W piątek Piper Sandler skorygował swoją cenę docelową dla akcji Travere Therapeutics (NASDAQ: TVTX), podnosząc ją do 12,00 USD z poprzednich 11,00 USD, jednocześnie utrzymując neutralną ocenę akcji.
Korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez Travere najnowszych wyników kwartalnych, które wykazały, że przychody Filspari osiągnęły 27,1 mln USD, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z poprzednim kwartałem i przekroczenie oczekiwań o około 2 mln USD.
Pomimo pobicia przychodów, formularze startowe pacjentów Travere wykazały minimalny wzrost, z zaledwie 2% wzrostem kwartał do kwartału. W odpowiedzi na bieżące wyniki Piper Sandler nieznacznie podniósł swoje krótkoterminowe szacunki dla spółki.
Firma przewiduje powolny, ale stały wzrost Travere w czasie, wspierany przez nadchodzące wydarzenia, takie jak zaktualizowane wytyczne KDIGO i potencjalne pełne zatwierdzenie Filspari przez FDA, z datą PDUFA ustaloną na 5 września 2024 roku.
Piper Sandler uważa, że czynniki te przyczynią się do dalszego wzrostu Travere. Niemniej jednak firma zauważa również, że rynek prawdopodobnie już uwzględnił te pozytywne zmiany w cenie akcji.
Analityk sugeruje, że złagodzenie strategii oceny ryzyka i łagodzenia skutków monitorowania wątroby (REMS), która obecnie stanowi znaczne obciążenie dla pacjentów stosujących Filspari, może mieć bardziej znaczący wpływ na absorpcję leku na rynku.
Po zapoznaniu się z dokumentami FDA, Piper Sandler nie przewiduje zmian w rygorystycznych wymaganiach dotyczących monitorowania wątroby w najbliższej przyszłości. Firma wyraża również ostrożność w odniesieniu do potencjału Filspari do stania się podstawową terapią nefropatii IgA (IgAN), biorąc pod uwagę napotykane przeszkody. W rezultacie Piper Sandler woli pozostać neutralny, ustalając cenę docelową na 12 USD na podstawie tych rozważań.
W innych niedawnych wiadomościach Travere Therapeutics był głównym punktem zainteresowania analityków, a firmy takie jak Piper Sandler, William Blair i Canaccord Genuity przedstawiły swoje spostrzeżenia.
William Blair, powołując się na wyzwania rynkowe i regulacyjne Filspari, utrzymał rating rynkowy dla akcji.
Z drugiej strony Canaccord Genuity utrzymał rekomendację kupuj, podnosząc cenę docelową do 18 USD z 15 USD, podkreślając 35% wzrost przychodów ze sprzedaży Filspari.
Oprócz tych raportów analityków, niedawna rozmowa telefoniczna Travere dotycząca wyników finansowych ujawniła silny pierwszy kwartał 2024 r., Z 35% wzrostem przychodów w porównaniu z poprzednim kwartałem, w dużej mierze napędzanym udanym komercyjnym wprowadzeniem FILSPARI w USA.
Wśród ostatnich wydarzeń, program pegtibatynazy Travere dotyczący homocystynurii (HCU) postępuje dobrze, jak podano w rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych. Spółka zakończyła kwartał z łącznymi przychodami w wysokości 41,4 mln USD i oczekuje, że jej bieżąca działalność będzie wspierana do 2028 r. poprzez saldo gotówkowe, wzrost sprzedaży FILSPARI, zarządzanie wydatkami i płatności za kamienie milowe.
InvestingPro Insights
Travere Therapeutics porusza się w trudnym krajobrazie, co znajduje odzwierciedlenie w danych i wskazówkach InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 703,43 mln USD, spółka wykazała niezwykły wzrost przychodów o 69,52% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 roku. Mimo to analitycy skorygowali w dół swoje zyski za nadchodzący okres, wskazując, że rynek może mieć obawy co do przyszłej rentowności spółki. Oczekuje się, że spółka nie będzie rentowna w tym roku, ponieważ zmaga się ze słabą marżą zysku brutto na poziomie -57,37% i marżą zysku operacyjnego na poziomie -268,65%.
Z drugiej strony, płynne aktywa Travere przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje pewną stabilność finansową w najbliższym czasie. Ponadto akcje spółki odnotowały silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, ze wzrostem o 50%. Należy jednak zauważyć, że Travere nie wypłaca dywidendy, co może wpływać na decyzje inwestycyjne osób poszukujących regularnego dochodu. Dla inwestorów rozważających Travere Therapeutics, te spostrzeżenia mogą być kluczowe w podejmowaniu świadomych decyzji, a dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, dostępnych jest 11 dodatkowych porad InvestingPro (https://www.investing.com/pro/TVTX).
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.