W czwartek JPMorgan dokonał korekty ceny docelowej dla firmy świadczącej usługi finansowe Raymond James, notowanej na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych pod symbolem NYSE:RJF. Nowa cena akcji została ustalona na poziomie 135,00 USD, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednim poziomem 137,00 USD, podczas gdy firma utrzymała ocenę "przeważaj" dla akcji.
Raymond James zaraportował skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 2,39 USD za trzeci kwartał fiskalny 2024 r., nieznacznie przekraczając oczekiwania konsensusu Bloomberga. Grupa Private Client Group (PCG) spółki odnotowała wzrost krajowych nowych aktywów netto, który w ujęciu rocznym wyniósł +5,2% w drugim kwartale fiskalnym 2024 r., co przełożyło się na wzrost o 16,5 mld USD.
Firma podkreśliła również swój silny pipeline rekrutacyjny, który ma wspierać organiczny wzrost przychodów w przyszłości. Skorygowane marże przed opodatkowaniem dla Raymond James pozostały względnie stabilne kwartał do kwartału na poziomie 20,7% w trzecim kwartale fiskalnym. W raporcie zauważono jednak, że segment rynków kapitałowych nadal działa ze stratą przed opodatkowaniem, odzwierciedlając stopniowe ożywienie na rynkach kapitałowych i działania związane z fuzjami i przejęciami.
Raymond James odnotował marginalny wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca w krajowych saldach zamiatania gotówki i rozszerzonego programu oszczędnościowego (ESP), osiągając 56,4 mld USD w czerwcu w porównaniu do 56,2 mld USD w maju.
W szerszym kontekście branży Raymond James dostrzegł obecną koncentrację na oprocentowaniu depozytów typu cash sweep. Pomimo tego, firma wskazała, że nie zamierza zmieniać swoich stawek w tym momencie, ani nie widzi takiej konieczności. Komentarz JPMorgan podkreślił dobrze pozycjonowaną ofertę Raymond James i konserwatywne podejście do operacji we wszystkich liniach biznesowych w dynamicznym krajobrazie finansowym.
W innych niedawnych wiadomościach Raymond James Financial, Inc. odnotował znaczny wzrost w wynikach fiskalnych za 3 kwartał 2024 roku. Firma odnotowała wzrost przychodów netto o 11% rok do roku, osiągając rekordowy poziom 3,23 mld USD, a zysk netto dostępny dla zwykłych akcjonariuszy wyniósł 491 mln USD, czyli 2,31 USD na akcję rozwodnioną. Wyniki te zostały osiągnięte dzięki rekordowej liczbie doradców finansowych i zarządzanych aktywów klientów, które osiągnęły nowy rekord w wysokości 1,48 bln USD.
Firma była również aktywna w zakresie odkupu akcji, odkupując 2 miliony akcji zwykłych za 243 miliony dolarów. Pomimo straty przed opodatkowaniem w segmencie rynków kapitałowych, segmenty zarządzania aktywami i banków odnotowały wysoki dochód przed opodatkowaniem. Firma wyraziła plany kontynuowania odkupu akcji, skupienia się na rozwoju korporacyjnym oraz zbadania potencjalnych możliwości fuzji i przejęć.
Jednak łączne aktywa firmy odnotowały spadek o 1% w ujęciu sekwencyjnym do 80,6 mld USD, a koszty pozapłacowe wzrosły w celu wsparcia rozwoju działalności. Segment rynku kapitałowego odnotował stratę przed opodatkowaniem w wysokości 14 mln USD. Pomimo tych wyzwań, Raymond James pozostaje optymistycznie nastawiony do swojej pozycji wzrostu we wszystkich segmentach biznesowych.
InvestingPro Insights
Po niedawnej aktualizacji ceny docelowej przez JPMorgan dla Raymond James (NYSE: RJF), spojrzenie na firmę przez pryzmat InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 24,14 mld USD, Raymond James notowany jest przy wskaźniku P/E na poziomie 13,73, co odzwierciedla nastroje inwestorów dotyczące jego zdolności do generowania zysków. Analitycy wykazali zaufanie do spółki, a 5 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co może sygnalizować pozytywne perspektywy dla przyszłej rentowności.
Reputacja Raymond James w zakresie konsekwentnych dywidend jest podkreślana przez jej historię utrzymywania wypłat dywidend przez 40 kolejnych lat, co świadczy o jej stabilności finansowej i zaangażowaniu na rzecz akcjonariuszy. Co więcej, solidna marża zysku brutto spółki na poziomie 93,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., w połączeniu z marżą zysku operacyjnego na poziomie 19,91%, podkreśla jej efektywność operacyjną.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, więcej wskazówek jest dostępnych na stronie: https://www.investing.com/pro/RJF. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i ulepsz swoją strategię inwestycyjną dzięki kompleksowym spostrzeżeniom InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.