NOWY JORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), znany alternatywny zarządzający aktywami, ujawnił ostateczną umowę przejęcia Atalaya Capital Management LP, alternatywnego zarządzającego kredytami, za kwotę 450 milionów dolarów. Przejęcie, które ma zostać sfinalizowane w drugiej połowie 2024 roku, ma poprawić wyniki finansowe Blue Owl począwszy od 2025 roku.
Atalaya, znana z koncentracji na inwestycjach kredytowych opartych na aktywach, zarządza aktywami o wartości ponad 10 miliardów dolarów. Firma z siedzibą w Nowym Jorku, założona w 2006 roku, ma znaczące osiągnięcia, wdrażając ponad 17 miliardów dolarów kapitału. Oczekuje się, że prawie 115 pracowników Atalaya, w tym ponad 50 specjalistów inwestycyjnych, dołączy do Blue Owl po przejęciu.
Transakcja obejmie 350 milionów dolarów w kapitale Blue Owl i 100 milionów dolarów w gotówce. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania do 350 milionów dolarów wynagrodzenia w postaci kapitału własnego, pod warunkiem osiągnięcia określonych docelowych przychodów.
Współprezesi Blue Owl, Doug Ostrover i Marc Lipschultz, zwrócili uwagę na strategiczne dopasowanie przejęcia, podkreślając pionierską rolę Atalaya w prywatnym finansowaniu opartym na aktywach oraz jej solidne możliwości pozyskiwania i gwarantowania emisji.
Ivan Zinn, partner-założyciel Atalaya i dyrektor ds. inwestycji, przejdzie do Blue Owl jako dyrektor ds. kredytów alternatywnych, podlegając Craigowi Packerowi, dyrektorowi ds. kredytów i współprezesowi Blue Owl. Zinn wyraził entuzjazm dla partnerstwa z Blue Owl, które jego zdaniem będzie wspierać dalszy rozwój Atalaya.
Doradcami finansowymi Blue Owl w tej transakcji są Citigroup, MUFG Bank, Ltd., SMBC i Wells Fargo, a Kirkland & Ellis LLP pełni rolę doradcy prawnego. Doradcami Atalaya są Mizuho, RBC i Truist, a doradztwo prawne zapewnia Cravath, Swaine & Moore LLP.
Blue Owl, zarządzająca aktywami o wartości ponad 174 mld USD na dzień 31 marca 2024 r., jest zaangażowana w dostarczanie prywatnych rozwiązań kapitałowych i alternatywnych możliwości inwestycyjnych na różnych platformach.
Niniejszy raport opiera się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach Blue Owl Capital odnotował lawinę aktywności ze strony analityków finansowych i strategicznych wydarzeń. TD Cowen obniżył ocenę akcji spółki z "kupuj" do "trzymaj", powołując się na obawy dotyczące potencjału zysków i prognoz dywidend. Mimo to Piper Sandler, Citi i Deutsche Bank utrzymały pozytywne ratingi dla firmy, z cenami docelowymi w przedziale od 21,00 do 23,00 USD.
Blue Owl Capital odnotował również 12. kwartał z rzędu wzrostu zysków związanych z opłatami i podlegających dystrybucji, co świadczy o jego stałym wzroście. Firma z powodzeniem zebrała 5,2 miliarda dolarów na swój fundusz VI i ogłosiła proponowane przejęcia Kuvare Asset Management i Prima Financial Advisors.
Oprócz tych wydarzeń finansowych, Blue Owl Capital wyznaczył Haithama Abdulkarima do kierowania działalnością instytucjonalną na Bliskim Wschodzie, wskazując na strategię ekspansji w regionie.
InvestingPro Insights
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) trafił niedawno na pierwsze strony gazet dzięki strategicznemu przejęciu Atalaya Capital Management LP. Oczekuje się, że transakcja wzmocni pozycję Blue Owl w alternatywnej przestrzeni zarządzania aktywami. Podczas gdy inwestorzy rozważają implikacje tego posunięcia, spojrzenie na aktualne wskaźniki finansowe dostarczone przez InvestingPro oferuje cenny wgląd w pozycję rynkową spółki i jej przyszłe perspektywy.
Według InvestingPro, Blue Owl Capital może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 25,45 mld USD, co podkreśla jej znaczącą obecność w branży. Pomimo wysokiego wskaźnika P/E wynoszącego 118,01, skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. poprawił się do 85,92. Korekta ta sugeruje bardziej korzystne perspektywy zysków, co jest zgodne z jedną z porad InvestingPro wskazującą, że oczekuje się, że dochód netto wzrośnie w tym roku. Co więcej, wzrost przychodów spółki pozostaje silny, z zauważalnym wzrostem o 24,87% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.).
Inwestorzy powinni również zauważyć, że stopa dywidendy Blue Owl wynosi atrakcyjne 4,04%, a spółka ma historię podnoszenia dywidendy przez trzy kolejne lata, jak podkreślono w innym InvestingPro Tip. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, który wyniósł 38,46% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach i poszukującym stabilnych zwrotów.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą i dodatkowymi spostrzeżeniami, InvestingPro oferuje bogactwo wskazówek; w rzeczywistości dostępnych jest jeszcze 9 wskazówek InvestingPro dla Blue Owl Capital Inc, do których można uzyskać dostęp pod adresem: https://www.investing.com/pro/OWL. Aby jeszcze bardziej ulepszyć swoje badania inwestycyjne, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.