Energy Transfer LP (NYSE:ET), wiodąca spółka zajmująca się przesyłem gazu ziemnego, zawarła znaczące porozumienie finansowe, emitując łącznie 3,9 mld USD nowych dłużnych papierów wartościowych, jak wyszczególniono w niedawnym formularzu 8-K SEC.
Oferta obejmuje 1,0 mld USD obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 5,250% z terminem zapadalności w 2029 r., 1,25 mld USD obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 5,600% z terminem zapadalności w 2034 r., 1,25 mld USD obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 6,050% z terminem zapadalności w 2054 r. oraz 400 mln USD obligacji Junior Subordinated Notes o oprocentowaniu 7,125% z terminem zapadalności w 2054 r. i stałym oprocentowaniu.
Firma z siedzibą w Dallas, zarejestrowana w stanie Delaware, sfinalizowała te transakcje w dniu dzisiejszym, zgodnie z warunkami umowy Indenture z dnia 14 grudnia 2022 r., której powiernikiem jest U.S. Bank Trust Company, National Association. Emisje długu zostały przeprowadzone w drodze gwarantowanych ofert publicznych i są zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., po złożeniu oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-3ASR, które weszło w życie 6 czerwca 2024 r.
Nowo wyemitowane Obligacje Senior Notes i Obligacje Podporządkowane Junior Notes zostały uzupełnione odpowiednio Piątą i Szóstą Umową Uzupełniającą. Te uzupełniające umowy mają na celu określenie szczegółowych warunków, na jakich obligacje zostały wyemitowane.
Oferty mają na celu wzmocnienie struktury finansowej Energy Transfer LP i wsparcie jej bieżącej działalności w sektorze energetycznym. Obligacje Senior Notes i Junior Subordinated Notes zostały szczegółowo opisane w odpowiednich Suplementach do Prospektu, które zawierają informacje na temat warunków i specyfiki dłużnych papierów wartościowych.
Opinie prawne dotyczące ofert zostały dostarczone przez kancelarię Latham & Watkins LLP i są dołączone do zgłoszenia SEC jako załączniki. Wpływy z tych ofert, choć nieokreślone w zgłoszeniu, zazwyczaj służą finansowaniu inicjatyw korporacyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, spłaty zadłużenia i innych działań biznesowych.
Inwestorzy i interesariusze Energy Transfer LP mają teraz dostęp do tych nowych instrumentów finansowych, które stanowią znaczące pozyskanie kapitału dla firmy. Pełne warunki obligacji są dostępne do wglądu w materiałach załączonych do formularza 8-K.
Niniejszy artykuł został oparty na oświadczeniu prasowym.
W innych ostatnich wiadomościach Energy Transfer poczyniła znaczące postępy w swojej działalności biznesowej. Mizuho niedawno podniosło cenę docelową dla akcji Energy Transfer do 20,00 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, po przejęciu przez spółkę operatora Midland G&P WTG Midstream za około 3,25 mld USD. Przewiduje się, że transakcja ta zwiększy przepływy pieniężne podlegające podziałowi na jednostkę w latach obrotowych 2025 i 2027.
Energy Transfer wyceniła również swoje oferty obligacji podporządkowanych wyższego i niższego szczebla o łącznej wartości 3,9 mld USD, zamierzając sfinansować przejęcie WTG Midstream Holdings LLC, refinansować zadłużenie i wykupić zaległe jednostki uprzywilejowane serii A. Ponadto spółka ogłosiła plany zwiększenia nakładów inwestycyjnych na rozwój o 400 mln USD w 2024 r., sygnalizując strategiczny ruch w kierunku zrównoważonego długoterminowego wzrostu.
Pomimo pewnego sceptycyzmu rynku co do jakości aktywów WTG, analitycy Goldman Sachs i Barclays Capital utrzymali odpowiednio neutralną i przeważoną ocenę spółki. Ratingi te odzwierciedlają pozytywną perspektywę potencjału spółki, pomimo wzrostu prognozy wydatków kapitałowych.
To tylko kilka z ostatnich wydarzeń w ramach ciągłych wysiłków Energy Transfer na rzecz utrzymania zdywersyfikowanej i rozległej bazy aktywów oraz pozytywnych perspektyw długoterminowych.
InvestingPro Insights
W świetle ostatnich manewrów finansowych Energy Transfer LP (NYSE: ET), inwestorzy mogą uznać za korzystne rozważenie kluczowych wskaźników i spostrzeżeń InvestingPro. Jako znaczący gracz w branży ropy naftowej, gazu i paliw konsumpcyjnych, Energy Transfer ma kapitalizację rynkową w wysokości 53,11 mld USD i oferuje znaczną stopę dywidendy w wysokości 8,09%, pokazując swoje zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom.
Warto zauważyć, że spółka ma historię utrzymywania wypłat dywidend przez 19 kolejnych lat, co może być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Pomimo spadku przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, marża zysku brutto Energy Transfer wynosi 17,65%, co odzwierciedla jej zdolność do utrzymania rentowności. Co więcej, akcje spółki notowane są w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, z procentem ceny wynoszącym 95,85% szczytu, co wskazuje na zaufanie inwestorów do jej wyników.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w temat, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia InvestingPro, w tym fakt, że oczekuje się, że spółka pozostanie rentowna w tym roku, a także jej niską zmienność cen, co może spodobać się inwestorom unikającym ryzyka.
Aby uzyskać dostęp do pełnego zestawu analiz i wskazówek dotyczących Energy Transfer i innych inwestycji, rozważ użycie kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro. Dostępnych jest wiele dodatkowych porad InvestingPro, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i strategii.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.