W środę Orion Oyj (ORNBV:FH) (OTC: ORINY) otrzymał zaktualizowany rating akcji od Jefferies, zmieniając go z "poniżej oczekiwań" na "trzymaj". Firma podniosła również cenę docelową dla firmy farmaceutycznej do 46,00 euro, co stanowi znaczny wzrost z poprzednich 28,00 euro.
Podwyższenie ratingu nastąpiło po ponownej ocenie produktu Nubeqa firmy Orion, który wykazał ostatnio lepsze wyniki i zebrał pozytywne opinie od lekarzy.
Analitycy firmy prognozują obecnie, że szczytowa sprzedaż Nubeqa osiągnie 750 mln euro, co stanowi wzrost w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami na poziomie 450 mln euro. Korekta ta jest zgodna z wytycznymi firmy Bayer dotyczącymi osiągnięcia szczytowej sprzedaży na rynku w wysokości ponad 3 mld euro, zanim w 2028 r. pojawi się konkurencja ze strony leku generycznego Xtandi.
Oprócz prognozy sprzedaży Nubeqa, Jefferies uwzględnił potencjalne przychody z opłat licencyjnych z opevesostatu, leku opracowywanego we współpracy z firmą Merck. Chociaż dane z fazy 3 dla opevesostatu spodziewane są dopiero w 2026 r., przewidywane tantiemy mogą pomóc złagodzić wszelkie spadki sprzedaży Nubeqa.
Obecna wycena Oriona jest notowana na poziomie około 22-krotności prognozowanego zysku na akcję (P/E) na 2024 r., przy oczekiwanej złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 19% dla zysku na akcję w latach 2024-2027.
Wycena ta jest zasadniczo zgodna ze średnią dla sektora. Zrewidowana cena docelowa w wysokości 46 euro odzwierciedla te rozważania, co doprowadziło do decyzji o podniesieniu statusu akcji do "Trzymaj".
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.