We wtorek Regulus Therapeutics (NASDAQ: RGLS) utrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową akcji na poziomie 10,00 USD od HC Wainwright. Poparcie firmy następuje po ujawnieniu przez Regulus Therapeutics dodatkowych wyników eksploracyjnych z badania fazy 1b RGLS8429, leczenia autosomalnej dominującej policystycznej choroby nerek (ADPKD).
Ostatnie badanie koncentrowało się na pacjentach z wysokim ryzykiem szybkiego pogorszenia czynności nerek, sklasyfikowanych jako MIC 1C/1D/1E, zgodnie z klasyfikacją obrazowania Mayo, która wykorzystuje całkowitą objętość nerek (TKV) do przewidywania wyników nerek w ADPKD.
Dane wykazały, że RGLS8429, podawany w dawkach 2 mg/kg i 3 mg/kg, konsekwentnie wpływał na całkowitą objętość nerek skorygowaną o wzrost (htTKV) w tych klasach wysokiego ryzyka. Co więcej, wzrost białek PC1 i PC2 odpowiadał większemu zmniejszeniu htTKV.
Co ważne, profil bezpieczeństwa RGLS8429 spełnił oczekiwania w zakresie funkcji nerek podczas badania. Raport H.C. Wainwright podkreślił lek jako aktywa o ograniczonym ryzyku w oparciu o dodatkowe dane. Kierownictwo Regulus Therapeutics przewiduje opublikowanie danych z kohorty 4 badania pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku. Ponadto na czwarty kwartał 2024 r. przewidywane jest spotkanie z FDA kończące fazę 1.
Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że Regulus rozpocznie kluczowe badanie fazy 2 w połowie 2025 r., mając na celu przyspieszone zatwierdzenie. Kolejne badanie fazy 3 po zatwierdzeniu ma dostarczyć danych na temat szacowanego wskaźnika filtracji kłębuszkowej (eGFR) w celu potwierdzenia korzyści klinicznych RGLS8429. Dzięki tym wydarzeniom H.C. Wainwright potwierdził swoje pozytywne nastawienie do akcji i ich potencjału.
W innych niedawnych wiadomościach Regulus Therapeutics poinformował o pozytywnych wynikach trzeciej kohorty badania fazy 1b dla RGLS8429, kandydata do leczenia autosomalnej dominującej policystycznej choroby nerek (ADPKD).
Badanie wykazało, że RGLS8429 był dobrze tolerowany i nie budził żadnych obaw dotyczących bezpieczeństwa. Wyniki wskazały na odpowiedź na dawkę w biomarkerach moczu i zmniejszenie objętości nerek u większości pacjentów przy poziomie dawki 3 mg/kg. Po ogłoszeniu, H.C. Wainwright podniósł cenę docelową dla akcji Regulus Therapeutics do 10 USD z 9 USD, utrzymując rekomendację Kupuj.
Jones Trading również podtrzymał rekomendację Kupuj dla Regulusa, utrzymując cenę docelową na poziomie 8,00 USD. Firma rozpoczęła rekrutację do czwartej kohorty badania, które obejmie stałą dawkę 300 mg RGLS8429 podawaną co drugi tydzień przez trzy miesiące. Regulus przewiduje spotkanie z FDA na zakończenie fazy 1 w czwartym kwartale tego roku.
InvestingPro Insights
Ponieważ Regulus Therapeutics (NASDAQ: RGLS) nadal obiecuje leczenie RGLS8429, spojrzenie na finanse firmy za pośrednictwem InvestingPro daje mieszany obraz. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 114,57 mln USD, Regulus posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów patrzących na stabilność finansową spółki.
Z drugiej strony, marże zysku brutto spółki pozostają słabe, z zyskiem brutto wynoszącym -22,27 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co odzwierciedla wyzwania, przed którymi stoi w celu osiągnięcia rentowności.
InvestingPro Tips wskazuje, że chociaż firma szybko przepala gotówkę i nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jej płynne aktywa przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co może zapewnić pewną amortyzację przed przeciwnościami finansowymi.
Co więcej, cena akcji była dość zmienna, a analitycy nie przewidują, by spółka osiągnęła rentowność w tym roku. Jednak godny uwagi wzrost cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy może sygnalizować rosnące zaufanie inwestorów do potencjału RGLS8429 i rurociągu firmy.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy kondycji finansowej i wyników akcji Regulus Therapeutics, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki i wskaźniki. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, można uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dostęp do tych cennych informacji. Dla RGLS dostępnych jest jeszcze 11 porad InvestingPro, które mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.