NOWY JORK - Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), fundusz inwestycyjny działający na rynku nieruchomości, ogłosił wycenę oferty publicznej obligacji uprzywilejowanych o wartości 65 mln USD z terminem zapadalności w 2029 roku. Oprocentowanie obligacji wynosi 9,250%, a termin wykupu przypada na 15 sierpnia 2029 r., przy czym spółka zapewniła subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 9,75 mln USD w celu pokrycia nadprzydziałów. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 19 sierpnia 2024 r., w oczekiwaniu na zwyczajowe warunki zamknięcia.
Spółka zamierza wprowadzić te obligacje do obrotu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem giełdowym "CIMO" i przewiduje, że obrót nimi rozpocznie się w ciągu 30 dni od emisji, z zastrzeżeniem zatwierdzenia.
Chimera planuje przeznaczyć wpływy netto ze sprzedaży obligacji na nabycie aktywów hipotecznych, które mogą obejmować mieszkaniowe kredyty hipoteczne i różne rodzaje papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS). Fundusze będą również służyć ogólnym celom korporacyjnym, takim jak spłata zadłużenia, zaspokojenie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i zapewnienie płynności.
Obligacje mają zostać wyemitowane jako uprzywilejowane niezabezpieczone zobowiązania Chimery, z odsetkami płatnymi kwartalnie począwszy od 15 listopada 2024 roku. Spółka zastrzega sobie prawo do wykupu tych obligacji, w całości lub w części, w dowolnym momencie w dniu 15 sierpnia 2026 r. lub po tej dacie.
Współzarządzającymi księgą popytu w ramach oferty są znane instytucje finansowe, takie jak Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. oraz Piper Sandler & Co.
Oferta ta jest realizowana w ramach istniejącego oświadczenia rejestracyjnego Chimera w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i wymaga prospektu i powiązanego suplementu do prospektu dla każdej sprzedaży.
Chimera Investment Corporation poinformowała o dobrych wynikach za drugi kwartał, którym towarzyszyły strategiczne inicjatywy. Chimera Investment Corporation sfinalizowała swoją pierwszą ofertę niezabezpieczonego długu, która otrzymała rating na poziomie inwestycyjnym, co stanowi znaczący kamień milowy. Zainicjowała również pierwszą dużą inwestycję agencyjną od początku pandemii i sponsorowała pierwszą sekurytyzację kredytów reperformingowych od maja 2023 r.
Kluczowym wydarzeniem było zwiększenie dywidendy po raz pierwszy od marca 2021 r., co odzwierciedla stabilność finansową spółki. Chimera odnotowała dochód netto GAAP w wysokości 33,9 mln USD, wartość księgową 21,27 USD na akcję oraz ekonomiczny dochód odsetkowy netto w wysokości 73 mln USD. Firma przeprowadziła również odwrotny split akcji w celu zwiększenia atrakcyjności akcji.
InvestingPro Insights
W miarę jak Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) wchodzi w publiczną ofertę obligacji uprzywilejowanych, rynek uważnie obserwuje jej kondycję finansową i potencjał wzrostu. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Chimery wynosi 1,14 mld USD, co odzwierciedla jej wielkość i znaczenie na rynku funduszy inwestycyjnych w nieruchomości.
Inwestorzy poszukujący aktywów generujących dochód mogą uznać znaczną stopę dywidendy Chimery na poziomie 9,64% za szczególnie atrakcyjną, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię spółki utrzymującą wypłaty dywidendy przez 18 kolejnych lat. Te konsekwentne wyniki mogą świadczyć o odporności finansowej Chimery i zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy.
Kurs akcji spółki odnotował również znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem na poziomie 7.55%, co wskazuje na pozytywne krótkoterminowe nastroje inwestorów. Może to być zachęcający znak dla potencjalnych inwestorów rozważających ofertę obligacji.
Dla tych, którzy chcą głębiej zagłębić się w finanse Chimery i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Obecnie dostępnych jest siedem dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Chimery, w tym oczekiwania dotyczące wzrostu dochodu netto w tym roku i prognozy analityków dotyczące rentowności. Co więcej, szacowana przez platformę wartość godziwa na poziomie 17,54 USD sugeruje potencjalny wzrost w stosunku do poprzedniej ceny zamknięcia wynoszącej 14,53 USD.
Inwestorzy zainteresowani zapoznaniem się z tymi dodatkowymi spostrzeżeniami mogą je znaleźć na platformie InvestingPro, która zapewnia kompleksową analizę i dane w czasie rzeczywistym, aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.