LONDYN - IHS Holding Limited (NYSE: IHS), wiodący globalny dostawca współdzielonej infrastruktury telekomunikacyjnej, ogłosił dzisiaj zamiar zorganizowania globalnej telekonferencji dla inwestorów, we współpracy z kilkoma czołowymi bankami, w celu omówienia potencjalnej emisji obligacji Senior Notes. Spółka, która posiada rating B+ (Stabilny) zarówno od S&P, jak i Fitch, zaangażowała Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Rand Merchant Bank oraz Standard Chartered Bank jako Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu dla tego wydarzenia.
Telekonferencja, zaplanowana na dziś na godzinę 15:00 czasu brytyjskiego, poprzedzi potencjalną emisję dwutranszowych obligacji Senior Notes 5.5NC2 i 7NC3 w formacie Reg S / 144A w USD, w zależności od warunków rynkowych. J.P. Morgan będzie również pełnić rolę Współprowadzącego Księgę Popytu, a Absa, Access Bank plc, RBC Capital Markets i Standard Bank będą Współmenedżerami.
W strategicznym ruchu mającym na celu zabezpieczenie początkowych inwestycji, IHS Towers potwierdził zamiary International Finance Corporation (IFC), Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF) oraz The Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO) do złożenia zamówień o łącznej wartości do 170 mln USD, z zastrzeżeniem ostatecznych warunków i warunków oferty.
Ponadto IHS Towers ogłosił ofertę przetargową na odkup do 250 mln USD swoich obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 5,625% z terminem wykupu w 2026 roku, oraz kolejną ofertę przetargową połączoną z wnioskiem o zgodę na odkup do 475 mln USD swoich obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 8,000% z terminem wykupu w 2027 roku. Te odkupy są uzależnione od pomyślnego zakończenia nowej emisji. Pozostałe wpływy z nowej emisji są przeznaczone na spłatę grupowej pożyczki bilateralnej, opłaty i koszty transakcji, naliczone odsetki oraz ogólne cele korporacyjne.
IHS Towers jest jednym z największych na świecie niezależnych właścicieli i operatorów współdzielonej infrastruktury telekomunikacyjnej, koncentrującym się na rynkach wschodzących, posiadającym ponad 40 000 wież w dziesięciu krajach.
Obligacje, które nie są zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, nie będą oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych ani osobom amerykańskim, z wyjątkiem pewnych zwolnień. Są one również skierowane konkretnie do inwestorów niebędących inwestorami detalicznymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii.
To ogłoszenie opiera się na komunikacie prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna Obligacji ani żadnych innych papierów wartościowych.
W innych niedawnych wiadomościach, IHS Holding Ltd z powodzeniem pozyskał nową pożyczkę terminową o wartości 439 mln USD, która zostanie wykorzystana do spłaty istniejącej pożyczki terminowej z terminem spłaty w październiku 2025 roku. Ten strategiczny ruch ma na celu utrzymanie dźwigni finansowej spółki na neutralnym poziomie. Spółka opublikowała również silne wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku, odnotowując wzrost przychodów, skorygowanej EBITDA i spadek nakładów inwestycyjnych. IHS Holding zabezpieczył również znaczącą umowę handlową z MTN, odnawiając umowy dzierżawy w różnych regionach operacyjnych. Z drugiej strony, TD Cowen podniósł cenę docelową dla IHS Holding do 14 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, podczas gdy RBC Capital dostosował swoją cenę docelową dla spółki, obniżając ją do 7 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Przewyższaj. Spółka przeprowadza strategiczny przegląd w celu poprawy ram zarządzania i odblokowania wartości dla akcjonariuszy. Z około 12,3 mld USD zakontraktowanych przychodów, IHS Holding pozostaje strategicznie skoncentrowany na wzroście i efektywności.
Spostrzeżenia InvestingPro
W czasie gdy IHS Holding Limited (NYSE: IHS) przygotowuje się do globalnej telekonferencji dla inwestorów i potencjalnej emisji obligacji Senior Notes, inwestorzy mogą znaleźć dodatkowy kontekst w danych i wskazówkach InvestingPro, które są szczególnie istotne.
Według danych InvestingPro, IHS ma obecnie kapitalizację rynkową na poziomie 922,61 mln USD. Ta wycena pojawia się w trudnym okresie dla spółki, z przychodami spadającymi o 16,68% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Mimo to IHS utrzymuje wysoką marżę zysku brutto na poziomie 48,62%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w podstawowej działalności.
Jedna ze wskazówek InvestingPro podkreśla, że wycena IHS implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych. Może to być atrakcyjny punkt dla potencjalnych inwestorów w nowe obligacje Senior Notes spółki, ponieważ sugeruje, że firma może mieć elastyczność finansową pozwalającą na spełnienie zobowiązań dłużnych.
Inna wskazówka InvestingPro zauważa, że analitycy przewidują, iż spółka będzie rentowna w tym roku, mimo że nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ta perspektywa przyszłościowa jest zgodna ze strategicznymi ruchami finansowymi IHS, w tym ofertami przetargowymi i potencjalną nową emisją obligacji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 6 dodatkowych wskazówek dla IHS Holding Limited, zapewniając głębsze zrozumienie sytuacji finansowej i perspektyw spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.