CHARLOTTE, N.C. - Sealed Air Corporation (NYSE: NYSE:SEE) z powodzeniem zamknęła ofertę obligacji uprzywilejowanych o wartości 400 mln USD z terminem zapadalności w 2032 r. i oprocentowaniem 6,500%, poinformowała dziś spółka. Obligacje zostały zakupione przez inwestorów w pełnej łącznej kwocie głównej.
Wpływy z tej oferty są przeznaczone przede wszystkim na odkupienie pozostających w obrocie obligacji uprzywilejowanych SEE o oprocentowaniu 5,500% z terminem zapadalności w 2025 r., w ramach oferty przetargowej ogłoszonej wcześniej przez spółkę.
Wszelkie pozostałe środki po transakcji są przeznaczone na ogólne cele korporacyjne. Oferta przetargowa SEE jest uzależniona od zakończenia oferty obligacji, która została obecnie sfinalizowana, chociaż zamknięcie oferty obligacji nie było uzależnione od wyniku oferty przetargowej.
Obligacje uprzywilejowane SEE i ich gwarancje zostały zaoferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym i osobom spoza USA poza Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i Regulacją S, odpowiednio. Obligacje te nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych i dlatego nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Firma, światowy lider w dziedzinie rozwiązań opakowaniowych, integruje w swojej ofercie zrównoważone materiały, automatyzację, sprzęt i usługi. Znana z takich marek jak CRYOVAC®, LIQUIBOX®, SEALED AIR®, AUTOBAG® i BUBBLE WRAP®, SEE odnotowała sprzedaż na poziomie 5,5 miliarda dolarów w 2023 roku i zatrudnia około 17 000 osób na całym świecie.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży obligacji ani zaproszenia do zakupu obligacji 2025, a sprzedaż obligacji nie miała miejsca w żadnej jurysdykcji, w której takie działanie byłoby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tej jurysdykcji.
Podane tutaj informacje są oparte na oświadczeniu prasowym Sealed Air Corporation.
InvestingPro Insights
W miarę jak Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) wykonuje swoje ostatnie manewry finansowe, w tym zamknięcie oferty obligacji uprzywilejowanych, inwestorzy i analitycy uważnie monitorują wskaźniki wydajności i wycenę spółki. Według danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro, kapitalizacja rynkowa SEE wynosi 5,08 mld USD, co odzwierciedla skalę i zasięg globalnej działalności w zakresie rozwiązań opakowaniowych.
Dane InvestingPro wskazują, że SEE jest notowana przy wskaźniku cena/zysk (P/E) wynoszącym 13,9, który koryguje się do 11,43, biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Sugeruje to potencjalnie atrakcyjną wycenę dla inwestorów poszukujących inwestycji opartych na zyskach. Wskaźnik cena/księga spółki w tym samym okresie wynosi 8,5, co sygnalizuje wyższą wycenę rynkową, która może odzwierciedlać jakość jej aktywów i ugruntowaną obecność marki w branży opakowań.
Z punktu widzenia dochodów, zaangażowanie SEE w zwroty dla akcjonariuszy jest podkreślane przez jej historię utrzymywania wypłat dywidend przez 19 kolejnych lat, co jest świadectwem jej stabilności finansowej i zdyscyplinowanej alokacji kapitału. Uzupełnia to stopa dywidendy na poziomie 2,27% od połowy 2024 r., która zapewnia dodatkowy poziom zwrotu dla inwestorów.
InvestingPro Tips rzuciło światło na perspektywy finansowe spółki, a analitycy przewidują, że SEE będzie rentowne w tym roku. Potwierdza to fakt, że spółka była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Co więcej, wycena SEE implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych, co może być atrakcyjną cechą dla inwestorów poszukujących spółek zdolnych do generowania gotówki po nakładach inwestycyjnych.
Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę i dodatkowe porady InvestingPro, które obejmują korekty zysków przez analityków i mnożniki handlowe, inwestorzy mogą zapoznać się z profilem Sealed Air Corporation na InvestingPro. Obecnie dostępnych jest 12 dodatkowych wskazówek, oferujących głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową SEE. Zainteresowani inwestorzy mogą skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.