We wtorek JPMorgan podtrzymał rekomendację "przeważaj" dla Beam Therapeutics Inc (NASDAQ:BEAM) z niezmienioną ceną docelową 48,00 USD. Analiza firmy nastąpiła po tym, jak Beam Therapeutics opublikował wyniki za trzeci kwartał, wykazując stratę na akcję w wysokości 1,17 USD. Aktualizacja skupiła się głównie na postępach firmy w zakresie terapii komórkowych w leczeniu anemii sierpowatej (SCD) i beta-talasemii (B-thal), przed kilkoma prezentacjami na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH).
Beam Therapeutics podzielił się obiecującymi wynikami abstraktów przed prezentacjami na ASH, które wskazywały, że u wszystkich pacjentów (n=4) leczonych ich terapią osiągnięto znaczącą poprawę poziomu hemoglobiny w ciągu dwóch miesięcy od podania dawki. U tych pacjentów nie wystąpiły również żadne przełomy naczyniowo-okluzyjne (VOCs), częste i bolesne powikłanie anemii sierpowatej, skutecznie naśladując łagodniejszą cechę sierpowatokrwinkową.
Mimo pozytywnych wyników, akcje Beam odnotowały niewielki spadek, co może być przypisane śmierci pacjenta uczestniczącego w badaniu z powodu niewydolności oddechowej. Jednak to zdarzenie zostało uznane za niezwiązane z leczeniem Beam-101, a raczej powiązane z reżimem kondycjonowania busulfanem. Komitet monitorujący bezpieczeństwo danych nie uznał za konieczne dostosowanie rekrutacji do badania ani protokołu.
JPMorgan podkreślił potencjał terapii kombinacyjnej ESCAPE (BEAM-103+104) firmy Beam u naczelnych innych niż ludzie, zwracając uwagę na konkurencyjne wskaźniki wszczepienia i poziomy hemoglobiny F (HbF). Firma podkreśliła również znaczenie BEAM-302 w leczeniu niedoboru alfa-1 antytrypsyny (AATD) jako kluczowego czynnika napędzającego akcje spółki w średnim terminie. Beam Therapeutics zakończył dawkowanie pierwszej kohorty w trwającym badaniu klinicznym fazy 1 dla BEAM-302, planując przedstawić dane z wielu kohort w 2025 roku, zgodnie z wcześniej ogłoszonym harmonogramem.
W innych niedawnych wiadomościach, Beam Therapeutics był przedmiotem ocen kilku analityków. Stifel utrzymał rekomendację "kupuj" dla Beam Therapeutics, podnosząc cenę docelową z 66 USD do 69 USD, opierając się na rozwoju programów ex vivo i in vivo firmy.
Firma potwierdziła swoje optymistyczne stanowisko mimo pewnych obaw inwestorów dotyczących wczesnych aktualizacji klinicznych i śmierci pacjenta związanej z wiodącym programem Beam, BEAM-101. BMO Capital Markets również utrzymało rekomendację "przewyższaj" dla Beam Therapeutics, podkreślając silny profil skuteczności i bezpieczeństwa platformy edycji bazowej stosowanej w anemii sierpowatej (SCD).
Jednak Jones Trading rozpoczął pokrycie z rekomendacją "trzymaj" ze względu na wysoką konkurencję, z jaką Beam Therapeutics mierzy się w sektorach SCD i niedoboru alfa-1 antytrypsyny (AATD).
Jeśli chodzi o kondycję finansową, Beam Therapeutics prognozuje przychody na poziomie 74 milionów USD na rok 2024, mimo przewidywanych strat, wspierane przez około 1,1 miliarda USD w gotówce i ekwiwalentach. Ta silna pozycja finansowa wspiera rozwój klinicznego portfolio firmy, z takimi znaczącymi projektami jak BEAM-101 i BEAM-302, które mają napędzać znaczący wzrost.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe Beam Therapeutics dostarczają dodatkowego kontekstu dla rekomendacji "przeważaj" JPMorgan. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 1,91 miliarda USD, odzwierciedlając zaufanie inwestorów do jej potencjału mimo obecnych strat. Przy wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 2,29, rynek wycenia Beam na ponad dwukrotność jego wartości księgowej, sugerując oczekiwania przyszłego wzrostu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Beam Therapeutics ma wysoki wskaźnik wzrostu przychodów, co jest zgodne z etapem rozwoju firmy i obiecującymi wynikami jej terapii komórkowych. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że firma nie jest rentowna, co potwierdza jej ujemny wskaźnik P/E wynoszący -14,9.
Szacunkowa wartość godziwa według analityków, zgodnie z danymi InvestingPro, wynosi 48 USD, co pokrywa się z ceną docelową JPMorgan. Wskazuje to na potencjał wzrostu z obecnej ceny 24,36 USD. Inwestorzy powinni być świadomi, że dostępnych jest 11 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla bardziej kompleksowej analizy kondycji finansowej i pozycji rynkowej Beam Therapeutics.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.