PLANO, Teksas - Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT), dostawca chmurowych rozwiązań bankowości cyfrowej, ogłosiła dziś rozpoczęcie wtórnej oferty 7 500 000 akcji zwykłych. Akcje są sprzedawane przez podmioty powiązane z General Atlantic, S3 Ventures, George'em B. Kaiserem i Brianem R. Smithem. Ci sprzedający akcjonariusze planują również przyznać subemitentowi 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 1 125 000 akcji.
Wpływy z oferty trafią w całości do sprzedających akcjonariuszy, a sama spółka nie sprzedaje żadnych akcji ani nie otrzyma żadnych wpływów. J.P. Morgan Securities LLC jest subemitentem i jedynym głównym menedżerem księgi popytu dla tej oferty. Sprzedaż akcji może odbywać się w różnych miejscach, w tym na rynku Nasdaq Global Select Market, w transakcjach pozagiełdowych lub poprzez negocjowane umowy, a cena może być ustalana zgodnie z warunkami rynkowymi w momencie sprzedaży.
Oferta ta jest możliwa dzięki skutecznemu oświadczeniu rejestracyjnemu złożonemu w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 8 sierpnia 2024 roku. Suplement do prospektu emisyjnego i towarzyszący mu prospekt są częścią oświadczenia rejestracyjnego, które inwestorzy powinni przeczytać, aby uzyskać pełniejsze informacje o Alkami i ofercie.
Alkami, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań bankowości cyfrowej, które pomagają instytucjom finansowym rozwijać się, dostosowywać i budować społeczności cyfrowe. Rozwiązania firmy obejmują bankowość detaliczną i biznesową, cyfrowe otwieranie rachunków, bezpieczeństwo płatności oraz usługi w zakresie danych i marketingu.
Ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości odnośnie potencjalnej sprzedaży i dodatkowej opcji na akcje. Stwierdzenia te podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą wpłynąć na termin i realizację oferty. Spółka wyjaśniła, że komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
Informacja opiera się na komunikacie prasowym Alkami Technology, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Alkami Technology wykazało silne wyniki finansowe w trzecim kwartale, które przewyższyły zarówno oczekiwania Wall Street, jak i własne prognozy spółki. Firma odnotowała znaczący wzrost przychodów o 27% do 85,9 mln USD oraz skorygowaną EBITDA w wysokości 8,3 mln USD, co przekroczyło oczekiwania. Roczne powtarzalne przychody (ARR) Alkami Technology wzrosły o 24% do 342 mln USD, choć nieznacznie nie spełniły oczekiwań analityków. W odpowiedzi na te wydarzenia, KeyBanc Capital Markets podniósł cenę docelową dla Alkami Technology do 45 USD, utrzymując ocenę Overweight.
Alkami Technology poinformowało również o dziewięciu nowych kontraktach na bankowość cyfrową i zabezpieczeniu 14 odnowień, co wskazuje na silny popyt na jej usługi. Backlog wdrożeń firmy obejmuje obecnie 36 klientów, co odpowiada 1,3 mln użytkowników. Analityk KeyBanc zauważył pozytywne stanowisko firmy wobec wskaźników wygranych Alkami i wsparcie dla prognoz przychodów spółki w przyszłości.
Patrząc w przyszłość, Alkami Technology prognozuje przychody w czwartym kwartale 2024 roku między 89 mln USD a 90 mln USD, z całoroczną prognozą od 333,2 mln USD do 334,2 mln USD. Mimo sprzyjającego środowiska dla fuzji i przejęć, Alkami nie dokonało ostatnio żadnych akwizycji. Jednak technologia danych firmy jest coraz częściej postrzegana jako czynnik wyróżniający na rynku, przy czym ponad 70% nowych kontraktów w 2024 roku obejmuje produkty związane z danymi i marketingiem.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wtórna oferta Alkami Technology pojawia się w momencie, gdy firma doświadcza znaczącego wzrostu i zainteresowania rynku. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów Alkami wynosi imponujące 26,73% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec trzeciego kwartału 2023 roku, co wskazuje na silny popyt na jej chmurowe rozwiązania bankowości cyfrowej.
Akcje spółki wykazały niezwykłą wydajność, z całkowitym zwrotem cenowym na poziomie 79,58% w ciągu ostatniego roku. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, która zauważa, że Alkami osiągnęło wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo, akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 96,47% szczytu, co sugeruje zaufanie inwestorów do perspektyw firmy.
Mimo silnego wzrostu przychodów i wyników akcji, warto zauważyć, że Alkami obecnie nie jest rentowne, jak podkreśla inna wskazówka InvestingPro. Wskaźnik P/E spółki wynosi -85,34, odzwierciedlając ten brak rentowności. Jednak analitycy przewidują, że firma stanie się rentowna w tym roku, co może wyjaśniać silne zainteresowanie inwestorów i decyzję głównych akcjonariuszy o wykorzystaniu obecnej wyceny akcji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Alkami Technology, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.