W piątek H.C. Wainwright skorygował swoje prognozy dla akcji Arrowhead Pharma (NASDAQ: ARWR), obniżając cenę docelową do 60 USD z poprzednich 90 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj. Zmiana ta nastąpiła po opublikowaniu w niedzielę dodatkowych wyników badań fazy 3 dla kandydata na lek plozasiran.
Arrowhead Pharma niedawno udostępniła dalsze dane z badania fazy 3 PALISADE, w którym uczestniczyło 75 osób dorosłych z rodzinnym zespołem chylomikronemii (FCS). W badaniu oceniano skuteczność plozasiranu, terapii siRNA ukierunkowanej na APOC3, podawanej podskórnie raz na trzy miesiące. Wyniki wykazały, że plozasiran doprowadził do stałego i statystycznie istotnego obniżenia poziomu trójglicerydów na czczo w 10. miesiącu, spełniając główny punkt końcowy badania.
Oprócz osiągnięcia pierwszorzędowego celu, plozasiran wykazał statystycznie istotne zmniejszenie częstości występowania ostrego zapalenia trzustki w porównaniu z grupą placebo. Ten drugorzędowy punkt końcowy może wyróżnić plozasiran jako wiodący lek w leczeniu FCS. Lek został również dobrze przyjęty z korzystnym profilem bezpieczeństwa wśród uczestników badania.
Arrowhead planuje przedstawić kompleksowe dane PALISADE na konferencji medycznej w drugiej połowie 2024 roku. Firma przygotowuje się do rozpoczęcia badania fazy 3 wyników sercowo-naczyniowych o nazwie CAPITAN dla pacjentów z mieszaną hiperlipidemią zagrożonych miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową (ACVD), w oczekiwaniu na rozmowy z FDA. Ponadto Arrowhead przewiduje złożenie wniosku o nowy lek do końca 2024 r., z nadzieją na wprowadzenie na rynek pod koniec 2025 r., jeśli zostanie zatwierdzony.
Korekta ceny docelowej Arrowhead do 60 USD wynika z wykluczenia zodasiranu, innego siRNA celującego w ANGPTL3, z szacunków H.C. Wainwrighta do czasu uzyskania większej jasności co do trajektorii rozwoju klinicznego. Pomimo tej korekty, firma podtrzymuje swoje pozytywne nastawienie do akcji Arrowhead na obecnych poziomach notowań.
W innych niedawnych wiadomościach Arrowhead Pharmaceuticals robi postępy w sektorze farmaceutycznym dzięki znaczącym osiągnięciom. Terapeutyki interferencji RNA (RNAi) firmy cieszą się zainteresowaniem różnych firm analitycznych, takich jak Goldman Sachs, RBC Capital i Citi.
Goldman Sachs zainicjował pokrycie Arrowhead z neutralną oceną i ceną docelową 31 USD, podczas gdy RBC Capital utrzymał wyższą ocenę z niezmienną ceną docelową 50 USD. Citi również utrzymał neutralne stanowisko, ustalając cenę docelową na 29 USD.
Arrowhead udowodnił swoją stabilność finansową z pozycją gotówkową wynoszącą około 649 milionów dolarów i rozważa opcje finansowania, aby przedłużyć swój pas startowy. Plany strategiczne firmy obejmują umowę licencyjną i dodatkowe partnerstwa.
Rurociąg Arrowhead jest mieszanką celów wątrobowych o obniżonym ryzyku i dodatkowych aktywów wątrobowych o wyższym ryzyku, co świadczy o strategicznym zarządzaniu ryzykiem przez firmę w jej przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych.
Przeprowadzone przez firmę badanie fazy 3 PALISADE dotyczące plozasiranu, leku stosowanego w leczeniu rodzinnego zespołu chylomikronemii (FCS), wykazało znaczne obniżenie poziomu trójglicerydów i zmniejszenie liczby incydentów ostrego zapalenia trzustki w porównaniu z placebo.
Arrowhead planuje rozpocząć badania III fazy plozasiranu u pacjentów z ciężką hipertriglicerydemią (SHTG) i zapaleniem trzustki wysokiego ryzyka w ciągu najbliższego roku. To tylko kilka z ostatnich wydarzeń w Arrowhead Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
W miarę jak Arrowhead Pharma (NASDAQ: ARWR) przechodzi badania kliniczne i przygotowuje się do potencjalnego wejścia na rynek, inwestorzy uważnie monitorują jej kondycję finansową i wyniki rynkowe. Według InvestingPro, analitycy niedawno skorygowali w górę swoje zyski za nadchodzący okres, sygnalizując potencjalny wzrost pomimo nadchodzących wyzwań. Należy jednak zauważyć, że Arrowhead szybko spala gotówkę, a analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, przy czym oczekuje się, że firma nie będzie rentowna w tym okresie.
Z finansowego punktu widzenia kapitalizacja rynkowa Arrowhead wynosi 3,11 mld USD, a spółka notowana jest przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów (cena/księga LTM na II kwartał 2024 r.: 6,44). Ponadto przychody spółki odnotowały znaczny spadek o 87% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.). Wskaźniki te sugerują, że chociaż Arrowhead posiada płynne aktywa na pokrycie krótkoterminowych zobowiązań i działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, droga spółki do rentowności może być w najbliższym czasie stroma.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępnych jest ponad 10 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących kompleksowe spojrzenie na finanse i potencjał rynkowy Arrowhead. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.