ATLANTA - Sharecare, cyfrowa firma medyczna notowana na NASDAQ:SHCR, zawarła ostateczną umowę fuzji w celu przejęcia przez spółkę stowarzyszoną Altaris, LLC, firmy inwestycyjnej skupiającej się na branży opieki zdrowotnej. Akcjonariusze Sharecare mają otrzymać 1,43 USD w gotówce za akcję, co stanowi 85% premię w stosunku do ceny zamknięcia spółki z 20 czerwca 2024 r. oraz 87% premię w stosunku do 90-dniowej średniej ceny transakcyjnej ważonej wolumenem.
W wyniku fuzji Sharecare stanie się podmiotem prywatnym, a jej akcje zwykłe zostaną wycofane z Nasdaq. Przewiduje się, że transakcja zostanie zamknięta w drugiej połowie 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zatwierdzenia przez akcjonariuszy Sharecare i otrzymania wymaganych zgód organów regulacyjnych. Transakcja nie jest uzależniona od finansowania.
Jeff Arnold, założyciel i prezes wykonawczy Sharecare, popiera transakcję, planując głosować swoimi akcjami za i zachować znaczący udział po fuzji. Arnold, wraz z dyrektorem generalnym Brentem Laytonem i obecnym kierownictwem wykonawczym, będą nadal pełnić swoje funkcje po przejęciu.
Wirtualna platforma zdrowotna Sharecare ma na celu poprawę wyników zdrowotnych poprzez świadczenie usług dla osób fizycznych, świadczeniodawców opieki zdrowotnej, pracodawców i organizacji rządowych. Ta zgodność ze strategią inwestycyjną Altaris sugeruje wspólny cel, jakim jest poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i jej wyników.
Rada Dyrektorów Sharecare, zgodnie z rekomendacją specjalnego komitetu niezależnych dyrektorów, zatwierdziła umowę fuzji i zarekomenduje akcjonariuszom spółki zatwierdzenie transakcji.
Specjalnym komitetem kierują doradcy finansowi Houlihan Lokey i MTS Health Partners oraz doradca prawny Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Altaris jest doradzany przez Kirkland & Ellis LLP, a doradcą prawnym Jeffa Arnolda jest King & Spalding LLC.
Ten artykuł jest oparty na oświadczeniu prasowym. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym są obarczone ryzykiem i niepewnością, w tym możliwością, że proponowana transakcja może nie zostać sfinalizowana. Dodatkowe informacje będą dostępne w oświadczeniu pełnomocnika, które zostanie złożone w SEC, które dostarczy akcjonariuszom Sharecare ważnych szczegółów na temat proponowanej transakcji.
W innych niedawnych wiadomościach Sharecare ujawniła wyniki za I kwartał 2024 r. i aktualizacje strategiczne. Firma odnotowała w I kwartale przychody w wysokości około 91 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości ujemnej 2,7 mln USD, na co znaczący wpływ miał spór prawny. Pomimo tych wyzwań, Sharecare udało się zamknąć wiele transakcji w trzech głównych kanałach: nauk przyrodniczych, dostawców i przedsiębiorstw, i spodziewa się wzrostu w ciągu roku.
Kanał nauk przyrodniczych pozyskał 35 nowych transakcji z markami farmaceutycznymi, które mają generować ponad 80 milionów dolarów rocznie. Kanał dostawców podwoił średnią wielkość transakcji w porównaniu z poprzednim rokiem, zamykając 75 transakcji w 1 kwartale. Kanał korporacyjny odnowił wieloletnie kontrakty i spodziewa się ponad 40 milionów dolarów nowych przychodów netto.
InvestingPro Insights
Ponieważ Sharecare zmierza w kierunku prywatyzacji dzięki niedawnej umowie fuzji, kondycja finansowa spółki jest kluczowym czynnikiem do rozważenia przez inwestorów. Według najnowszych danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Sharecare wynosi 280,65 mln USD. Liczba ta, choć skromna, sugeruje poziom stabilności, który mógł przyczynić się do decyzji Altaris o przejęciu. Co więcej, zarząd spółki aktywnie angażuje się w wykup akcji własnych, sygnalizując wiarę w wartość firmy i jej przyszłe perspektywy.
Ważnym wskaźnikiem dla inwestorów jest wskaźnik ceny do zysku (P/E), który dla Sharecare wynosi -2,11. Podczas gdy ujemny wskaźnik P/E zazwyczaj wskazuje na brak rentowności, płynne aktywa Sharecare przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając pewną amortyzację finansową. Ponadto spółka utrzymuje w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co jest uspokajającym sygnałem ostrożności finansowej i zarządzania ryzykiem.
Warto zauważyć, że analitycy nie spodziewają się rentowności Sharecare w tym roku i przewidują spadek sprzedaży. Perspektywa ta mogła być czynnikiem wpływającym na decyzję spółki o przyjęciu oferty przejęcia. Jednak dzięki solidnej marży zysku brutto w wysokości 43,36% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Sharecare demonstruje swoją zdolność do utrzymania zdrowej marży na swoich usługach.
Dla inwestorów, którzy chcą dokładniej przyjrzeć się finansom Sharecare i perspektywom na przyszłość, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Te spostrzeżenia mogą zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie potencjału spółki po fuzji. Aby dokładniej zapoznać się z tymi informacjami, inwestorzy mogą odwiedzić stronę https://www.investing.com/pro/SHCR i użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.