W poniedziałek Oppenheimer potwierdził swoje zaufanie do Salesforce.com Inc (NYSE: NYSE:CRM), utrzymując ocenę Outperform ze stałą ceną docelową 280,00 USD. Poparcie to nastąpiło po spotkaniu ze starszym wiceprezesem Salesforce ds. zarządzania produktami, generatywnej sztucznej inteligencji i wyszukiwania, Kaushalem Kurapatim, podczas dorocznej wycieczki Oppenheimer Software Bus Tour. Dyskusje podczas tego wydarzenia zapewniły wgląd w strategiczne ukierunkowanie Salesforce i rozwój produktów, szczególnie w obszarach sztucznej inteligencji (AI) i zarządzania danymi.
Zespół zarządzający Salesforce przedstawił pozytywne prognozy dotyczące możliwości platformy AI firmy oraz potencjału monetyzacji jej Data Cloud i generatywnych rozwiązań AI. W rozmowie podkreślono ciągłe wysiłki na rzecz optymalizacji stosu IT firmy oraz dynamikę działań związanych z konsolidacją dostawców. To, w połączeniu z silnym popytem na wieloproduktową ofertę Salesforce i wyspecjalizowane rozwiązania branżowe, sugeruje korzystną pozycję firmy na rynku.
W ocenie analityków Salesforce podkreśla zalety swojej dużej i ugruntowanej bazy klientów. Oczekuje się, że ta podstawa będzie wspierać wzrost firmy, napędzany ciągłym wdrażaniem technologii sztucznej inteligencji i popytem na kompleksowe rozwiązania branżowe. Ulepszająca się architektura modelu danych Salesforce i dostosowanie zespołu wykonawczego do inicjatyw AI zostały również zauważone jako czynniki, które wzmacniają zaufanie do długoterminowych marż i perspektyw wzrostu firmy.
Podsumowując, stanowisko Oppenheimera w sprawie Salesforce odzwierciedla wiarę w ciągłe innowacje firmy i jej zdolność do wykorzystania zainstalowanej bazy do dalszego wzrostu i zwiększania marży. Potwierdzona cena docelowa na poziomie 280,00 USD podkreśla pogląd firmy, że Salesforce pozostaje silnym graczem w sektorze technologicznym z wyraźną ścieżką do dalszych osiągnięć.
W innych niedawnych wiadomościach Salesforce poinformował o swoich wynikach za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025, wykazując 11% wzrost rok do roku przy wzroście przychodów do 9,13 mld USD. Segment subskrypcji i wsparcia firmy odnotował 12% wzrost, znacząco przyczyniając się do ogólnych wyników. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, Salesforce utrzymał swoje całoroczne prognozy przychodów na poziomie 37,7-38 mld USD. Koncentracja firmy na transformacji AI i strategicznych inwestycjach, które są wspierane przez zarządzanie ponad 250 petabajtami danych klientów, były kluczowymi czynnikami wzrostu.
Chmura danych Salesforce w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu, z 25% dużych transakcji obejmujących ją. Międzynarodowa ekspansja firmy i transakcje wielochmurowe zostały również podkreślone jako dźwignie wzrostu. W roku obrotowym 25 Salesforce spodziewa się marży operacyjnej non-GAAP na poziomie 32,5% i marży operacyjnej GAAP na poziomie około 20%, wraz z przewidywanym wzrostem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej między 21% a 24%.
Salesforce prognozuje rozwodniony zysk na akcję według GAAP w wysokości od 6,04 USD do 6,12 USD i rozwodniony zysk na akcję według non-GAAP w wysokości od 9,86 USD do 9,94 USD w roku obrotowym 25. Oczekiwane przychody w II kwartale prognozowane są na poziomie od 9,2 mld USD do 9,25 mld USD, co oznacza wzrost o 7% do 8% rok do roku. Pomimo wyzwań w pierwszym kwartale, które doprowadziły do niższych rezerwacji, firma nadal koncentruje się na zdyscyplinowanych inwestycjach strategicznych i zwiększaniu marży.
InvestingPro Insights
Ponieważ Salesforce.com Inc (NYSE: CRM) nadal imponuje strategicznym skupieniem się na sztucznej inteligencji i zarządzaniu danymi, wskaźniki finansowe odzwierciedlają firmę o solidnych podstawach. Według danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro, Salesforce może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto w wysokości 76,0% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2025 r., co podkreśla jego efektywność w generowaniu przychodów w stosunku do kosztów sprzedanych towarów. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 234,42 mld USD, co potwierdza jej znaczącą obecność w branży oprogramowania.
InvestingPro Tips sugeruje, że Salesforce ma doskonały Piotroski Score na poziomie 9, co wskazuje na doskonałą kondycję finansową. Dodatkowo, spółka jest uznawana za imponujące marże zysku brutto, co świadczy o jej solidnym modelu biznesowym i doskonałości operacyjnej. Dla inwestorów poszukujących więcej informacji dostępnych jest ponad 11 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp, wykorzystując kod kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Pomimo tego, że niektórzy analitycy obniżyli swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P / E na poziomie 42,85, co może odzwierciedlać zaufanie inwestorów do jej przyszłych perspektyw wzrostu. Zaangażowanie Salesforce w innowacje, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji, jest zgodne z jej wskaźnikami finansowymi, co sugeruje obiecujące perspektywy dla firmy, ponieważ pozostaje ona znaczącym graczem w konkurencyjnej branży oprogramowania.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.