W piątek Baird podniósł cenę docelową akcji Korn/Ferry (NYSE: KFY) do 79,00 USD, w porównaniu z poprzednią wartością docelową 72,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji. Korekta ta nastąpiła po wynikach spółki za czwarty kwartał fiskalny, które pokazały zdolność Korn/Ferry do zwiększenia produktywności i marż nawet w trudnych warunkach makroekonomicznych.
Raport firmy podkreślił wyniki Korn/Ferry w obliczu trudnego otoczenia makroekonomicznego, które osłabiło wzrost w segmentach pozyskiwania talentów, które są znane z cyklicznej wrażliwości. Pomimo tych przeciwności, Korn/Ferry zdołał zwiększyć produktywność w przeliczeniu na konsultanta, co analityk przypisuje skalowaniu rozwiązań, sile marki Korn/Ferry oraz skutecznym strategiom selekcji i zatrzymywania talentów.
Baird podkreślił imponujące możliwości integracyjne Korn/Ferry jako kluczowy czynnik w jej zdolności do utrzymania wysokich marż. Marże te są traktowane jako wskaźnik, że firma może nie być tak wrażliwa na cykle gospodarcze, jak niektórzy inwestorzy mogli wcześniej sądzić.
Raport sugeruje ponadto, że potencjał zysków Korn/Ferry w połowie cyklu jest silniejszy niż oczekiwano, co prowadzi do wzrostu szacunków i ceny docelowej. Pozytywne prognozy firmy odzwierciedlają wiarę w mocne strony operacyjne Korn/Ferry i jego zdolność do poruszania się w okresach niepewności gospodarczej.
W innych niedawnych wiadomościach Korn/Ferry International podał dobre wyniki za czwarty kwartał roku obrotowego 2024, przekraczając zarówno szacunki Goldman Sachs, jak i konsensus. Przychody globalnej firmy konsultingowej, marże EBITDA i zysk na akcję przekroczyły oczekiwania. Truist Securities i Goldman Sachs utrzymały rekomendację Kupuj dla akcji Korn/Ferry, przy czym Truist podniósł cenę docelową do 78 USD, a Goldman Sachs do 79 USD.
Korekty te odzwierciedlają reakcję Korn/Ferry na stabilizację popytu na rekrutację i oczekiwanie utrzymania marż w połowie roku obrotowego 25E. Ostatnie wyniki finansowe spółki sugerują pozytywną trajektorię, a prognozy na pierwszy kwartał roku obrotowego 2025 wskazują na potencjalne korekty w górę konsensusu szacunków zysków.
Zróżnicowane usługi Korn/Ferry przyczyniły się do wzrostu przychodów, zwracając akcjonariuszom 107 mln USD w postaci dywidend i odkupu akcji. Firma przewiduje dalszą poprawę marży i potencjał wzrostu w zakresie milionowych zleceń konsultingowych, prognozując przychody z opłat w wysokości od 655 mln USD do 675 mln USD w pierwszym kwartale roku fiskalnego 25. Wydarzenia te podkreślają odporność i zdolność adaptacji Korn/Ferry na zmieniającym się globalnym rynku.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej aktualizacji ceny docelowej Baird dla Korn/Ferry (NYSE: KFY), dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dalszy kontekst dla kondycji finansowej spółki i wyników rynkowych. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 3,67 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 19,63, Korn/Ferry demonstruje swoją zdolność do utrzymania silnej pozycji w branży. Przychody spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r. wyniosły około 2,8 mld USD, co wskazuje na niewielki spadek wzrostu, ale marża zysku brutto firmy pozostaje na zdrowym poziomie 21,51%.
Dwie godne uwagi wskazówki InvestingPro dla Korn/Ferry obejmują solidną pozycję gotówkową spółki, posiadającą w bilansie więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów poszukujących stabilności finansowej. Ponadto Korn/Ferry wykazał zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom, podnosząc dywidendę przez trzy kolejne lata, przy obecnej stopie dywidendy na poziomie 1,88%. Czynniki te, w połączeniu ze znacznym zwrotem w ciągu ostatniego tygodnia wynoszącym 11,06%, podkreślają odporność spółki i jej potencjał do trwałego wzrostu.
Inwestorzy zainteresowani głębszą analizą mogą znaleźć dodatkowe porady InvestingPro dotyczące Korn/Ferry, które podkreślają inne aspekty kondycji finansowej spółki i jej wyników rynkowych. Dla tych, którzy chcą wykorzystać te spostrzeżenia, należy użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. W InvestingPro dostępnych jest 9 dodatkowych wskazówek, zapewniających kompleksowy wgląd w potencjał inwestycyjny Korn/Ferry.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.