OAKLAND – PG&E Corporation (NYSE:PCG) ogłosiła dzisiaj plany pozyskania 2,4 miliarda dolarów poprzez równoczesne publiczne oferty akcji zwykłych i obowiązkowo zamiennych akcji uprzywilejowanych. Holding energetyczny zamierza wykorzystać pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować finansowanie pięcioletniego planu inwestycji kapitałowych.
Oferta składa się z akcji zwykłych o wartości 1,2 miliarda dolarów oraz takiej samej kwoty w Serii A Obowiązkowo Zamiennych Akcji Uprzywilejowanych, z preferencją likwidacyjną ustaloną na 50,00 dolarów za akcję. PG&E spodziewa się również przyznać subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych akcji każdego typu o wartości do 180 milionów dolarów w celu pokrycia ewentualnych nadwyżek popytu.
Akcje uprzywilejowane zostaną zamienione na zmienną liczbę akcji zwykłych w dniu lub około 1 grudnia 2027 roku, chyba że zostaną wcześniej zamienione przez posiadaczy. Warunki, w tym kursy konwersji i dywidendy, zostaną określone w momencie ustalania ceny. PG&E planuje notować akcje uprzywilejowane na New York Stock Exchange pod symbolem "PCG-PrA".
Współzarządzającymi księgą popytu dla ofert są J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho i Wells Fargo Securities. Oświadczenie rejestracyjne dla tych papierów wartościowych zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i jest już skuteczne.
Oferty zostaną przeprowadzone za pomocą suplementu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego prospektu, dostępnych w SEC lub bezpośrednio u współzarządzających księgą popytu.
PG&E Corporation, z siedzibą w Oakland w Kalifornii, jest spółką macierzystą Pacific Gas and Electric Company, która obsługuje około 16 milionów Kalifornijczyków na rozległym obszarze usług.
To ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych. Sprzedaż papierów wartościowych nie jest dozwolona w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach, PG&E Corporation odnotowała znaczące wydarzenia. Kontrakt CEO firmy, Patricii K. Poppe, został przedłużony do 4 stycznia 2031 roku. Jednocześnie PG&E ogłosiło zwiększenie dywidendy za czwarty kwartał 2024 roku do 0,025 dolara za akcję, z wypłatą zaplanowaną na 15 stycznia 2025 roku. Firma przewiduje również stały wzrost dywidendy, dążąc do wskaźnika wypłat na poziomie około 20% zysku na akcję non-GAAP core do 2028 roku.
PG&E Corporation potwierdziła swoje prognozy zysków, przewidując zysk na akcję non-GAAP Core w wysokości 1,34-1,37 dolara na 2024 rok oraz 10% wzrost rok do roku na 2025 rok. Mizuho Securities potwierdziło ocenę "Outperform" dla PG&E i podniosło cenę docelową spółki do 26,00 dolarów.
Firma zakończyła sprzedaż obligacji podporządkowanych junior o stałej do zmiennej stopie procentowej o wartości 500 milionów dolarów z terminem wykupu w 2055 roku, zwiększając łączną kwotę główną tej serii do 1,5 miliarda dolarów. Ponadto firma rozszerzyła swój pięcioletni plan kapitałowy o 1 miliard dolarów, osiągając łącznie 63 miliardy dolarów do 2028 roku. Są to ostatnie wydarzenia kształtujące finansową i operacyjną trajektorię PG&E.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.