BURLINGTON, Massachusetts. - scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ: SCPH), firma biofarmaceutyczna, zabezpieczyła do 125 milionów dolarów poprzez finansowanie dłużne i tantiemy z Perceptive Advisors, firmą inwestycyjną skoncentrowaną na naukach przyrodniczych. Finansowanie obejmuje zabezpieczony kredyt terminowy o wartości 75 mln USD oraz umowę finansowania odsetek od przychodów o wartości 50 mln USD, które będą wspierać komercjalizację FUROSCIX, leku scPharmaceuticals na przeciążenie płynami u pacjentów z niewydolnością serca.
Kredyt terminowy refinansuje istniejące zadłużenie, zmniejszając minimalny wymóg gotówkowy do 5 mln USD i wydłużając okres bezodsetkowy o dodatkowe cztery lata. Oprocentowanie ustalono na poziomie zabezpieczonej stopy finansowania overnight (SOFR) plus 6,75%, z dolnym limitem SOFR wynoszącym 3,25%.
Zgodnie z umową finansowania odsetek od przychodów, Perceptive otrzyma wielopoziomowe jednocyfrowe opłaty licencyjne od globalnej sprzedaży netto FUROSCIX. Opłaty licencyjne są początkowo ograniczone do 1,6-krotności ceny zakupu, z potencjalnym wzrostem do 2,0-krotności pod pewnymi warunkami. scPharmaceuticals ma możliwość wykupienia umowy za 1,4-krotność ceny zakupu w ciągu pierwszych dwóch lat, a następnie w wysokości limitu.
FUROSCIX jest przeznaczony do podawania podskórnego w leczeniu zatorów spowodowanych przeciążeniem płynami u dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Lek zawiera ostrzeżenie o potencjalnych zaburzeniach płynów, elektrolitów i metabolizmu i jest przeciwwskazany w niektórych populacjach pacjentów, w tym z bezmoczem, nadwrażliwością na furosemid lub marskością wątroby.
John Tucker, dyrektor generalny scPharmaceuticals, podkreślił nierozwadniający charakter finansowania, które zapewnia środki na realizację celów firmy w zakresie poprawy wyników leczenia pacjentów i obniżenia kosztów opieki zdrowotnej. Sam Chawla z Perceptive Advisors wyraził poparcie dla misji scPharmaceuticals polegającej na włączeniu FUROSCIX do nowego paradygmatu leczenia niewydolności serca, podkreślając potencjał zmniejszenia wykorzystania szpitali i poprawy jakości życia pacjentów.
TD Cowen i Latham & Watkins doradzały scPharmaceuticals, podczas gdy Morrison Foerster doradzał Perceptive Advisors w tych transakcjach. Ten ruch finansowy opiera się na oświadczeniu prasowym scPharmaceuticals Inc.
InvestingPro Insights
Po ogłoszeniu przez scPharmaceuticals Inc. pozyskania znaczącego finansowania w celu wzmocnienia komercjalizacji leku na niewydolność serca, FUROSCIX, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe.
Według danych InvestingPro, scPharmaceuticals posiada obecnie kapitalizację rynkową w wysokości 156,12 mln USD, przy szczególnie wysokim wskaźniku Cena / Wartość Księgowa wynoszącym 6,35 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających I kwartał 2024 roku. Pomimo tej wyceny, spółka wykazała oszałamiający wzrost przychodów o 754,68% w tym samym okresie, co wskazuje na potencjalnie duży popyt rynkowy na jej ofertę produktową.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że chociaż scPharmaceuticals posiada więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla płynności, firma szybko spala gotówkę, a analitycy nie przewidują rentowności w tym roku. Jest to zgodne ze strategicznym posunięciem mającym na celu zapewnienie nierozwadniającego finansowania, ponieważ utrzymanie płynności będzie miało kluczowe znaczenie dla działalności spółki i dalszego rozwoju FUROSCIX. Co więcej, InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co może być pozytywnym czynnikiem wpływającym na przyszłe wyniki finansowe spółki.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące scPharmaceuticals, które można znaleźć na stronie SCPH InvestingPro. Platforma zawiera obecnie ponad 7 wskazówek, zapewniających cenny wgląd w wskaźniki finansowe spółki i jej potencjał inwestycyjny. Wraz z kolejną datą zysków zaplanowaną na 12 sierpnia 2024 r., interesariusze będą uważnie obserwować, jak te strategie finansowe sprawdzą się w wysiłkach scPharmaceuticals na rzecz zrewolucjonizowania leczenia niewydolności serca i realizacji celów komercyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.