W piątek Goldman Sachs powtórzył swoją rekomendację Kupuj dla Adobe Inc. (NASDAQ: NASDAQ:ADBE), ze stałą ceną docelową 640,00 USD. Potwierdzenie ratingu nastąpiło po publikacji wyników Adobe za drugi kwartał roku obrotowego 2024, które zdaniem analityka podkreślają silną pozycję firmy w obliczu znaczących zmian technologicznych i rosnącej konkurencji. Innowacyjność i wykonanie Adobe zostały podkreślone jako kluczowe czynniki, które powinny przyczynić się do jej korzystnej pozycji w przyszłości.
Wyniki Adobe w ostatnim kwartale zostały wzmocnione przez nowe roczne przychody netto z mediów cyfrowych (NNARR), które osiągnęły 487 mln USD, przewyższając konsensus szacunków o około 40 mln USD. Osiągnięcie to było spowodowane dynamicznym wzrostem nowych rocznych przychodów netto z usług Creative Cloud w ujęciu rok do roku, w połączeniu z szybkimi innowacjami Adobe i zwiększoną popularnością produktów. Przewiduje się, że siła Creative Cloud utrzyma się w trzecim kwartale roku podatkowego 2024, wspierana przez historyczne trendy sezonowości i ciągłe innowacje.
Kolejnym pozytywnym wskaźnikiem było podniesienie przez firmę prognozy na cały rok 2024, co nastąpiło po powtórzeniu prognozy na pierwszy kwartał. Zaktualizowana prognoza NNARR dla mediów cyfrowych w wysokości 1,95 mld USD jest zgodna z oczekiwaniami i sugeruje, że początkowy cel 1,9 mld USD mógł być konserwatywny. Ponadto sukces Adobe w wykorzystywaniu technologii sztucznej inteligencji do ustalania cen i retencji został uznany za dowód na skuteczność platformy firmy i jej zdolność do zaspokojenia rosnącego popytu na treści.
Wskaźniki raportowane przez Adobe, takie jak bieżące pozostałe zobowiązania do wykonania (cRPO) i pozostałe zobowiązania do wykonania (RPO), wykazały przyspieszenie tempa wzrostu rok do roku o odpowiednio 12% i 17%. Ta kontynuacja trendów wzrostowych od trzeciego kwartału roku podatkowego 2023 wzmacnia perspektywę analityka, że Adobe pozostaje jednym z aktywów najwyższej jakości w sektorze oprogramowania.
W innych ostatnich wiadomościach Adobe poczyniło znaczące postępy w zakresie wyników finansowych i innowacji produktowych. Gigant oprogramowania odnotował rekordowe przychody w wysokości 5,31 mld USD w drugim kwartale roku podatkowego 2024, co oznacza wzrost o 11% rok do roku. Ten solidny wzrost był napędzany przede wszystkim imponującym wzrostem rocznych powtarzalnych przychodów netto z nowych mediów cyfrowych (ARR) oraz podwyższoną prognozą na rok fiskalny 2024.
DA Davidson utrzymał rekomendację Kupuj dla Adobe, potwierdzając docelową cenę akcji na poziomie 685,00 USD. Analitycy przewidują, że ceny nie wpłyną na wyniki trzeciego kwartału i przewidują, że będą miały pozytywny wpływ w czwartym kwartale. Strategia Adobe polegająca na ulepszaniu pakietu produktów i poszerzaniu bazy użytkowników okazała się skuteczna w zwiększaniu przychodów i ARR.
Postępy firmy w zakresie technologii sztucznej inteligencji (AI), w szczególności integracja generatywnych modeli AI, takich jak rodzina Firefly i Acrobat AI Assistant, były kluczowe dla zwiększenia zaangażowania użytkowników i produktywności. Adobe spodziewa się całkowitych przychodów w wysokości od 21,40 mld USD do 21,50 mld USD w roku podatkowym 2024, przy czym nowy ARR netto w obszarze mediów cyfrowych ma wynieść około 1,95 mld USD.
InvestingPro Insights
Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) nadal wykazuje solidność finansową i odporność rynkową, o czym świadczą najnowsze dane InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 205,52 mld USD i wysokiej marży zysku brutto na poziomie 88,08% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., rentowność Adobe nie jest tylko cechą przeszłości, ale stałym trendem. Zdolność spółki do utrzymania dobrej kondycji finansowej jest dodatkowo podkreślana przez imponujący wzrost przychodów o 10,76% w tym samym okresie.
Inwestorzy powinni zauważyć, zgodnie z InvestingPro Tips, że Adobe jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E na poziomie 43,51, co sugeruje, że rynek ma wysokie oczekiwania co do przyszłego wzrostu zysków. Dodatkowo, akcje spółki generalnie notowane są przy niskiej zmienności cen, co może wskazywać na stabilną inwestycję dla osób niechętnych dużym wahaniom rynkowym. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Adobe i wyniki rynkowe, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie pozycji firmy.
Aby podjąć bardziej świadomą decyzję inwestycyjną, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro, gdzie można uzyskać dostęp do wszystkich 14 porad InvestingPro związanych z Adobe Inc. Informacje te mogą być szczególnie cenne przy ocenie obecnych notowań spółki w pobliżu jej 52-tygodniowego minimum, co może stanowić potencjalną okazję dla inwestorów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.