WINSTON-SALEM, N.C. - ProKidney Corp. (NASDAQ: PROK), spółka specjalizująca się w terapiach komórkowych przewlekłych chorób nerek, ogłosiła dziś rozpoczęcie podwójnej oferty akcji zwykłych klasy A, mającej na celu pozyskanie łącznie 125 mln USD, z wyłączeniem dyskonta subemisyjnego i innych powiązanych kosztów. Oferta obejmuje gwarantowaną ofertę publiczną i równoległą zarejestrowaną ofertę bezpośrednią.
Podmioty inwestycyjne powiązane z prezesem ProKidney i głównymi akcjonariuszami zasygnalizowały zainteresowanie udziałem w ofercie. Wskazania te nie są jednak wiążącymi zobowiązaniami, pozostawiając ostateczny przydział akcji w gestii spółki i subemitentów.
ProKidney zaproponował również subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 15% akcji sprzedawanych w ofercie publicznej. Oferty są zorganizowane w taki sposób, aby przebiegały niezależnie, przy czym żadna z nich nie jest uzależniona od zakończenia drugiej.
Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z ofert na sfinansowanie kosztów badań klinicznych, badań i rozwoju, inwestycji w platformy rozwoju leków, działań przedkomercyjnych i komercyjnych oraz komercyjnego zakładu produkcyjnego. Dodatkowe ogólne cele korporacyjne obejmują kapitał obrotowy, wydatki kapitałowe i koszty administracyjne.
Jefferies, J.P. Morgan i Guggenheim Securities pełnią rolę współzarządzających księgą popytu w ofercie publicznej, a PJT Partners działa jako współzarządzający i doradca finansowy ProKidney.
Główny kandydat na produkt ProKidney, rilparencel, otrzymał oznaczenie zaawansowanej terapii medycyny regeneracyjnej (RMAT) i jest obecnie w fazie 3 badań klinicznych w celu oceny jego potencjału w zakresie zachowania funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą zagrożonych niewydolnością nerek.
Oferty podlegają zwyczajowym warunkom zamknięcia i czynnikom rynkowym. Wstępne suplementy do prospektu dotyczące ofert są dostępne na stronie internetowej SEC oraz w odpowiednich firmach zarządzających.
Niniejsza wiadomość jest oparta na oświadczeniu prasowym ProKidney Corp. i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
W innych niedawnych wiadomościach ProKidney Corp. ogłosiła pozytywne tymczasowe wyniki badania fazy 2 REGEN-007, testującego autologiczną terapię komórkową nerek, rilparencel. Badanie wykazało stabilizację funkcji nerek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek spowodowaną cukrzycą. Ponadto BofA Securities zrewidował w górę prognozy zysków i przychodów dla leku ProKidney do terapii komórkowej, REACT, ze względu na nowe dane sugerujące zwiększony potencjał rynkowy, oczekując obecnie, że szczytowa sprzedaż osiągnie 1,8 mld USD.
Jednocześnie spółka ProKidney otrzymała od BTIG rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 6,00 USD, podkreślając potencjał leku w leczeniu przewlekłej choroby nerek o ciężkim przebiegu. BTIG spodziewa się również pozytywnych wyników badania fazy 2 REGEN-007, które wesprą sukces kolejnych badań fazy 3 PROACT 1 i 2.
ProKidney rozszerzył również swój zespół wykonawczy o dwie kluczowe nominacje mające na celu rozwój programu klinicznego fazy 3 i przygotowanie do przyszłej komercjalizacji produktu. Są to ostatnie wydarzenia dla firmy i należy zauważyć, że te aktualizacje opierają się na oświadczeniach prasowych ProKidney i niezależnych analizach BofA Securities i BTIG.
InvestingPro Insights
W miarę jak ProKidney Corp. (NASDAQ: PROK) rozpoczyna pozyskiwanie kapitału w ramach podwójnej oferty, inwestorzy oceniają kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Warto zauważyć, że kierownictwo ProKidney wykazało zaufanie do perspektyw spółki, agresywnie odkupując akcje. Ponadto spółka utrzymuje silniejszą pozycję płynnościową, a rezerwy gotówkowe przewyższają jej zadłużenie.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że wskaźnik spalania gotówki ProKidney jest podwyższony, co może być czynnikiem, ponieważ firma finansuje swoje badania kliniczne i działalność badawczą. Co więcej, marże zysku brutto firmy są pod presją, a analitycy nie spodziewają się rentowności w tym roku podatkowym. Przewiduje się również, że dochód netto spółki spadnie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.
Jeśli chodzi o wyniki rynkowe, akcje ProKidney doświadczyły znacznej zmienności. Podczas gdy cena spadła o 73,55% od 52-tygodniowego maksimum, w krótkim okresie wykazała silne ożywienie, ze zwrotem 13,52% w ciągu ostatniego miesiąca i imponującym zwrotem 91,59% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi obecnie 203,92 mln USD, a jej skorygowany wskaźnik P/E wynosi -5,78, odzwierciedlając oczekiwania rynku co do przyszłego wzrostu zysków.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszym wgłębieniem się w dane finansowe i wyniki akcji ProKidney, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, w tym wgląd w zwrot z aktywów spółki i szacunki wartości godziwej. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do tych i innych porad, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/PROK. Pamiętaj, aby użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dzięki 13 dodatkowym poradom InvestingPro, inwestorzy mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie potencjału inwestycyjnego ProKidney.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.