Pomimo pozytywnej aktywności w zakresie wynajmu, prognoza SL Green Realty dotycząca funduszy z działalności operacyjnej (FFO) na akcję na rok 2024 pozostaje niezmieniona i wynosi od 7,45 do 7,75 dolara. Spółka odnotowała również FFO za trzeci kwartał w wysokości 1,13 dolara na akcję, co było poniżej szacunków konsensusu, podczas gdy podstawowy FFO przekroczył oczekiwania i wyniósł 1,55 dolara na akcję.
SL Green Realty planuje uruchomić fundusz dłużny w czwartym kwartale 2024 roku, po zainwestowaniu prawie 110 milionów dolarów w działalność związaną z papierami dłużnymi. Spółka kontynuuje również sprzedaż udziału w joint venture w prestiżowym projekcie One Vanderbilt, która ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale 2024 roku. Są to najnowsze wydarzenia w bieżącej działalności spółki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne ogłoszenie oferty akcji przez SL Green Realty Corp. pojawia się w momencie, gdy wskaźniki finansowe spółki przedstawiają intrygujący obraz. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa SLG wynosi 5,23 miliarda dolarów, co odzwierciedla jej znaczącą obecność na rynku nieruchomości na Manhattanie.
Pomimo trudnego otoczenia dla nieruchomości biurowych, SLG wykazało się odpornością. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że spółka utrzymuje wypłaty dywidend od 28 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy nawet w burzliwych czasach. Może to być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stabilności dochodów w obecnej sytuacji rynkowej.
Wyniki akcji były szczególnie silne, z danymi InvestingPro pokazującymi imponujący całkowity zwrot z ceny na poziomie 147,41% w ciągu ostatniego roku. Jest to zgodne z inną wskazówką InvestingPro, wskazującą na wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, co mogło przyczynić się do decyzji spółki o wykorzystaniu dynamiki swoich akcji poprzez tę ofertę.
Warto jednak zauważyć, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, zgodnie z wskazówką InvestingPro. Może to wyjaśniać ruch spółki w kierunku pozyskania kapitału, prawdopodobnie w celu wzmocnienia swojej pozycji finansowej lub realizacji strategicznych inwestycji na trudnym rynku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Dostępnych jest 11 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla SLG, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.