BOISE, Idaho - Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), dostawca rozwiązań do zarządzania inwestycjami opartych na modelu SaaS, ogłosił wtórną ofertę publiczną 25 milionów akcji zwykłych klasy A. Akcje są oferowane przez podmioty powiązane z Welsh, Carson, Anderson & Stowe, Warburg Pincus LLC oraz Permira Advisers LLC, znane jako Sprzedający Akcjonariusze. Clearwater Analytics nie otrzyma wpływów z tej sprzedaży akcji.
Subemitent, J.P. Morgan, będzie zarządzać ofertą, sprzedając akcje po cenach rynkowych lub wynegocjowanych. Akcje są notowane na New York Stock Exchange pod tickerem CWAN.
Ta oferta następuje po złożeniu oświadczenia rejestracyjnego 8.03.2023 r. Szczegóły dotyczące warunków oferty można znaleźć w prospekcie złożonym w SEC, który jest również dostępny za pośrednictwem J.P. Morgan Securities, LLC.
Clearwater Analytics specjalizuje się w automatyzacji procesów inwestycyjnych, w tym planowania portfela, raportowania, agregacji danych, uzgadniania, księgowości, zgodności, zarządzania ryzykiem i zleceniami. Ich platforma jest wykorzystywana przez ubezpieczycieli, zarządzających aktywami, korporacje i rządy do zarządzania aktywami o wartości ponad 7,3 biliona dolarów.
Spółka ostrzega, że niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te obejmują prognozy dotyczące przyszłych operacji spółki, strategii, planów finansowych, pozycji konkurencyjnej, otoczenia branżowego i możliwości wzrostu. Jednakże stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić.
Inwestorzy i potencjalni nabywcy są przypominani, że oferta podlega wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami. Sprzedaż papierów wartościowych będzie zgodna z tymi wymogami.
Podane informacje opierają się na komunikacie prasowym Clearwater Analytics Holdings, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Clearwater Analytics odnotował znaczący wzrost finansowy, co potwierdzają wyniki za trzeci kwartał. Firma wykazała 22% wzrost przychodów rok do roku i 34% wzrost skorygowanej EBITDA rok do roku, przekraczając prognozy DA Davidson. W odpowiedzi na te pozytywne wyniki, kierownictwo Clearwater zrewidowało w górę swoje prognozy na 2024 rok, podnosząc średnie punkty dla przychodów i skorygowanej EBITDA o około 1% i 2% odpowiednio.
Mimo dobrych wyników, DA Davidson obniżyło rekomendację dla Clearwater Analytics z Kupuj do Neutralnie, powołując się na obecną wycenę rynkową spółki po znaczącym wzroście ceny akcji od początku roku. Firma podniosła jednak cenę docelową do 35,00 USD, uznając solidne wyniki Clearwater za trzeci kwartał i pewność kierownictwa co do przyszłych wyników.
Oprócz aktualizacji finansowych, Clearwater Analytics ogłosił podczas rozmowy o wynikach, że Subi Sethi został nowym Chief Client Officer. Te wydarzenia podkreślają zaangażowanie firmy w rozwój, innowacje i relacje z klientami. Ponieważ są to niedawne zmiany, inwestorzy mogą oczekiwać, jak wpłyną one na wyniki firmy w nadchodzących kwartałach.
Spostrzeżenia InvestingPro
W związku z ogłoszeniem przez Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN) wtórnej oferty publicznej 25 milionów akcji, inwestorzy mogą uznać za cenne dodatkowe informacje z najnowszych danych finansowych i spostrzeżeń analityków.
Według danych InvestingPro, Clearwater Analytics wykazał silny wzrost, z przychodami rosnącymi o 20,61% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do 424,36 mln USD. Ta trajektoria wzrostu jest zgodna z pozycją firmy jako wiodącego dostawcy rozwiązań SaaS w przestrzeni rozwiązań do zarządzania inwestycjami.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto CWAN w tym roku, a analitycy przewidują, że firma będzie rentowna. Ta pozytywna perspektywa może być atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów rozważających wtórną ofertę.
Warto jednak zauważyć, że CWAN jest notowany przy wysokich mnożnikach wyceny w kilku kategoriach, w tym P/E, EBIT, EBITDA i przychodów. Wskazówka InvestingPro sugeruje również, że RSI akcji może wskazywać na wykupienie, co może być istotne dla inwestorów analizujących czas tej oferty.
Silne ostatnie wyniki firmy są widoczne w zwrotach cenowych, ze znaczącym zwrotem 21,25% w ciągu ostatniego tygodnia i 65,8% w ciągu ostatniego roku. Ta dynamika może przyczynić się do decyzji Sprzedających Akcjonariuszy o zaoferowaniu akcji w tym momencie.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla CWAN, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.