W poniedziałek Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla akcji Geron Corporation (NASDAQ: GERN) do 6,00 USD z poprzednich 5,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek Geron Rytelo (imetelstat) do leczenia zespołu mielodysplastycznego niższego ryzyka (LR-MDS), szczególnie u pacjentów opornych na leczenie, z nawrotem choroby lub niekwalifikujących się do leczenia lekami stymulującymi erytropoezę (ESA).
Akcje Gerona wzrosły o 19,7% w ciągu dnia po ogłoszeniu, przewyższając indeks biotechnologiczny XBI, który spadł o 1,6%. Zatwierdzenie przez FDA nie zawierało ostrzeżenia o czarnej skrzynce dla Rytelo i nie wymaga strategii oceny i ograniczania ryzyka (REMS) w celu zarządzania cytopeniami, co jest uważane za korzystny wynik dla wejścia leku na rynek.
Pozytywna decyzja FDA skłoniła Goldman Sachs do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu (PoS) dla programu Rytelo do 100%, z wcześniejszych 95%. W związku z tym firma podniosła swoje globalne szacunki szczytowej sprzedaży leku skorygowane o ryzyko do około 1,2 mld USD, co stanowi wzrost w porównaniu z wcześniejszą prognozą 1,1 mld USD.
Geron ujawnił również ceny Rytelo, które ustalono na 9 884 USD za dawkę 188 mg i 2 472 USD za dawkę 47 mg. Ceny te są zgodne z miesięcznymi szacunkami Goldman Sachs na poziomie 25 000 USD, po dostosowaniu do wagi pacjenta i oczekiwanych schematów dawkowania. Pomimo przewidywań dotyczących stopniowej absorpcji ze względu na koncentrację praktyk leczenia LR-MDS w środowisku społecznym, oczekuje się, że wysoka świadomość lekarzy i wsparcie dla Rytelo przyczynią się pozytywnie do jego przyjęcia.
Goldman Sachs podtrzymał swoją rekomendację Kupuj dla Geron, z nową ceną docelową ustaloną na okres 12 miesięcy, odzwierciedlając zaufanie firmy do potencjału rynkowego leku po niedawnym zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.
W innych niedawnych wiadomościach Geron Corporation odnotowała znaczące zmiany. Po zatwierdzeniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków leku Geron Rytelo, Stifel podniósł cenę docelową dla akcji Geron do 7,00 USD, z wcześniejszych 6,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Oczekuje się, że zatwierdzenie leku Rytelo, stosowanego w leczeniu zespołów mielodysplastycznych niższego ryzyka, odegra kluczową rolę w przyszłych wynikach finansowych Gerona. Ponadto miesięczna wycena leku jest o około 15% wyższa niż wcześniejsze szacunki, co jest czynnikiem uwzględnionym w zmienionym modelu finansowym Stifel.
TD Cowen również potwierdził swoje zaufanie do Geron, utrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową 10,00 USD dla akcji spółki. Poparcie to nastąpiło po zatwierdzeniu leku Rytelo, który nie zawierał ostrzeżenia w czarnej skrzynce dotyczącego cytopenii, co wskazuje na korzystny profil ryzyka i korzyści dla leku.
Oprócz Rytelo, Geron przygotowuje się również do wprowadzenia na rynek amerykański innego nowego leku, Imetelstat, jak ujawniono w rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Firma posiada zasoby w wysokości 465 mln USD i planuje kontynuować działalność poprzez prognozowaną sprzedaż do 2. kwartału 2026 r.
InvestingPro Insights
Po zatwierdzeniu przez FDA leku Rytelo firmy Geron Corporation, wskaźniki finansowe spółki odzwierciedlają firmę znajdującą się w fazie transformacji. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,96 mld USD i znacznym zwrocie w ciągu ostatniego tygodnia wynoszącym 19,84%, wyniki Geron przyciągają uwagę inwestorów. Akcje wzrosły, handlując w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, na poziomie 96,8% tego progu. Inwestorzy powinni zauważyć, że chociaż analitycy zrewidowali w górę swoje zyski za nadchodzący okres, Geron nie powinien być rentowny w tym roku, co jest zgodne z obecnym wskaźnikiem P / E wynoszącym -14.45.
Dwie wskazówki InvestingPro, które mogą być szczególnie istotne dla inwestorów rozważających Geron to: 1) Geron posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co może zapewnić elastyczność finansową w działalności po zatwierdzeniu Rytelo, oraz 2) pomimo słabych marż zysku brutto w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, prawdopodobnie pobudzony niedawnym zatwierdzeniem przez FDA.
Dla tych, którzy chcą głębiej zanurzyć się w perspektywach Gerona, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, aby z większą pewnością poruszać się po krajobrazie inwestycyjnym. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/GERN i pamiętaj, aby użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dostępnych jest jeszcze 16 porad InvestingPro dla Geron, które mogą dostarczyć cennych wskazówek, gdy firma rozpoczyna komercjalizację Rytelo.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.