W poniedziałek BMO Capital utrzymało pozytywne nastawienie do Remitly Global Inc (NASDAQ:RELY), podtrzymując rekomendację Outperform i cenę docelową akcji na poziomie 23,00 USD. Perspektywy firmy pozostają niezmienione pomimo ostatnich wydarzeń w branży z udziałem konkurenta Wise, który ogłosił dodatkowe obniżki cen, które mają wejść w życie na początku FY25.
BMO Capital zauważa, że zmiany wprowadzone przez Wise są zgodne z ich deklarowaną misją i prawdopodobnie nie wpłyną znacząco na Remitly w najbliższym czasie ze względu na niewielkie nakładanie się baz klientów.
Analityk z BMO Capital podkreślił, że chociaż oczekuje się, że strategia cenowa Wise będzie wywierać stałą presję na opłaty za transgraniczne przekazy pieniężne, główny wpływ będzie miał na banki i mniejszych operatorów cyfrowych przekazów pieniężnych. Podmioty te są w mniejszym stopniu przygotowane do łagodzenia skutków obniżonych cen poprzez korzyści skali, ulepszenia swoich platform i negocjacje z partnerami.
Remitly Global, który działa na NASDAQ, jest pozycjonowany na konkurencyjnym rynku, na którym obniżki cen były długoterminowym trendem. Firma jest postrzegana jako zdolna do wytrzymania tych zmian w branży ze względu na swoją skalę i wydajność operacyjną. Komentarze analityków BMO Capital sugerują, że model biznesowy Remitly jest wystarczająco solidny, aby poradzić sobie z presją cenową wywieraną przez konkurentów takich jak Wise.
Branża usług finansowych, w szczególności segment zajmujący się transgranicznymi przekazami pieniężnymi, doświadcza zmiany w kierunku bardziej konkurencyjnych cen. Trend ten jest napędzany przez transformację cyfrową i wejście na rynek firm fintech, takich jak Wise, które priorytetowo traktują redukcję kosztów dla swoich klientów. Analiza BMO Capital wskazuje, że więksi gracze z ugruntowanymi platformami są lepiej przystosowani do dostosowania się do tego zmieniającego się krajobrazu.
Perspektywy akcji Remitly Global, ocenione przez BMO Capital, odzwierciedlają wiarę w zdolność firmy do kontynuowania trajektorii wzrostu w obliczu tej dynamiki rynkowej. Potwierdzenie ceny docelowej akcji na poziomie 23,00 USD sugeruje, że firma uważa, iż propozycja wartości i pozycja rynkowa Remitly pozostają silne, nawet jeśli branża zmaga się z konkurencyjnością cenową.
W innych niedawnych wiadomościach Remitly Global odnotował solidny wzrost przychodów o 32% rok do roku w pierwszym kwartale 2024 r., Osiągając 269 mln USD. Firma odnotowała również znaczny wzrost skorygowanej EBITDA, która wzrosła o ponad 250% do 19 mln USD. Ponadto liczba aktywnych klientów wzrosła o 36%, osiągając 6,2 miliona. Są to ostatnie wydarzenia, które pokazują skuteczną strategię cyfrową firmy i rosnącą skalę operacyjną.
W ramach zmian na stanowiskach kierowniczych, dyrektor operacyjny Remitly Global, Joshua Hug, przeszedł do roli wiceprezesa, co jest strategiczną zmianą mającą na celu poprawę obsługi klienta. Przejście to zostało zatwierdzone przez zarząd firmy, a Hug będzie nadal wnosił znaczący wkład w strategię i rozwój produktów Remitly.
Analitycy uważnie monitorują wyniki Remitly Global. BMO Capital Markets utrzymało rekomendację Outperform dla akcji spółki, pomimo obniżenia ceny docelowej do 24 USD z 28 USD ze względu na niewielki spadek przychodów. Mimo to BMO Capital Markets nadal widzi znaczny potencjał w akcjach Remitly, wskazując na zaufanie do perspektyw wzrostu spółki.
Pomimo obaw o stabilność ekonomiki jednostek klientów Remitly, analitycy uważają, że koncentracja firmy na pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów poprzez inwestycje technologiczne będzie nadal napędzać wzrost. Kierownictwo Remitly powtórzyło swoje prognozy dotyczące przychodów w roku obrotowym 24, sygnalizując wiarę w osiągnięcie prognozowanych wartości. Firma koncentruje się również na osiągnięciu dźwigni operacyjnej poprzez korzyści skali, inwestycje technologiczne i automatyzację.
InvestingPro Insights
Dodając warstwę głębi do analizy dostarczonej przez BMO Capital, dane w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia z InvestingPro malują szczegółowy obraz obecnej kondycji finansowej i pozycji rynkowej Remitly Global Inc (NASDAQ: RELY). Z kapitalizacją rynkową w wysokości 2,37 mld USD i znaczącym wzrostem przychodów o 39,94% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Remitly wykazuje silną ekspansję w zakresie wielkości finansowej i działalności.
Porady InvestingPro podkreślają, że chociaż akcje stanęły w obliczu wyzwań, na co wskazuje znaczny spadek cen w ciągu ostatnich trzech miesięcy, istnieje potencjał do zmiany sytuacji. Analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, a obecna pozycja akcji na wyprzedanym terytorium według wskaźnika RSI może sugerować okazję do zakupu dla inwestorów. Co więcej, płynne aktywa Remitly przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, pokazując silny bilans, który może pomóc firmie w radzeniu sobie z konkurencyjną presją cenową na rynku przekazów pieniężnych.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą i większą liczbą wskazówek, InvestingPro oferuje kompleksowy zestaw narzędzi i wskaźników. Istnieje 12 dodatkowych wskazówek InvestingPro dostępnych dla Remitly, do których można uzyskać dostęp pod adresem: https://www.investing.com/pro/RELY. Inwestorzy mogą również skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do spostrzeżeń, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w tym dynamicznym sektorze.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.