HOUSTON - SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE: SMHI), globalny dostawca usług transportu morskiego i wsparcia o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 190 milionów dolarów, ogłosił pozyskanie nowej zabezpieczonej pożyczki terminowej w wysokości do 391 milionów dolarów. Według danych InvestingPro, firma obecnie działa ze znacznym obciążeniem zadłużeniem, z istniejącym całkowitym zadłużeniem wynoszącym 305 milionów dolarów na koniec ostatniego kwartału. Pożyczka, udzielona przez podmiot powiązany z EnTrust Global, jest częścią kompleksowej strategii finansowej, która obejmuje budowę dwóch statków zaopatrzeniowych platform (PSV) w cenie 41 milionów dolarów każdy oraz sprzedaż dwóch statków do obsługi kotwic i holowania (AHTS) za 22,5 miliona dolarów.
Nowo zorganizowany Kredyt SMFH 2024 ma na celu uproszczenie struktury zadłużenia firmy do jednego kredytu z terminem zapadalności w czwartym kwartale 2029 roku. Przy obecnym wskaźniku płynności wynoszącym 1,63, analiza InvestingPro wskazuje, że choć SEACOR Marine utrzymuje wystarczające aktywa płynne do spełnienia krótkoterminowych zobowiązań, jego ogólny wynik zdrowia finansowego pozostaje zadowalający. Uzyskaj dostęp do 8 dodatkowych ekskluzywnych ProTipów i szczegółowych metryk finansowych z InvestingPro. Ten strategiczny ruch finansowy obejmuje również refinansowanie 203,7 miliona dolarów zadłużenia głównego w ramach wielu zabezpieczonych kredytów oraz 125,0 milionów dolarów niezabezpieczonego zadłużenia z terminem spłaty w 2026 roku, w tym 35,0 milionów dolarów długu zamiennego. Warunki pożyczki przewidują początkową kwartalną spłatę w wysokości 5,0 milionów dolarów, rozpoczynającą się w marcu 2025 roku, a następnie kwartalne raty w wysokości 7,5 miliona dolarów dla refinansowanego zadłużenia oraz 2,13% kwoty głównej pożyczonej na sfinansowanie Kontraktów Stoczniowych.
Budowane PSV są opisywane jako statki o wysokiej specyfikacji z ekologicznie wydajnymi funkcjami, w tym zintegrowanymi systemami magazynowania energii w akumulatorach. Oczekuje się, że wzmocnią one flotę SEACOR Marine i wesprą strategię rotacji aktywów firmy. Przewidywany harmonogram dostaw PSV to odpowiednio czwarty kwartał 2026 roku i pierwszy kwartał 2027 roku.
Wpływy z pożyczki umożliwią również wcześniejszy wykup 35,0 milionów dolarów długu zamiennego, co ma zmniejszyć potencjalne rozwodnienie akcji zwykłych spółki o około 10%. Sprzedaż statków AHTS, która ma zostać zakończona do stycznia 2025 roku, będzie oznaczać wyjście SEACOR Marine z klasy aktywów AHTS i przyczyni się do sfinansowania budowy nowych PSV.
John Gellert, dyrektor generalny SEACOR Marine, wyraził zadowolenie z transakcji, podkreślając ich strategiczne znaczenie dla inicjatyw wzrostowych firmy i elastyczności finansowej. Podziękował EnTrust Global za ciągłe wsparcie oraz The Carlyle Group za partnerstwo od 2015 roku. Akcje spółki, obecnie notowane po 6,87 dolara, doświadczyły znacznego spadku o prawie 48% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a analitycy przewidują dalsze wyzwania w zakresie rentowności na bieżący rok.
Artykuł opiera się na oświadczeniu prasowym SEACOR Marine Holdings Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, SEACOR Marine Holdings Inc. ogłosiło rozszerzenie swojej Rady Dyrektorów, mianując Lisę P. Young na niezależnego członka. Ten rozwój, który zwiększa skład rady z pięciu do sześciu członków, oznacza, że Young wnosi bogate doświadczenie z 36-letniej kariery, w tym z niedawnego stanowiska Senior Global Client Service Partner w Ernst & Young. Pełni ona również funkcje w zarządach Valo Health, Inc. i Accelus Inc.
Andrew Morse, przewodniczący SEACOR Marine, powitał Young, uznając jej wiedzę i doświadczenie w przywództwie za istotne dla przyszłych strategii firmy. Nominacja Young jest postrzegana jako znaczący krok w niedawnych zmianach w firmie, a jej ekspertyza ma przyczynić się do działań SEACOR Marine, które obsługują instalacje morskie i usługi reagowania kryzysowego.
Chociaż są to niedawne wydarzenia, stwierdzenia dotyczące przyszłości SEACOR Marine odzwierciedlają oczekiwania i prognozy zarządu, które podlegają różnym czynnikom mogącym spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, SEACOR Marine zaleca zapoznanie się z dalszymi ujawnieniami w swoich dokumentach SEC.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.