W czwartek Canaccord Genuity zainicjował pokrycie Tandem Diabetes Care (NASDAQ: TNDM), firmy produkującej urządzenia medyczne specjalizującej się w pompach insulinowych, z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 57,00 USD.
Analiza firmy wskazuje, że Tandem jest w stanie wykorzystać postępy w technologii automatycznego podawania insuliny (AID).
Stanowisko Canaccord opiera się na potencjale Tandem do zwiększenia udziału w rynku dzięki istniejącej linii produktów, która obejmuje pompy insulinowe t: slim X2 i Mobi, a także przyszłe innowacje, takie jak bezdętkowa pompa Mobi i Sigi Patch.
Oczekuje się, że integracja pomp Tandem z ciągłymi monitorami glukozy (CGM) firm Dexcom i Abbott zapewni zróżnicowaną gamę opcji AID zarówno dla pacjentów z cukrzycą typu 1, jak i typu 2 wymagających intensywnej insulinoterapii.
Analityk zwrócił uwagę na przyspieszone przyjęcie pomp insulinowych w społeczności chorych na cukrzycę typu 1 ze względu na lepsze wyniki kliniczne i łatwość użytkowania zapewnianą przez technologię AID. Oczekiwana zgoda FDA na stosowanie AID w intensywnej insulinoterapii cukrzycy typu 2 do połowy 2025 r. jest postrzegana jako katalizator znaczącego długoterminowego wzrostu technologii pomp firmy.
Firma podkreśliła również silny cykl odnawiania Tandem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej, co stanowi istotną szansę dla nowych produktów firmy.
Oczekuje się, że Tandem odniesie korzyści z wcześniejszych inwestycji w infrastrukturę, które mają przyczynić się do ciągłych skorygowanych zysków EBITDA i dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w najbliższej przyszłości.
Tandem odnotował znaczny wzrost sprzedaży w drugim kwartale o 222 mln USD w 2024 r., napędzany udanym wprowadzeniem na rynek platformy pomp Tandem Mobi. Jest to kamień milowy w historii firmy, a wzrost sprzedaży był znaczący zarówno na rynku amerykańskim, jak i międzynarodowym. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 15% wzrostu sprzedaży w tym roku, przy sprzedaży od początku roku na poziomie 415 mln USD.
Tandem Diabetes Care integruje sensor FreeStyle Libre 3+ firmy Abbott i inwestuje w cyfrowe platformy zdrowotne, dążąc do osiągnięcia miliona użytkowników w ciągu najbliższych pięciu lat. Firma spodziewa się, że sprzedaż w 2024 r. wyniesie od 885 mln USD do 892 mln USD, przy 51% marży brutto i progu rentowności skorygowanej EBITDA.
InvestingPro Insights
Ponieważ Tandem Diabetes Care (NASDAQ: TNDM) uzyskuje pozytywne prognozy od Canaccord Genuity, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębszą perspektywę finansową dla firmy. Kapitalizacja rynkowa Tandem wynosi 2,42 mld USD, co odzwierciedla jej znaczenie w branży urządzeń medycznych. Pomimo trudnego krajobrazu rentowności, o czym świadczy ujemny wskaźnik P / E na poziomie -18,27, zaangażowanie Tandem we wzrost jest wyraźne, przy wzroście przychodów o 0,72% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 2. kwartału 2024 r. I bardziej dynamicznym kwartalnym wzroście przychodów o 13,27% w 2. kwartale 2024 r.. Co więcej, marża zysku brutto spółki jest zdrowa i wynosi 49,06%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w stosunku do przychodów.
Dwie porady InvestingPro podkreślają kluczowe strategiczne posunięcia i oczekiwania wpływające na kondycję finansową Tandem. Po pierwsze, zarząd Tandem aktywnie skupuje akcje, co jest sygnałem wiary w przyszłość spółki. Po drugie, podczas gdy analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie i nie przewidują rentowności w tym roku, płynne aktywa Tandem przewyższają jego krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje odporność finansową. Dla inwestorów poszukujących kompleksowej analizy dostępnych jest ponad 12 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących spostrzeżenia, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (https://www.investing.com/pro/TNDM).
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.