WORCESTER, Massachusetts. - Mustang Bio, Inc. (NASDAQ: MBIO), firma biofarmaceutyczna w fazie klinicznej, ogłosiła zarejestrowaną ofertę bezpośrednią i jednoczesną ofertę prywatną akcji zwykłych i warrantów, które mają wygenerować wpływy brutto w wysokości około 2,5 mln USD. Przewiduje się, że transakcja zostanie zamknięta około 21 czerwca 2024 r., a wyłącznym agentem plasującym będzie H.C. Wainwright & Co.
Spółka wyemituje 6 130 000 akcji zwykłych lub ich ekwiwalentów po cenie 0,41 USD za akcję. Ponadto w ramach oferty prywatnej Mustang Bio wyemituje niezarejestrowane warranty na zakup takiej samej liczby akcji. Warranty te, z możliwością wykonania po cenie 0,41 USD za akcję, zostaną aktywowane po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy i wygasną po upływie pięciu lat od tej daty.
Mustang Bio zamierza wykorzystać wpływy netto na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy. Oferta ta jest następstwem złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 31 maja 2024 r. oświadczenia o rejestracji półkowej, które zostało uznane za skuteczne w dniu 12 czerwca 2024 r. Szczegóły dotyczące oferty będą dostępne w ostatecznym suplemencie do prospektu złożonym w SEC.
Mustang Bio koncentruje się na opracowywaniu terapii komórkowych dla trudnych do leczenia nowotworów, współpracując z wiodącymi instytucjami medycznymi w zakresie rozwoju terapii CAR-T. Firma została założona przez Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ: FBIO).
Niniejsze ogłoszenie opiera się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach Mustang Bio poinformował o wysokim wskaźniku odpowiedzi w badaniu klinicznym fazy 1/2 MB-106, terapii komórkami CAR T ukierunkowanymi na CD20 w rzadkim raku krwi zwanym makroglobulinemią Waldenstroma. Dane z badania wykazały 90% odsetek odpowiedzi wśród uczestników, przy korzystnych wynikach w zakresie bezpieczeństwa. Rozwój MB-106 zależy od zabezpieczenia dodatkowego finansowania lub nawiązania strategicznych partnerstw.
W związku z tym H.C. Wainwright znacząco podniósł swoją docelową cenę akcji Fortress Biotech z 10,00 USD do 24,00 USD, odzwierciedlając optymistyczne perspektywy dla spółki. Firma spodziewa się, że partnerzy Fortress osiągną znaczące kamienie milowe w zakresie regulacji i zamierza zająć się postrzeganym niedowartościowaniem akcji spółki.
Siła finansowa Fortress jest wzmacniana przez udziały kapitałowe w kilku firmach partnerskich oraz potencjalny podział przychodów z Priority Review Vouchers i przewidywanych opłat licencyjnych.
Roth/MKM utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Fortress Biotech, podkreślając, że przychody spółki w 2023 r. wyniosą 84,5 mln USD, co stanowi wzrost w porównaniu z 75,7 mln USD odnotowanymi w 2022 roku. Pomimo obniżenia prognozy przychodów na 2024 r. do 88,9 mln USD, firma spodziewa się znacznego wzrostu przychodów w 2025 r., napędzanego przez wkład DFD-29 firmy Journey Medical i Cosibelimab firmy Checkpoint Therapeutics.
Oczekuje się, że zmiany te spowodują, że skonsolidowany zysk i przepływy pieniężne Fortress Biotech osiągną dodatni poziom do 2026/2027 r.
InvestingPro Insights
Spółka dominująca Mustang Bio, Fortress Biotech Inc. (NASDAQ: FBIO), porusza się po trudnych wodach finansowych. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Fortress Biotech wynosi 35,65 mln USD, co odzwierciedla wielkość spółki na obecnym rynku. Pomimo wzrostu przychodów o 32,48% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., kondycja finansowa spółki jest pod kontrolą ze względu na ujemną marżę zysku brutto wynoszącą -39,14% w tym samym okresie, co wskazuje, że koszty sprzedanych towarów przewyższają przychody. Ponadto cena akcji odnotowała znaczny spadek, a łączny zwrot z ceny od początku roku wyniósł -40.53%.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że chociaż analitycy przewidują, że Fortress Biotech osiągnie rentowność w tym roku, firma szybko spala gotówkę i cierpi z powodu słabych marż zysku brutto. To obciążenie finansowe może mieć wpływ na spółki zależne, takie jak Mustang Bio, ponieważ może wpłynąć na zdolność spółki dominującej do wspierania potrzeb finansowych Mustang Bio.
Inwestorzy, którzy chcą dokładniej przyjrzeć się finansom Fortress Biotech i perspektywom na przyszłość, mogą skorzystać z dodatkowych wskazówek dostępnych na InvestingPro. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do kompleksowej listy 12 porad InvestingPro, aby uzyskać lepszy wgląd w wyniki i prognozy spółki. Ponadto, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, nowi subskrybenci mogą skorzystać z dodatkowych 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.