We wtorek H.C. Wainwright skorygował swoją perspektywę dla Revolution Medicines (NASDAQ: RVMD), podnosząc 12-miesięczną cenę docelową do 56 USD z poprzednich 44 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Zmiana ta wynika z niedawnej prezentacji przez Revolution Medicines wyników badań fazy 1 dla jej leku przeciwnowotworowego RMC-6236.
RMC-6236 firmy Revolution Medicines, przeznaczony do zwalczania mutacji KRASG12X w raku trzustki, wykazał zachęcającą skuteczność w badaniu fazy 1 z eskalacją dawki. W badaniu wzięło udział 127 pacjentów z gruczolakorakiem trzustki, którzy przeszli co najmniej dwie wcześniejsze terapie. Zgodnie z danymi, RMC-6236 osiągnął wskaźniki obiektywnej odpowiedzi (ORR) na poziomie 20% i 27% odpowiednio w 14+ i 20+ tygodniu.
Mediana przeżycia wolnego od progresji (mPFS) wyniosła 8,1 miesiąca w przypadku leczenia drugiej linii (2L) i 4,2 miesiąca w przypadku leczenia trzeciej linii (3L). Wyniki te zostały uznane za imponujące przez H.C. Wainwright, ponieważ przewyższały wyniki historycznych kontroli. Co więcej, profil bezpieczeństwa leku został uznany za możliwy do opanowania, przy czym 22% uczestników doświadczyło zdarzeń niepożądanych stopnia 3 lub wyższego związanych z leczeniem (TRAE) i nie zgłoszono przerwania leczenia z powodu TRAE.
W świetle tych wyników firma H.C. Wainwright obniżyła prognozowaną stopę dyskontową dla RMC-6236 do 10% z 11% i zwiększyła prawdopodobieństwo zatwierdzenia leku w leczeniu gruczolakoraka trzustki drugiej linii lub wyższej do 60% z wcześniejszych szacunków na poziomie 50%. Korekty te stanowią podstawę decyzji firmy o podtrzymaniu rekomendacji Kupuj i podniesieniu ceny docelowej dla akcji Revolution Medicines.
W innych niedawnych wiadomościach Revolution Medicines odnotowało wiele podwyżek ceny docelowej akcji po obiecujących wynikach badań klinicznych. JPMorgan podniósł cenę docelową dla spółki do 55 USD, utrzymując ocenę "przeważaj", w oparciu o nowe wyniki fazy 1 dla leku RMC-6236 w gruczolakoraku przewodowym trzustki (PDAC) i niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC). Firma spodziewa się również przyspieszenia terminu wprowadzenia RMC-6236 na rynek, obecnie spodziewanego w 2028 roku.
Oppenheimer podniósł również swoją cenę docelową dla Revolution do 55 USD, uznając unikalny mechanizm działania leku i jego potencjał do zmniejszenia ryzyka programu fazy 3. BofA Securities podniósł cenę docelową dla Revolution do 55 USD po pozytywnym wyniku badania klinicznego RMC-6236, zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu w swoim modelu z 25% do 35%.
Jefferies podniósł cenę docelową do 73 USD w oparciu o zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu leku w leczeniu PDAC, podczas gdy Stifel podniósł cenę docelową do 57 USD po obiecujących wynikach monoterapii. Te ostatnie wydarzenia podkreślają rosnące zaufanie do potencjału RMC-6236 firmy Revolution Medicine.
InvestingPro Insights
Wraz z optymizmem H.C. Wainwright dotyczącym obiecujących wyników badań nad lekiem Revolution Medicines, dane i wskazówki InvestingPro zapewniają zniuansowany obraz kondycji finansowej spółki i jej wyników giełdowych. Kapitalizacja rynkowa Revolution Medicines wynosi około 7,59 mld USD, co odzwierciedla jej znaczący potencjał wzrostu w sektorze biotechnologicznym. Co więcej, w ciągu ostatniego roku akcje spółki przyniosły 72,54-procentowy wzrost, co jest zgodne z pozytywnymi wynikami testów i zaufaniem inwestorów.
Wskazówka InvestingPro warta odnotowania jest taka, że Revolution Medicines posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co wskazuje na silną pozycję finansową do finansowania bieżących działań badawczo-rozwojowych. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co dodatkowo wzmacnia jej stabilność finansową. Z drugiej strony, analitycy wyrazili obawy, jak podkreślił inny InvestingPro Tip, dotyczące rentowności spółki, nie przewidując, że Revolution Medicines będzie rentowne w tym roku. Potwierdza to znaczna ujemna marża zysku brutto odnotowana w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 r.
Inwestorom poszukującym bardziej dogłębnej analizy InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, które zapewniają cenny wgląd w wyniki akcji Revolution Medicines i wskaźniki finansowe. Czytelnicy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dalsze ekskluzywne wskazówki i dane, które pomogą im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Obecnie dostępnych jest 12 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą pomóc inwestorom ocenić krótko- i długoterminowy potencjał ich inwestycji w Revolution Medicines.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.