TYSONS CORNER, Va. - Spółka MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), znana z inwestycji w Bitcoina, ogłosiła plan wyemitowania zamiennych obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 mln USD z terminem zapadalności w 2032 r. na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, z możliwą dodatkową kwotą 75 mln USD uzależnioną od początkowych zakupów. Ta prywatna oferta jest uzależniona od warunków rynkowych i nie ma gwarancji jej zakończenia ani warunków.
Obligacje, niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane MicroStrategy, będą oprocentowane półrocznie, a ich termin zapadalności ustalono na 15 czerwca 2032 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, wykupione lub zamienione zgodnie z ich warunkami. Począwszy od 20 czerwca 2029 r. MicroStrategy może zdecydować się na wykup obligacji za gotówkę, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Obligatariusze będą mieli również możliwość odsprzedania swoich obligacji firmie 15 czerwca 2029 roku.
Konwersja obligacji na akcje zwykłe klasy A MicroStrategy, gotówkę lub ich kombinację zależy od uznania firmy. Konwersja ta podlega określonym warunkom i ramom czasowym, przy czym początkowy współczynnik konwersji i inne warunki zostaną ustalone w momencie wyceny oferty.
Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z tej oferty na zakup dodatkowych Bitcoinów i na ogólne cele korporacyjne. Obligacje i wszelkie akcje zwykłe klasy A, które mogą zostać wyemitowane po konwersji, nie zostaną zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych lub stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub stosownego zwolnienia.
MicroStrategy pozycjonuje się jako pierwsza na świecie firma zajmująca się rozwojem Bitcoina, wykorzystując swoje operacje biznesowe i strategie finansowe do wspierania rozwoju sieci Bitcoin. Firma opracowuje również oprogramowanie analityczne dla przedsiębiorstw oparte na sztucznej inteligencji i aplikacje Bitcoin, dążąc do integracji swoich innowacji technologicznych z modelem biznesowym skoncentrowanym na Bitcoin.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym MicroStrategy Incorporated.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.