Czwartek - H.C. Wainwright podniósł cenę docelową dla akcji UroGen Pharma (NASDAQ: URGN) do 60 USD z poprzednich 54 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta ta wynika z opublikowania obiecujących długoterminowych danych z badania ENVISION dotyczącego UG-102, który jest opracowywany w celu leczenia nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego o niskim stopniu złośliwości i średnim ryzyku (LG-IR-NMIBC).
Wczoraj firma UroGen Pharma ogłosiła dane dotyczące 12-miesięcznego wskaźnika wolnego od nawrotów z kluczowego badania ENVISION, które wykazały, że 82,3% pacjentów, którzy uzyskali pełną odpowiedź po trzech miesiącach, utrzymało status pełnej odpowiedzi (CR). Dane te stanowią poprawę w stosunku do wcześniej zgłoszonego trzymiesięcznego wskaźnika CR wynoszącego 79,6%, zwiększając całkowity wskaźnik CR po 12 miesiącach do 65,5%.
Wyniki badania ENVISION wskazują na znaczący postęp w leczeniu LG-IR-NMIBC. UGN-102 oferuje niechirurgiczną, minimalnie inwazyjną opcję farmakoterapii, która może potencjalnie zmienić standard opieki poprzez eliminację komórek nowotworowych w pęcherzu moczowym, skracając w ten sposób czas rekonwalescencji i poprawiając długoterminowe wyniki.
Wiadomo, że grupa pacjentów objęta badaniem ma wysoki wskaźnik nawrotów nawet po zabiegach chirurgicznych. W świetle pozytywnych wyników badań analityk podniósł prawdopodobieństwo zatwierdzenia UGN-102 do 85% z poprzednich 80% i przewiduje wzrost wskaźników penetracji rynku przez lek w Stanach Zjednoczonych.
Ta optymistyczna prognoza opiera się na oczekiwanym długoterminowym przyjęciu UGN-102, co może stanowić przełomową zmianę w zarządzaniu LG-IR-NMIBC. Docelowa cena akcji UroGen Pharma odzwierciedla te zaktualizowane oczekiwania i potencjalny wpływ UGN-102 na paradygmaty leczenia.
W innych niedawnych wiadomościach UroGen Pharma poczyniła znaczące postępy w badaniach klinicznych i wynikach finansowych. Firma przedstawiła obiecujące dane z badania fazy 3 ENVISION dotyczącego UGN-102, terapii dla pacjentów z nieinwazyjnym mięśniowym rakiem pęcherza moczowego o niskim stopniu zaawansowania i średnim ryzyku.
Goldman Sachs utrzymał neutralną rekomendację dla UroGen Pharma, ale podniósł cenę docelową do 22 USD. Z drugiej strony Oppenheimer obniżył cenę docelową dla UroGen Pharma z 34 USD do 32 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform.
UroGen Pharma odnotowała również wysokie przychody w I kwartale w wysokości 18,8 mln USD, głównie dzięki sprzedaży JELMYTO, leku na raka górnych dróg moczowych o niskim stopniu złośliwości. Jednak w tym samym kwartale odnotowała również stratę netto w wysokości 32,3 mln USD. Firma powołała Davida Lina na stanowisko nowego dyrektora handlowego, który ma kierować strategią handlową dla produktów firmy.
InvestingPro Insights
W związku z podniesieniem przez H.C. Wainwright ceny docelowej dla UroGen Pharma, dane i wskazówki InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje URGN. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 632,28 mln USD i imponującej marży zysku brutto na poziomie 89,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., kondycja finansowa spółki wydaje się solidna. Podkreśla to dodatkowo fakt, że UroGen posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co jest uspokajającym sygnałem dla inwestorów poszukujących stabilnej inwestycji.
InvestingPro Tips podkreśla, że imponujące marże zysku brutto firmy oraz fakt, że płynne aktywa przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, mogą przyciągnąć inwestorów poszukujących firm o silnej pozycji finansowej. Warto jednak zauważyć, że analitycy zrewidowali w dół swoje zyski na nadchodzący okres, a akcje znajdują się obecnie na wykupionym terytorium zgodnie ze wskaźnikiem RSI, co sugeruje, że ostrożność może być uzasadniona.
Inwestorzy mogą znaleźć te i inne spostrzeżenia na InvestingPro, z łącznie 11 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi dla URGN. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki akcji UroGen Pharma, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Może to być szczególnie przydatne, gdy firma podąża ścieżką do potencjalnego wprowadzenia UGN-102 na rynek i zrewolucjonizowania leczenia LG-IR-NMIBC.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.