Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV), firma specjalizująca się w częściach i akcesoriach do pojazdów silnikowych, ogłosiła dziś, że zawarła umowę zaliczki z YA II PN, Ltd., spółką komandytową zwolnioną z podatku na Kajmanach, znaną jako Yorkville. Zgodnie z umową, która weszła w życie w dniu dzisiejszym, Yorkville przekaże Canoo zaliczkę w wysokości 15 milionów dolarów.
Zaliczka od Yorkville zostanie zrównoważona emisją akcji zwykłych Canoo po początkowej cenie 2,30 USD za akcję. Umowa przewiduje, że cena zakupu zostanie skorygowana w 60. i 120. dniu po dacie wejścia w życie, w oparciu o średnią dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z dziesięciu dni handlowych bezpośrednio poprzedzających te daty, z zastrzeżeniem pewnych warunków określonych w umowie.
Po uwzględnieniu opłaty za zaangażowanie i dyskonta od ceny nabycia, spodziewane wpływy netto z zaliczki wyniosą około 14,1 mln USD. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych na podstawie tej umowy jest ograniczona do 19,99% wyemitowanych akcji zwykłych Canoo na dzień jej wejścia w życie, chyba że akcjonariusze wyrażą zgodę na wyższą kwotę.
Umowa przewiduje również roczną stopę procentową w wysokości 5% od pozostałego salda zaliczki, która może wzrosnąć do 15% w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań. Canoo zobowiązała się do rejestracji odsprzedaży akcji wyemitowanych na rzecz Yorkville w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Emisja akcji zwykłych na rzecz Yorkville jest zwolniona z rejestracji na mocy sekcji 4(a)(2) Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ponieważ Yorkville jest akredytowanym inwestorem, a akcje są nabywane w celach inwestycyjnych.
To posunięcie finansowe jest częścią szerszej strategii Canoo mającej na celu zapewnienie finansowania jej działalności. Dzisiejsze działania firmy opierają się na informacjach zawartych w oświadczeniu prasowym i podlegają warunkom określonym w umowie przedpłaconej zaliczki.
W innych niedawnych wiadomościach Canoo Inc. poinformowało o postępach w pierwszym kwartale 2024 r., pomimo wyzwań związanych z łańcuchem dostaw. Firma podkreśliła dostawy do USPS w Atlancie i Red Sea Global w Arabii Saudyjskiej, z planami zwiększenia produkcji do 20 000 pojazdów do końca roku. Pod względem finansowym Canoo odnotowało redukcję kosztów badań i rozwoju oraz kosztów SG&A, poprawę skorygowanej EBITDA i skorygowanej straty netto na akcję, a także zakończyło kwartał z 18,2 mln USD w gotówce i ekwiwalentach.
Jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału, Canoo pozyskało fundusze od Yorkville Advisors, transakcje na rynku kapitałowym i partnerstwa strategiczne. Firma kupuje również aktywa produkcyjne z dyskontem i pracuje nad zabezpieczeniem wieloletnich umów w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw. Warto zauważyć, że Canoo nie jest zależne od chińskich baterii, a zamiast tego zaopatruje się w krajach sojuszniczych.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Canoo Inc. (NASDAQ: GOEV) realizuje swoją strategię finansową dzięki nowej umowie przedpłaconej, dane InvestingPro wskazują na kapitalizację rynkową w wysokości 149,48 mln USD, co sugeruje, że jest stosunkowo małym graczem w branży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Kondycja finansowa spółki wskazuje na poważne wyzwania, z ujemnym wskaźnikiem P/E na poziomie -0,23 i jeszcze niższym skorygowanym wskaźnikiem P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. na poziomie -0,44. Odzwierciedla to szersze obawy podkreślone przez InvestingPro Tips, w szczególności dotyczące znacznego zadłużenia Canoo i trudności w utrzymaniu rentowności.
InvestingPro Tips sugeruje, że Canoo może mieć trudności ze spłatą odsetek od swojego zadłużenia, co jest kluczowe do rozważenia, biorąc pod uwagę 5% stopę procentową nowej umowy od zaliczki z Yorkville. Ponadto marża zysku brutto spółki wynosi -167,95% w tym samym okresie, co podkreśla wyzwania, przed którymi stoi Canoo, aby osiągnąć pozytywne wyniki finansowe. Pomimo tego, że analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, nie oczekują, że spółka będzie rentowna w tym roku. Te spostrzeżenia są istotne dla inwestorów rozważających wpływ niedawnej strategii finansowania i przyszłe perspektywy spółki.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i strategiczne perspektywy Canoo, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i wskaźniki. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, inwestorzy mogą otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do kompleksowego zestawu narzędzi i analiz umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Dzięki kilku dodatkowym poradom InvestingPro Tips dostępnym na platformie, inwestorzy mogą lepiej zrozumieć ryzyko i możliwości związane z Canoo.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.