We wtorek BMO Capital utrzymało ocenę Outperform i cenę docelową 90,00 USD dla Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), firmy biotechnologicznej zajmującej się opracowywaniem nowych terapii. Pozytywne stanowisko firmy opiera się na kilku kluczowych czynnikach, które korzystnie pozycjonują Legend Biotech w branży biotechnologicznej.
Rurociąg Legend Biotech obejmuje uważany za najlepszy w swojej klasie lek na szpiczaka mnogiego, który z powodzeniem przeszedł przez proces regulacyjny dotyczący leczenia drugiej linii i nie tylko. Lek ten jest również chroniony przed wpływem ustawy o redukcji inflacji (IRA), co sugeruje bardziej stabilną ścieżkę rozwoju pod względem cen i dostępu do rynku.
Oprócz obiecującego pipeline, Legend Biotech nawiązał współpracę z Johnson & Johnson, wiodącą firmą na rynku szpiczaka mnogiego (MM). Współpraca ta jest postrzegana jako znaczące potwierdzenie możliwości i perspektyw Legend Biotech w obszarze MM.
Pomimo pewnego sceptycyzmu inwestorów co do potencjału udziału w rynku Carvykti, leku Legend Biotech na szpiczaka mnogiego, BMO Capital jest optymistą. Firma uważa, że ostatnie dane, w tym ogłoszona dziś statystycznie i klinicznie istotna korzyść w zakresie przeżycia całkowitego, przemawiają za znaczącym udziałem w rynku wynoszącym około 20% lub więcej dla Carvykti w leczeniu drugiej linii i później.
Podtrzymanie ratingu i ceny docelowej przez BMO Capital odzwierciedla zaufanie do strategicznej pozycji Legend Biotech na rynku biotechnologicznym, wspieranej przez silny pipeline produktowy, strategiczne partnerstwa i kompetentny zespół zarządzający. Firma pozostaje optymistycznie nastawiona do perspektyw spółki i jej zdolności do zdobycia znacznej części rynku dzięki leczeniu szpiczaka mnogiego.
W innych niedawnych wiadomościach Legend Biotech Corporation poinformowała o znaczących korzyściach w zakresie przeżywalności w badaniu szpiczaka mnogiego dla swojej terapii komórkami CAR-T, CARVYKTI®. Badanie fazy 3, CARTITUDE-4, wykazało znaczącą poprawę całkowitego przeżycia, przy wynikach bezpieczeństwa zgodnych ze znanym profilem bezpieczeństwa CARVYKTI®. Ponadto firma Legend Biotech otrzymała zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków na stosowanie leku CARVYKTI® w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Piper Sandler przewiduje, że przychody CARVYKTI osiągną w tym roku 900 mln USD, a do 2025 r. wzrosną do 1,75 mld USD. RBC Capital i Piper Sandler utrzymały odpowiednio oceny Outperform i Overweight, podczas gdy Truist Securities zainicjował pokrycie Legend Biotech z rekomendacją Kupuj. Citi również utrzymuje bycze nastawienie, spodziewając się wzrostu sprzedaży w drugiej połowie 2024 r. ze względu na zwiększenie mocy produkcyjnych i nadchodzące premiery produktów.
W innych wydarzeniach Legend Biotech rozpoczął badania kwalifikujące IND dla dwóch terapii allogenicznych i zakończył pierwszy kwartał 2024 r. z rezerwami gotówkowymi w wysokości około 1,3 mld USD. Oczekuje się, że rezerwy te utrzymają firmę do czasu osiągnięcia zysku operacyjnego w 2026 roku. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają zaufanie analityków do strategicznego kierunku Legend Biotech i komercyjnych perspektyw CARVYKTI.
InvestingPro Insights
Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN) jest przedmiotem zainteresowania inwestorów poszukujących wzrostu w sektorze biotechnologicznym. Według danych InvestingPro, spółka posiada kapitalizację rynkową w wysokości 8,16 mld USD i odnotowała znaczny wzrost przychodów o 206,05% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Ten imponujący wzrost jest dodatkowo podkreślony przez kwartalny wzrost przychodów o 158,67% w pierwszym kwartale 2024 r., co świadczy o rosnącej obecności firmy na rynku.
InvestingPro Tips sugeruje, że kondycja finansowa Legend Biotech jest wzmocniona przez posiadanie większej ilości gotówki niż zadłużenia w bilansie oraz płynnych aktywów, które przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Dzięki temu spółka jest dobrze przygotowana na przyszłe inwestycje i potrzeby operacyjne. Ponadto analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co może wskazywać na potencjał spółki do zwiększenia udziału w rynku, zwłaszcza w segmencie leków na szpiczaka mnogiego. Z silnym zwrotem w ciągu ostatniego miesiąca na poziomie 15,02%, inwestorzy mogą uznać ostatnie wyniki Legend Biotech za zachęcające.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą i większą liczbą wskazówek InvestingPro, Legend Biotech ma w sumie 10 dodatkowych wskazówek dostępnych na InvestingPro. Te spostrzeżenia mogą stanowić cenny kontekst dla inwestorów rozważających te akcje. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i nie tylko, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.