BIRMINGHAM, Mich. - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) ujawniła we wtorek rozpoczęcie proponowanej gwarantowanej oferty publicznej 15 milionów akcji zwykłych klasy A. Oferta obejmuje ponad 9 milionów akcji od sprzedających akcjonariuszy i prawie 6 milionów akcji od OneStream w ramach syntetycznej transakcji wtórnej. Gwaranci mają również 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 2,25 miliona akcji.
Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży akcji przez sprzedających akcjonariuszy. Zamiast tego OneStream planuje wykorzystać wpływy ze swoich akcji na zakup jednostek LLC od KKR Dream Holdings LLC, utrzymując obecną liczbę pozostających w obrocie akcji i jednostek LLC po ofercie.
Morgan Stanley, J.P. Morgan i KKR prowadzą ofertę, a kilka innych instytucji finansowych uczestniczy jako zarządzający i współzarządzający. Oferta jest uzależniona od oświadczenia rejestracyjnego złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, które nie jest jeszcze skuteczne.
To ogłoszenie następuje po tym, jak OneStream zaprofilował się jako dostawca platformy finansowej, która ujednolica dane finansowe i operacyjne, integruje sztuczną inteligencję i dąży do modernizacji biura dyrektora finansowego. Firma może pochwalić się ponad 1500 klientami, w tym częścią firm z listy Fortune 500, oraz siecią partnerów wdrożeniowych i rozwojowych.
Szczegóły oferty, w tym prospekt emisyjny, będą dostępne za pośrednictwem Morgan Stanley i J.P. Morgan. Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna papierów wartościowych. Sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie zgodna z prawem w żadnej jurysdykcji bez rejestracji lub kwalifikacji na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych danego stanu lub jurysdykcji.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym OneStream, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, OneStream Inc. otrzymał serię pozytywnych ocen finansowych od różnych firm. Piper Sandler utrzymał ocenę Overweight, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 37 USD, po imponujących wynikach OneStream i obiecujących perspektywach wzrostu. Wyniki spółki za ostatni kwartał wykazały 4% przekroczenie prognoz przychodów i wzrost prognozy na czwarty kwartał o 1 milion USD. Wskaźnik wzrostu subskrypcji osiągnął 39%, przekraczając szacowane 35%, a firma zabezpieczyła kolejny kontrakt o wartości siedmiocyfrowej, wskazując na potencjał w strategiach monetyzacji sztucznej inteligencji.
BMO Capital rozpoczęło pokrycie z oceną Outperform, podkreślając potencjał OneStream do wzrostu udziału w rynku i silne możliwości w zarządzaniu danymi, konsolidacji oraz sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowym. Firma przewiduje, że OneStream przekroczy konserwatywne krótkoterminowe szacunki finansowe, co może pozytywnie wpłynąć zarówno na przychody, jak i zyski. TD Cowen utrzymał ocenę Kupuj dla OneStream, podkreślając solidne trendy wzrostowe firmy i potencjał do dalszej ekspansji, podczas gdy Loop Capital powtórzył ocenę Kupuj, wskazując na redukcję strat operacyjnych firmy i potencjał do ekspansji rynkowej. Te wydarzenia sugerują pozytywne perspektywy dla OneStream, przy czym różne firmy wyrażają zaufanie do trajektorii wzrostu i pozycji rynkowej firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Proponowana oferta publiczna OneStream pojawia się w czasie, gdy firma doświadcza znaczącego momentum rynkowego. Według danych InvestingPro, OneStream odnotował silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem cenowym na poziomie 25,52%. Ten pozytywny trend rozciąga się na 27,86% zwrotu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, wskazując na rosnące zaufanie inwestorów.
Sytuacja finansowa firmy pokazuje zarówno mocne strony, jak i wyzwania. Wskazówka InvestingPro ujawnia, że OneStream posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może być uspokajające dla potencjalnych inwestorów rozważających nową ofertę akcji. Ponadto, aktywa płynne firmy przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, sugerując solidną pozycję finansową w krótkim terminie.
Warto jednak zauważyć, że OneStream obecnie nie jest rentowny, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -29,35 za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2023 roku. Mimo to analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co może wyjaśniać czas publicznej oferty, aby wykorzystać oczekiwany przyszły wzrost.
Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2023 roku wyniosły 459,53 mln USD, z zauważalnym kwartalnym wzrostem przychodów o 20,69% w III kwartale 2023 roku. Ta trajektoria wzrostu jest zgodna z rozszerzającą się bazą klientów OneStream i jego pozycją jako dostawcy platformy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową OneStream.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.