PLANO, Teksas - Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK), wiodący operator kinowy, zamierza wyemitować obligacje uprzywilejowane o wartości 500 mln USD z terminem zapadalności w 2032 r. za pośrednictwem swojej spółki zależnej Cinemark USA, Inc. Oferta prywatna skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i niektórych osób spoza USA zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku.
Wpływy z obligacji uprzywilejowanych, które mają być niezabezpieczonymi zobowiązaniami Cinemark USA i jej gwarantów, sfinansują przede wszystkim ofertę przetargową na obligacje uprzywilejowane spółki o oprocentowaniu 5,875% z terminem zapadalności w 2026 roku. Dodatkowe środki pokryją koszty związane z ofertą i wezwaniem, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na ogólne cele korporacyjne.
To strategiczne posunięcie finansowe jest częścią szerszych wysiłków Cinemark mających na celu zarządzanie portfelem zadłużenia. Obligacje będą miały równą rangę z istniejącym i przyszłym długiem uprzywilejowanym firmy i będą gwarantowane przez niektóre spółki zależne Cinemark USA.
Cinemark, z siedzibą w Plano, TX, prowadzi 502 kina z 5,708 ekranami w 42 stanach USA i 13 krajach Ameryki Południowej i Środkowej na dzień 31 marca 2024 roku. Firma znana jest ze swojego zaangażowania w poprawę wrażeń kinowych poprzez inicjatywy takie jak program subskrypcji Movie Club i fotele rozkładane Luxury Lounger.
Oferta obligacji i związane z nią gwarancje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, a zatem nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z takich wymogów.
Ostrzega się inwestorów, aby rozważali stwierdzenia dotyczące przyszłości w kontekście różnych czynników ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Cinemark. Obejmują one takie czynniki, jak wahania przychodów, wpływ wymiany walut i inflacji, konkurencja oraz skutki strajków branżowych i powrotu do zdrowia po pandemii COVID-19.
Niniejsze ogłoszenie opiera się na oświadczeniu prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
W innych ostatnich wiadomościach Cinemark Holdings Inc. był przedmiotem wielu ulepszeń analityków. B.Riley podwyższył cenę akcji spółki z neutralnej do kupuj, podnosząc cenę docelową do 27,00 USD, powołując się na mocniejszy program filmowy w 2025 r., Który ma napędzać ożywienie przychodów kasowych.
Podobnie Roth/MKM podwyższył cenę akcji Cinemark z neutralnej do kupuj, podnosząc cenę docelową do 26 USD, podkreślając oczekiwaną poprawę wyników kasowych, plany redukcji zadłużenia i potencjalne przywrócenie zwrotu kapitału akcjonariuszom.
Cinemark rozpoczął 2024 rok z imponującymi wynikami zysków i przychodów, odnotowując prawie 580 mln USD przychodów i 70 mln USD skorygowanej EBITDA. Firma spłaciła również 150 milionów dolarów długu związanego z COVID, wykazując odporność finansową. Popularne tytuły, takie jak "Dune Part Two" i "Kung Fu Panda 4", przyciągnęły prawie 40 milionów widzów, pomimo niewielkiego spadku w kasie w Ameryce Północnej.
Ponadto Cinemark ma strategiczne inicjatywy mające na celu poprawę jakości oglądania filmów i planuje wydatki inwestycyjne w wysokości 150 milionów dolarów. Koncentracja firmy na treściach alternatywnych, takich jak koncerty i filmy oparte na wierze, przyczyniła się do 14% przychodów ze sprzedaży biletów. Te ostatnie wydarzenia zapewniają wgląd w wyniki Cinemark i plany na przyszłość.
InvestingPro Insights
W miarę jak Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK) porusza się po krajobrazie finansowym dzięki swoim najnowszym strategicznym wysiłkom w zakresie zarządzania długiem, wskaźniki w czasie rzeczywistym i porady InvestingPro zapewniają głębsze zrozumienie obecnej pozycji rynkowej spółki.
InvestingPro Data pokazuje, że kapitalizacja rynkowa Cinemark wynosi 2,62 mld USD, co odzwierciedla jej status znaczącego gracza w branży wyświetlania filmów. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki wynosi 12,22, co daje wgląd w oczekiwania inwestorów dotyczące przyszłego potencjału zysków.
Co więcej, wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wyniósł 16,52%, co podkreśla zdolność spółki do zwiększania dochodów pomimo wyzwań stojących przed branżą.
Dwie wskazówki InvestingPro, które są szczególnie istotne, obejmują obecne notowania akcji w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co może zainteresować inwestorów poszukujących spółek o silnej dynamice rynkowej.
Co więcej, fakt, że analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, zapewnia pozytywne perspektywy dla potencjalnych i obecnych inwestorów. Podkreślają to solidne wyniki spółki w ciągu ostatniego miesiąca, ze zwrotem na poziomie 30,0%, co sugeruje zaufanie inwestorów do strategii i pozycji rynkowej Cinemark.
Dla czytelników poszukujących dalszych spostrzeżeń i wskazówek, na stronie https://www.investing.com/pro/CNK dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Porady te mogą dostarczyć cennych wskazówek dotyczących podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Ponadto użytkownicy mogą skorzystać z ekskluzywnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.