HAUPPAUGE, N.Y. - Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM), spółka dominująca Dime Community Bank, ogłosiła dziś wycenę publicznej oferty podporządkowanych obligacji o wartości 65 milionów dolarów. Obligacje z terminem zapadalności w 2034 r. są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 9,000%. Firma zapewniła również subemitentom 30-dniową opcję zakupu do 9,75 mln USD dodatkowych obligacji w celu pokrycia nadprzydziałów.
Odsetki od tych obligacji będą spłacane kwartalnie z dołu według stałej stopy procentowej do 15 lipca 2029 roku. Następnie oprocentowanie będzie dostosowywane kwartalnie do zmiennej stopy procentowej opartej na trzymiesięcznej stopie procentowej SOFR powiększonej o spread w wysokości 495,1 punktów bazowych. Spółka zastrzega sobie prawo do wykupu obligacji, w całości lub w części, po 15 lipca 2029 r., po wartości nominalnej powiększonej o narosłe odsetki.
Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta około 28 czerwca 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Obligacje mają kwalifikować się jako kapitał Tier 2, który jest kapitałem uzupełniającym zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi. Dime Community Bancshares planuje wprowadzić obligacje na giełdę Nasdaq pod symbolem "DCOMG" w ciągu 30 dni od daty emisji.
Wpływy z oferty są przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, które obejmują wspieranie rozwoju organicznego i utrzymanie regulacyjnych wskaźników kapitałowych. Raymond James & Associates, Inc. oraz Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company pełnią rolę współzarządzających księgą popytu. Współzarządzającymi są D.A. Davidson & Co. oraz Piper Sandler.
Dime Community Bancshares, firma powiernicza z siedzibą w stanie Nowy Jork, odnotowała ponad 13,5 miliarda dolarów aktywów i posiada największy udział w rynku depozytów wśród banków lokalnych na Greater Long Island dla banków o aktywach poniżej 20 miliardów dolarów.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Oferta jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Potencjalnym inwestorom zaleca się zapoznanie się z tymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej SEC w celu uzyskania dalszych informacji o spółce i ofercie.
Podane informacje oparte są na oświadczeniu prasowym.
InvestingPro Insights
Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) ogłosił niedawno znaczącą ofertę publiczną obligacji podporządkowanych, mającą na celu wzmocnienie struktury kapitałowej i wsparcie inicjatyw rozwojowych. Ponieważ inwestorzy rozważają potencjał ostatniego ruchu finansowego DCOM, warto przyjrzeć się niektórym kluczowym wskaźnikom i spostrzeżeniom InvestingPro.
Według danych InvestingPro, Dime Community Bancshares ma obecnie kapitalizację rynkową w wysokości 749,78 mln USD i wskaźnik ceny do zysku (P / E) na poziomie 10,79, który został skorygowany do 10,13 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 roku. Dane te sugerują wycenę, która może być atrakcyjna dla inwestorów zorientowanych na wartość, zwłaszcza biorąc pod uwagę konsekwentną historię wypłat dywidend przez spółkę w ciągu ostatnich 28 lat.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że chociaż oczekuje się, że dochód netto spółki spadnie w tym roku, analitycy pozostają optymistyczni co do jej rentowności. Co więcej, pomimo znacznego spadku całkowitego zwrotu z ceny o 30.03% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, Dime Community Bancshares utrzymał zdrową stopę dywidendy na poziomie 5.3% według najnowszych danych, co może zainteresować akcjonariuszy skoncentrowanych na dochodach.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową i przyszłe perspektywy Dime Community Bancshares, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Mogą one zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie wyników i potencjału spółki. Zainteresowani inwestorzy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do rozszerzonej listy spostrzeżeń i analiz, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
W związku z tym, że kolejne zyski spółki zaplanowano na 26 lipca 2024 r., a jej wartość godziwa według analityków wynosi 25 USD, w porównaniu z obecną ceną 18,87 USD, nadchodzący okres będzie kluczowy dla inwestorów monitorujących wyniki DCOM i wpływ jej strategicznych manewrów finansowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.