WALTHAM i BOSTON, Mass. - Nano Dimension Ltd. (NASDAQ:NNDM), lider w dziedzinie elektroniki addytywnej i technologii produkcji, ogłosił dziś zawarcie umowy nabycia wszystkich pozostających w obrocie akcji Desktop Metal, Inc. (NYSE:DM), firmy specjalizującej się w rozwiązaniach druku 3D z metalu i polimerów, w ramach transakcji o wartości około 183 mln USD. Cena transakcyjna w wysokości 5,50 USD za akcję stanowi 27,3% premię w stosunku do ceny zamknięcia Desktop Metal na dzień 2 lipca 2024 roku.
Oczekuje się, że to strategiczne posunięcie stworzy połączony podmiot z szerokim portfolio produktów obejmującym różne materiały i zastosowania, w tym metal, elektronikę, odlewnictwo, polimery, mikropolimery i ceramikę. Fuzja ma na celu przyspieszenie przejścia od prototypowania do masowej produkcji w produkcji addytywnej, ukierunkowanej na branże takie jak motoryzacja, lotnictwo, obronność i sektor medyczny.
Połączona firma będzie miała silne podstawy finansowe, a jej przychody w 2023 r. wyniosą 246 mln USD, z czego 28% pochodziło z powtarzających się strumieni przychodów. Oczekuje się, że przejęcie wygeneruje ponad 30 milionów dolarów synergii w ciągu najbliższych kilku lat, wraz z wcześniej ogłoszonymi oszczędnościami kosztów w obu organizacjach.
Yoav Stern, CEO Nano Dimension, podkreślił potencjał tworzenia wartości z połączonej wiedzy i oferty produktowej, koncentrując się na rentownym wzroście. Ric Fulop, CEO Desktop Metal, wyraził entuzjazm dla fuzji, podkreślając lepszą obsługę klienta i kompleksową ofertę technologiczną, która będzie jej wynikiem.
Transakcja jest zorganizowana jako transakcja gotówkowa, a ostateczna cena podlega ewentualnym korektom w oparciu o koszty transakcji i zapewnienie zabezpieczonej pożyczki w wysokości 20 milionów dolarów, jeśli zamknięcie zostanie przedłużone do 2025 roku. Oczekuje się, że transakcja, zatwierdzona przez zarządy obu spółek, zostanie zamknięta w czwartym kwartale 2024 r., w oczekiwaniu na zwyczajowe warunki zamknięcia i zgody organów regulacyjnych.
Nano Dimension planuje sfinansować zakup ze swoich rezerw gotówkowych i spodziewa się utrzymać solidną pozycję gotówkową po transakcji. Połączona firma skupi się na wykorzystaniu potencjału wzrostu i osiągnięciu rentowności dzięki większej skali i penetracji rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.