W czwartek RBC Capital utrzymał ocenę Outperform dla ServiceNow (NYSE: NOW) i podniósł cenę docelową z 850,00 USD do 880,00 USD.
Korekta odzwierciedla dobre wyniki spółki w drugim kwartale 2024 r., w którym odnotowano znaczny wzrost pozostałych zobowiązań do wykonania (cRPO) oraz podwyższoną prognozę przychodów z subskrypcji na rok kalendarzowy 2024.
Ostatnie wydarzenia w firmie były pozytywne, a ServiceNow wykazał imponujące przyspieszenie cRPO na dużą skalę. Ten wskaźnik wzrostu jest często postrzegany jako wiodący wskaźnik przyszłego potencjału przychodów, wskazujący na dobrą kondycję biznesową i zaangażowanie klientów.
Oprócz dobrego kwartału, zaktualizowane wytyczne ServiceNow dotyczące przychodów z subskrypcji na drugą połowę 2024 r. sygnalizują zaufanie kierownictwa do bieżących wyników firmy.
Prognoza sugeruje, że ServiceNow spodziewa się dalszego wzrostu i sukcesu finansowego w nadchodzących okresach.
Firma podkreśliła również rosnącą dynamikę wokół produktów ServiceNow, w szczególności GenAI i ProPlus. Oferty te zyskują na popularności, a firma zaczyna dostrzegać wymierne wyniki monetyzacji GenAI.
RBC Capital konkluduje, że ServiceNow pozostaje atrakcyjną okazją inwestycyjną i nadal rekomenduje ją jako najlepszy wybór, zwłaszcza że firma zmierza do prognozowanej silnej drugiej połowy 2024 roku. Podwyższona cena docelowa do 880 USD odzwierciedla ten optymizm i przewidywany pozytywny wpływ strategicznych inicjatyw i oferty produktowej firmy.
W innych ostatnich wiadomościach ServiceNow doświadcza znaczących zmian. Canaccord Genuity podniósł cenę docelową dla ServiceNow do 850 USD, utrzymując rekomendację kupuj.
Firma chwali udaną realizację AI przez ServiceNow i jej zdolność do wczesnego zarabiania na innowacjach opartych na AI, przyczyniając się do strategicznych i większych zobowiązań biznesowych.
Raport o zyskach ServiceNow za II kwartał 2024 r. przekroczył oczekiwania, przy znacznym wzroście przychodów z subskrypcji, CRPO i marży operacyjnej. Strategia Gen AI firmy i nadchodząca RaptorDB spotkały się ze znacznym przyjęciem, a zmiany kierownictwa zostały ogłoszone w celu zwiększenia zgodności i zadowolenia klientów.
ServiceNow rozpoczął również ważną globalną współpracę i ekspansję, w tym największą umowę telekomunikacyjną w Kanadzie i nowe usługi w chmurze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Przychody firmy z subskrypcji i CRPO wzrosły odpowiednio o 23% i 22,5% rok do roku, a marża operacyjna przekroczyła 27%. Ponadto ServiceNow pozyskał 88 transakcji o wartości ponad 1 miliona dolarów netto nowej ACV i ogłosił przejęcie Raizen w celu ulepszenia wyszukiwania i zarządzania wiedzą opartego na sztucznej inteligencji.
InvestingPro Insights
Ostatnie wyniki ServiceNow i podniesiona cena docelowa RBC Capital są zgodne z niektórymi kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami InvestingPro. Marża zysku brutto spółki wynosi imponujące 78,87% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co wskazuje na wysoką rentowność jej działalności. Ponadto wzrost przychodów ServiceNow pozostaje solidny, ze wzrostem o 24,4% w tym samym okresie, co dodatkowo wspiera optymizm związany z trajektorią finansową firmy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że ServiceNow jest znaczącym graczem w branży oprogramowania, z wysoką wielokrotnością zysków i znaczną kapitalizacją rynkową wynoszącą 150,11 mld USD. Podczas gdy wskaźnik P/E jest wysoki i wynosi 78,15, niski wskaźnik PEG wynoszący 0,21 sugeruje, że wzrost zysków spółki może uzasadniać taką wycenę. Co więcej, spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 18,52, co wskazuje na wysoki szacunek rynku dla aktywów ServiceNow i potencjału wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące ServiceNow, do których można uzyskać dostęp pod adresem https://www.investing.com/pro/NOW. Aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, użyj kodu kuponu PRONEWS24. Ta ekskluzywna oferta zapewnia dostęp do bogactwa danych finansowych i spostrzeżeń ekspertów, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.