NOWY JORK - Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), globalna firma zarządzająca inwestycjami SaaS, rozpoczęła wtórną ofertę publiczną 12 milionów akcji zwykłych klasy A. Oferta jest odsprzedażą przez podmioty stowarzyszone Warburg Pincus LLC i Permira Advisers LLC, bez wpływów do Clearwater Analytics. Citigroup jest jedynym menedżerem prowadzącym księgę popytu w ramach oferty.
Akcje są dostępne za pośrednictwem oświadczenia o rejestracji półkowej złożonego 8 marca 2023 r. I są notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych pod symbolem "CWAN". Warunki oferty zostaną szczegółowo opisane w prospekcie emisyjnym, który można uzyskać od Citigroup lub na stronie internetowej SEC.
Clearwater Analytics jest znana ze swoich zautomatyzowanych rozwiązań SaaS, które pomagają w całym cyklu życia inwestycji. Platforma firmy jest wykorzystywana przez ubezpieczycieli, zarządzających aktywami, korporacje i rządy, zarządzając aktywami o wartości ponad 7,3 biliona dolarów.
Zgodnie z komunikatem prasowym, oferta jest przeprowadzana zgodnie z wymogami rejestracyjnymi Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. Zauważono również, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem bez odpowiedniej rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takiej jurysdykcji.
Stwierdzenia firmy dotyczące przyszłości wskazują między innymi na plany dotyczące przyszłych operacji, strategii biznesowych i planów inwestycyjnych. Stwierdzenia te są jednak obarczone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić.
Ostrzega się inwestorów, aby nie polegali nadmiernie na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają poglądy kierownictwa tylko na dzień dzisiejszy. Firma wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji tych stwierdzeń w przyszłości.
Niniejszy artykuł opiera się na oświadczeniu prasowym i ma na celu przedstawienie faktów dotyczących oferty wtórnej bez jakiegokolwiek poparcia dla roszczeń.
W innych niedawnych wiadomościach Clearwater Analytics wykazał silny wzrost w swoich wynikach za I kwartał 2024 r., Przy wzroście przychodów o 21% do 102,7 mln USD i wzroście EBITDA o 42,9% do 32,2 mln USD. Firma przypisuje ten wzrost niskim wskaźnikom rezygnacji, wysokim wynikom promotora netto i udanemu wdrażaniu nowych klientów. Clearwater Analytics rozszerzyła również swoje możliwości poprzez przejęcie platform analizy ryzyka i wydajności Wilshire Advisors.
Ostatnie osiągnięcia obejmują rekordowo wysoką marżę brutto wynoszącą 78% i wskaźnik utrzymania przychodów netto na poziomie 110%. Clearwater Analytics przekroczył swoje prognozy przychodów i EBITDA na ten kwartał i zwiększył swoje całoroczne prognozy przychodów i EBITDA na 2024 rok. Firma dodała sześciu znaczących klientów do swojej platformy Clearwater JUMP i spodziewa się wzrostu dynamiki sprzedaży w drugiej połowie roku.
Pomimo obaw o prognozy na II kwartał ze względu na wczesne uruchomienie dużego klienta w I kwartale, które wpłynęło na przychody w II kwartale, Clearwater Analytics pozostaje zaangażowana w realizację długoterminowego celu marży EBITDA na poziomie 40%. Oczekuje się, że strategiczne przejęcia firmy i wysokie wskaźniki utrzymania klientów będą nadal napędzać dynamikę.
InvestingPro Insights
Ponieważ Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN) rozpoczyna wtórną ofertę publiczną, potencjalni inwestorzy mogą uznać najnowsze dane i spostrzeżenia InvestingPro za nieocenione przy podejmowaniu świadomych decyzji. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4,39 mld USD i imponującym wzroście przychodów o 21,76% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., kondycja finansowa spółki wydaje się solidna. Wzrost ten znajduje ponadto odzwierciedlenie w marży zysku brutto spółki, która w tym samym okresie wyniosła imponujące 71,4%.
InvestingPro Tips podkreśla, że Clearwater Analytics działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada płynne aktywa, które przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, co może być uspokajające dla inwestorów zaniepokojonych stabilnością finansową firmy. Co więcej, chociaż spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują rentowność w tym roku, co wskazuje na potencjał przyszłego wzrostu. Inwestorzy powinni zauważyć, że akcje są obecnie notowane przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 13,7, co sugeruje wyższą wycenę.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w analizę, InvestingPro oferuje więcej wskazówek, które mogą zapewnić szersze zrozumienie potencjału inwestycyjnego Clearwater Analytics. Korzystając z ekskluzywnego kodu kuponu PRONEWS24, inwestorzy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do rozszerzonego zakresu profesjonalnych spostrzeżeń. Dostępnych jest 14 dodatkowych porad InvestingPro dla CWAN, które mogą dodatkowo informować o strategiach inwestycyjnych.
Inwestorzy rozważający udział w ofercie wtórnej mogą być również zainteresowani ostatnimi wynikami cenowymi akcji CWAN. W ciągu ostatnich trzech miesięcy akcje CWAN wykazały silny zwrot, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 18,78%, i są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum na poziomie 91,87% ceny szczytowej. Kolejna data wyników zaplanowana jest na 31 lipca 2024 r., co będzie krytycznym momentem dla inwestorów, aby ocenić trajektorię finansową spółki i wpływ oferty wtórnej na wyniki jej akcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.