W poniedziałek BTIG utrzymał neutralną rekomendację dla Shattuck Labs (NASDAQ: STTK), po aktualizacji na niedawnej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii (EHA) 2024.
Firma biotechnologiczna, znana z innowacyjnego podejścia do immunoterapii, została poddana analizie pod kątem leków ukierunkowanych na CD47 i CD40, w szczególności SL-172154, który jest oceniany pod kątem leczenia zespołów mielodysplastycznych (MDS) i ostrej białaczki szpikowej (AML).
Analityk z BTIG zauważył, że dane zaprezentowane na konferencji EHA wskazują na obiecującą skuteczność SL-172154, co może prowadzić do znacznej poprawy przeżywalności pacjentów. Podkreślono jednak konieczność przeprowadzenia randomizowanych badań klinicznych w celu rzeczywistego ustalenia korzyści płynących z połączenia leków ukierunkowanych na CD47 i CD40 z monoterapią azacytydyną. Stanowisko to wynika z porównywalnych wskaźników odpowiedzi obserwowanych w przypadku podobnych terapii innych firm.
Wskaźniki całkowitej odpowiedzi (ORR) i całkowitej odpowiedzi (CR) SL-172154 w leczeniu pierwszego rzutu AML z mutacją TP53 i MDS wysokiego ryzyka wydają się podobne do tych zgłaszanych dla magrolimabu firmy Gilead, zgodnie z danymi ze spotkania American Society of Clinical Oncology (ASCO) w 2022 roku.
Co więcej, wyniki badania Enhance przedstawione na EHA 2024 wykazały wskaźnik CR na poziomie 33% dla monoterapii azacytydyną w porównaniu z 43% dla kombinacji SL-172154 i azacytydyny. Dla porównania, ostatnie dane ALX Oncology wykazały wskaźnik CR na poziomie 15,4% dla ich leku evorpacept w połączeniu z azacytydyną, w porównaniu ze wskaźnikiem CR w monoterapii wynoszącym 22%.
Pomimo tych porównań, wiarygodność porównań między próbami w leczeniu AML i HR-MDS została zakwestionowana. Kierownictwo Shattuck Labs zwróciło uwagę, że ich badanie obejmowało większość pacjentów z mutacjami TP53 typu multi-hit, którzy generalnie mają gorsze rokowanie niż pacjenci z mutacjami TP53 typu single-hit lub TP53 typu dzikiego.
Dla kontekstu, badanie Nature Medicine opublikowane w 2020 r. wykazało medianę całkowitego przeżycia (OS) wynoszącą zaledwie 8,7 miesiąca dla pacjentów z mutacjami TP53 typu multi-hit. Kontrastuje to z 16,3-miesięczną medianą OS obserwowaną w badaniu fazy 1b magrolimabu u pacjentów z MDS z mutacją TP53, chociaż nie ujawniono konkretnego statusu allelicznego tych mutacji TP53.
Analityk stwierdził, że różnice w populacjach pacjentów mogą być znaczące w odróżnianiu SL-172154 od konkurentów i podkreślił potencjał leczenia Shattuck Labs, aby zaoferować znaczące korzyści pacjentom z AML i HR-MDS.
W innych niedawnych wiadomościach Shattuck Labs poczyniła znaczące postępy w swoich działaniach badawczo-rozwojowych. Kandydat terapeutyczny firmy SL-172154, obecnie oceniany w wielu badaniach fazy 1, otrzymał oznaczenie leku sierocego od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Oczekuje się, że status ten przyspieszy rozwój leku, potencjalnie oferując Shattuck Labs siedmioletnią wyłączność rynkową po zatwierdzeniu przez FDA.
Firma przedstawiła również zachęcające dane okresowe z badania fazy 1B dla SL-172154, wykazujące 67% obiektywny wskaźnik odpowiedzi (ORR) u pacjentów z HR-MDS i 43% ORR u pacjentów z AML TP53m. Z innych wydarzeń, spółka Shattuck Labs została dodana do indeksów Russell 2000® i Russell 3000®, co odzwierciedla jej postępy w sektorze biotechnologicznym.
H.C. Wainwright zrewidował swoje prognozy dla Shattuck Labs, obniżając cenę docelową i utrzymując rekomendację Kupuj. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe zaangażowanie Shattuck Labs w rozwój prac badawczo-rozwojowych.
InvestingPro Insights
W świetle ostatnich danych Shattuck Labs (NASDAQ: STTK) przedstawionych na konferencji EHA, inwestorzy mogą znaleźć dodatkowe informacje dzięki danym i wskazówkom InvestingPro w czasie rzeczywistym. Spółka posiada kapitalizację rynkową w wysokości 190,2 mln USD, a w jej bilansie znajduje się więcej gotówki niż długu, co może zapewnić pewną elastyczność finansową w działalności operacyjnej.
Pomimo znacznego wzrostu przychodów odnotowanego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, ze wzrostem o 282,93%, analitycy są zaniepokojeni stopą spalania gotówki przez spółkę i przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku. Co więcej, cena akcji doświadczyła znacznej zmienności, spadając o 47,7% w ciągu ostatniego miesiąca i jest obecnie notowana przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że akcje Shattuck Labs znajdują się na wyprzedanym terytorium zgodnie ze wskaźnikiem RSI, co może zainteresować inwestorów kontrariańskich poszukujących potencjalnych możliwości ożywienia. Mimo to należy wziąć pod uwagę, że analitycy nie spodziewają się, by spółka osiągnęła rentowność w tym roku, a jej akcje znacznie ucierpiały w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy dostępnych jest ponad 10 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp, odwiedzając platformę InvestingPro. Aby ulepszyć swoje badania inwestycyjne, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.