🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Podniesienie docelowej ceny akcji Netflix, utrzymanie ratingu Overweight w związku z trendami na rynku członkowskim

EdytorNatashya Angelica
Opublikowano 13.06.2024, 18:45
© Reuters
NFLX
-

W czwartek KeyBanc Capital Markets skorygował swoje prognozy dla Netflix Inc. (NASDAQ: NASDAQ:NFLX), nieznacznie podnosząc cenę docelową akcji z 705 USD do 707 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Overweight. Decyzja firmy wynika z ostatnich danych sugerujących pozytywne zmiany w trendach subskrybentów giganta streamingowego i poziomach zaangażowania użytkowników.

Analiza KeyBanc, oparta na najnowszym badaniu mediów i danych Key First Look, przewiduje, że Netflix odnotuje wzrost liczby nowych subskrybentów, szacując przyrost netto na około 29 milionów w 2024 roku, 23 miliony w 2025 roku i 18 milionów w 2026 roku. Liczby te oznaczają wzrost odpowiednio o 10%, 19% i 8% powyżej obecnych oczekiwań rynkowych.

Pomimo uznania wyzwań związanych z reklamowym średnim przychodem na członka (ARM), KeyBanc prognozuje, że potencjalne strategie cenowe mogą doprowadzić do 3-4% mieszanego wzrostu ARM. Oczekuje się, że korekta ta przyczyni się do wzrostu przychodów o 15% w 2024 r., 13% w 2025 r. i 11% w 2026 r.

Analiza firmy wskazuje na zaufanie do zdolności Netflix do zrównoważenia rozwadniającego wpływu reklam na ARM strategicznymi podwyżkami cen. Zaktualizowana cena docelowa akcji KeyBanc opiera się na 30-krotności prognozowanego zysku Netflix na akcję w 2025 roku. Rating Overweight pozostaje niezmieniony, sygnalizując optymistyczne nastawienie firmy do wyników akcji Netflixa w nadchodzących latach.

Z innych niedawnych wiadomości, na zyski i potencjał przychodów Magnite pozytywnie wpłynęło niedawne partnerstwo z Netflixem. Evercore ISI zwiększył swoje prognozy przychodów i EBITDA dla Magnite na rok obrotowy 2025 odpowiednio o około 2% i 4%. Oczekuje się, że partnerstwo to znacząco zwiększy przychody Magnite z telewizji hybrydowej (CTV), potencjalnie dodając dodatkowe 10 do 30 milionów dolarów.

Jednocześnie Netflix był również przedmiotem pozytywnych prognoz Evercore ISI, a firma podniosła cenę docelową akcji z 650 USD do 700 USD. Korekta ta odzwierciedla wysoki jednocyfrowy wzrost procentowy w stosunku do konsensusu szacunków zysku na akcję na rok 2025. Evercore ISI dostrzega potencjał nowych źródeł przychodów dla Netflix, w szczególności z wydarzeń na żywo i gier.

Comcast wprowadził niedawno pakiet streamingowy StreamSaver o wartości 15 USD, który obejmuje Peacock, Netflix i Apple TV+. To strategiczne posunięcie ma na celu zaoferowanie większej wartości i wygody na nasyconym rynku streamingu. Usługa StreamSaver ma zostać uruchomiona dla klientów Xfinity w Stanach Zjednoczonych.

W międzyczasie Netflix utrzymał ocenę Kupuj i cenę docelową akcji na poziomie 725 USD, po znacznym wzroście miesięcznej liczby aktywnych użytkowników wideo na żądanie (AVOD). Analitycy TD Cowen postrzegają strategię AVOD Netflixa jako pozytywny katalizator wzrostu firmy.

Wreszcie, KeyBanc Capital Markets utrzymał swoją ocenę "przeważaj" zarówno dla Netflix, jak i The Trade Desk Inc. przy cenie docelowej Netflix na poziomie 705,00 USD. Potwierdzone ratingi odzwierciedlają oczekiwanie, że obie firmy są dobrze przygotowane do wykorzystania zmieniającego się krajobrazu AdTech, szczególnie w sektorze telewizji internetowej.

InvestingPro Insights

Dane InvestingPro pokazują, że Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) jest obecnie notowany ze wskaźnikiem P / E na poziomie 44.24, który jest nieco poniżej skorygowanego wskaźnika P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 r., Na poziomie 43.54. Wycena ta pojawia się, gdy Netflix odnotowuje solidny wzrost przychodów o 9,47% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z jeszcze bardziej imponującym kwartalnym wzrostem przychodów o 14,81% w 1. kwartale 2024 r.

Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 279,39 mld USD, dane finansowe spółki odzwierciedlają solidną marżę zysku operacyjnego na poziomie 22,54% i wzrost EBITDA o 43,61% w tym samym okresie, pokazując jej zdolność do generowania zysków i efektywnego zarządzania zyskami przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją i amortyzacją.

Wśród wskazówek InvestingPro dla Netflix, dwie są szczególnie godne uwagi w kontekście tego artykułu: Netflix jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków i jest znaczącym graczem w branży rozrywkowej. Wskazówki te podkreślają konkurencyjną pozycję giganta streamingowego i potencjał przyszłej ekspansji zysków, zgodnie z pozytywnymi prognozami KeyBanc Capital Markets i prognozami wzrostu liczby abonentów.

Co więcej, dla Netflix dostępnych jest 13 dodatkowych porad InvestingPro, które są dostępne dla tych, którzy szukają głębszych spostrzeżeń inwestycyjnych. Aby dowiedzieć się więcej, warto skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24 i uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.