SAN MATEO, Kalifornia - Franklin Resources, Inc., znana jako Franklin Templeton (NYSE:BEN), poinformowała o spadku aktywów pod zarządzaniem (AUM) do 1,63 biliona dolarów na dzień 31.10.2024, w porównaniu do 1,68 biliona dolarów na koniec września. Firma inwestycyjna przypisała ten spadek negatywnym warunkom rynkowym i znaczącym długoterminowym odpływom netto, w tym istotny odpływ 17,8 miliarda dolarów z jej spółki zależnej Western Asset Management.
Aktywa akcyjne wyniosły 618,2 miliarda dolarów, podczas gdy instrumenty o stałym dochodzie stanowiły 524,6 miliarda dolarów całkowitego AUM. Aktywa alternatywne wyniosły 247,9 miliarda dolarów, co obejmuje 0,3 miliarda dolarów z zamknięcia funduszy Macro Opportunities w dniu 29.10.2024. Inwestycje w wiele klas aktywów wyniosły 174,4 miliarda dolarów, a zarządzanie gotówką zamknęło się kwotą 65,6 miliarda dolarów.
Western Asset Management, część sieci Franklin Templeton, odnotowało znaczący spadek AUM z 353,3 miliarda dolarów we wrześniu do 328,3 miliarda dolarów w październiku, odzwierciedlając szerszy trend odpływów i spadków na rynku.
Franklin Templeton, obecny w ponad 150 krajach, jest globalnym graczem w zarządzaniu inwestycjami od ponad 75 lat. Firma oferuje szeroki zakres usług finansowych, w tym inwestycje w akcje, instrumenty o stałym dochodzie, inwestycje alternatywne i rozwiązania multi-asset. Zatrudnia ponad 1 500 profesjonalistów inwestycyjnych i utrzymuje biura na kluczowych rynkach finansowych na całym świecie.
Pomimo spadku AUM, Franklin Templeton nadal podkreśla swoją misję dostarczania klientom najwyższej jakości rozwiązań w zakresie zarządzania inwestycjami i technologii. Firma zaleca inwestorom regularne przeglądanie sekcji Relacji Inwestorskich i Centrum Prasowego na swojej stronie internetowej w celu uzyskania istotnych aktualizacji.
Zgodnie z oświadczeniem prasowym, wyniki finansowe są wstępne, a stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od oczekiwań. Ryzyka te obejmują zmienność rynku, wyniki inwestycyjne, czynniki operacyjne, konkurencyjne, technologiczne, regulacyjne i inne czynniki prawne.
Inwestorzy są ostrzegani przed poleganiem wyłącznie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które opierają się na aktualnych oczekiwaniach i są z natury niepewne. Franklin Templeton nie podejmuje żadnego zobowiązania do publicznej aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w świetle nowych informacji lub przyszłych wydarzeń.
W innych ostatnich wiadomościach, Franklin Resources, globalna organizacja zarządzająca inwestycjami, stoi w obliczu wyzwań związanych z obawami dotyczącymi jej oddziału Western Asset Management Company (WAMCO) i kwestiami dźwigni finansowej. Perspektywa firmy została skorygowana przez TD Cowen, który obniżył cenę docelową z 20,00 dolarów do 18,50 dolarów, utrzymując ocenę Hold dla akcji spółki. Korekta została dokonana w związku z trwającym dochodzeniem regulacyjnym dotyczącym WAMCO i oczekiwanym znaczącym odpływem aktywów o stałym dochodzie (FI). Firma obniżyła również swoją prognozę zysków dla Franklin Resources na rok fiskalny 2024 o prawie 10%.
Pomimo tych wyzwań, Franklin Resources odnotowało 22% wzrost aktywów pod zarządzaniem (AUM) do 1,68 biliona dolarów i 8% wzrost skorygowanych przychodów operacyjnych do 6,6 miliarda dolarów za rok fiskalny. Jednakże firma ujawniła również odpływy netto w wysokości 32,6 miliarda dolarów i spadek opłat za wyniki z 383 milionów dolarów do 293 milionów dolarów. W ramach strategicznej zmiany, Franklin Resources dąży do pozyskania 100 miliardów dolarów na rynkach prywatnych w ciągu najbliższych pięciu lat i znaczącego rozszerzenia swojego ETF i AUM Canvas, inwestując w technologię w celu poprawy obsługi klientów i efektywności operacyjnej. Te ostatnie wydarzenia podkreślają wysiłki firmy w celu nawigacji w trudnym środowisku rynkowym.
Spostrzeżenia InvestingPro
Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN) stoi w obliczu wyzwań w swojej działalności zarządzania aktywami, co odzwierciedla niedawny spadek AUM. Jednakże dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do sytuacji finansowej i perspektyw firmy.
Pomimo niedawnych niepowodzeń, Franklin Templeton utrzymuje solidny profil dywidendowy. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że firma utrzymuje wypłaty dywidend przez 44 kolejne lata, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy nawet w trudnych warunkach rynkowych. Jest to dodatkowo wspierane przez obecną stopę dywidendy wynoszącą 5,89%, co może być atrakcyjne dla inwestorów skupiających się na dochodach.
Kondycja finansowa firmy wydaje się stabilna, z danymi InvestingPro pokazującymi przychody w wysokości 8,478 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec IV kwartału 2024 roku. Ponadto, wskaźnik ceny do wartości księgowej Franklin Templeton wynoszący 0,87 sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do ich wartości księgowej, potencjalnie oferując margines bezpieczeństwa dla inwestorów.
Kolejna wskazówka InvestingPro wskazuje, że analitycy przewidują, iż firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z długotrwałą pozycją firmy w branży zarządzania inwestycjami. Ta pozytywna perspektywa jest kluczowa, gdy Franklin Templeton nawiguje przez obecną zmienność rynku i odpływy klientów.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, które mogą zapewnić głębsze zrozumienie sytuacji finansowej i przyszłych perspektyw Franklin Resources.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.