TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), firma specjalizująca się w analityce korporacyjnej i oprogramowaniu mobilnym, zwiększyła prywatną ofertę zamiennych obligacji uprzywilejowanych do 700 milionów dolarów, co stanowi wzrost z wcześniej ogłoszonych 500 milionów dolarów. Obligacje, z terminem wykupu w 2032 r., zostaną sprzedane kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym, z dodatkową opcją 100 mln USD dostępną dla pierwszych nabywców przez ograniczony czas.
Oferta, której zamknięcie zaplanowano na 17 czerwca 2024 r., podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia. Obligacje, niezabezpieczone uprzywilejowane zobowiązania MicroStrategy, będą oprocentowane w wysokości 2,25% rocznie, płatne co pół roku, a ich termin zapadalności przypada na 15 czerwca 2032 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, wykupione lub zamienione zgodnie z warunkami.
Pod pewnymi warunkami, po 20 czerwca 2029 r., MicroStrategy może wykupić obligacje w gotówce za 100% kwoty głównej powiększonej o narosłe odsetki. Posiadacze obligacji mają prawo zażądać od MicroStrategy odkupu swoich obligacji w dniu 15 czerwca 2029 r. lub po wystąpieniu określonych zdarzeń po tej samej cenie.
Obligacje będą wymienialne na gotówkę, akcje zwykłe klasy A MicroStrategy lub ich kombinację, według uznania firmy. Początkowy współczynnik konwersji został ustalony na 0,4894 akcji za 1000 USD kwoty głównej obligacji, co odpowiada początkowej cenie konwersji wynoszącej około 2 043,32 USD za akcję. Kurs ten może ulec zmianie w określonych okolicznościach.
MicroStrategy szacuje, że wpływy netto z oferty wyniosą około 687,8 mln USD lub 786,0 mln USD, jeśli opcja dodatkowych obligacji zostanie w pełni wykonana, po odliczeniu rabatów, prowizji i szacowanych kosztów oferty. Firma planuje wykorzystać wpływy na nabycie dodatkowych bitcoinów i na ogólne cele korporacyjne.
Obligacje, a także akcje zwykłe klasy A MicroStrategy potencjalnie wyemitowane po konwersji, nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i jeśli nie zostaną zarejestrowane, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez zwolnienia z takich wymogów rejestracyjnych.
Podane informacje opierają się na oświadczeniu prasowym.
Z innych niedawnych wiadomości, MicroStrategy Incorporated było przedmiotem kilku istotnych wydarzeń. Firma otrzymała ocenę Outperform od Bernstein SocGen Group, która powołała się na silną strategię Bitcoin firmy i prognozowała 50% premię do wartości aktywów netto Bitcoin do 2025 roku.
Ponadto MicroStrategy ogłosiła zamiar całkowitego umorzenia swoich zamiennych obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 0,750% do 2025 r., których łączna kwota główna wynosi 650 mln USD. Posunięcie to będzie dotyczyło wszystkich niespłaconych obligacji znajdujących się obecnie w posiadaniu inwestorów.
Canaccord Genuity utrzymał rekomendację Kupuj dla MicroStrategy i podniósł cenę docelową do 2 047 USD, opierając się na strategicznym podejściu firmy do wykorzystywania aktywów cyfrowych i optymistycznych perspektywach dla Bitcoina.
Ponadto MicroStrategy została włączona do światowego indeksu MSCI, co ma wpływ na globalnych inwestorów i zarządzających funduszami. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają aktywne zaangażowanie firmy w strategie finansowe i jej znaczącą obecność na rynku Bitcoin.
InvestingPro Insights
Niedawna decyzja MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR) o zwiększeniu oferty zamiennych obligacji uprzywilejowanych odzwierciedla strategiczne posunięcie mające na celu wzmocnienie jej pozycji finansowej. Inicjatywa nabycia dodatkowych bitcoinów sygnalizuje ciągłe inwestycje firmy w kryptowalutę jako podstawową część jej modelu biznesowego. Oto kilka kluczowych wskaźników i wskazówek od InvestingPro, które mogą pomóc inwestorom uzyskać głębsze zrozumienie kondycji finansowej spółki i jej wyników rynkowych:
Dane InvestingPro ujawniają, że MicroStrategy może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto w wysokości 77,12% za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co wskazuje na dużą zdolność do zatrzymywania przychodów po odliczeniu kosztów sprzedanych towarów. Mimo to wzrost przychodów spółki w tym samym okresie wyniósł -2,45%, co wskazuje na niewielki spadek. Co więcej, marża zysku operacyjnego wynosi -60,96%, co podkreśla wyzwania związane z zarządzaniem kosztami operacyjnymi w stosunku do przychodów.
Jedną z godnych uwagi wskazówek InvestingPro dla MicroStrategy jest imponująca marża zysku brutto firmy, która może zapewnić pewną ochronę przed przeciwnościami finansowymi. Warto jednak zauważyć, że dwóch analityków skorygowało w dół swoje zyski za nadchodzący okres, co sugeruje potencjalne obawy o przyszłą rentowność spółki.
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe MicroStrategy i wyniki rynkowe, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Dostępnych jest jeszcze 15 porad InvestingPro, które mogą być szczególnie przydatne do zrozumienia złożonych strategii finansowych i pozycji rynkowej firmy. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę InvestingPro poświęconą MicroStrategy. Pamiętaj, aby użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.