W poniedziałek H.C. Wainwright utrzymał pozytywne nastawienie do Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: KALV), utrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 20,00 USD. Optymizm związany jest z niedawnym złożeniem przez spółkę wniosku o nowy lek (NDA) dla sebetralstatu, doustnego leku na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE).
Złożenie wniosku jest poparte korzystnymi danymi z badania fazy 3 KONFIDENT, wskazującymi na potencjał sebetralstatu jako pierwszej doustnej terapii HAE na żądanie.
Analityk zwrócił uwagę na zatłoczony rynek leczenia HAE, obejmujący obecnie pięć zatwierdzonych terapii na żądanie i cztery terapie profilaktyczne. Pomimo konkurencji i ostatnich postępów w leczeniu profilaktycznym, z trzema nowymi produktami zatwierdzonymi od 2017 r., nadal istnieje niezaspokojona potrzeba łatwego podawania doustnego leczenia na żądanie.
Według H.C. Wainwright, Sebetralstat jest w stanie zaspokoić tę potrzebę, nawet jeśli inwestorzy wyrażają obawy co do przyszłego popytu na leczenie na żądanie ze względu na poprawę profilaktyki.
Potencjalne zatwierdzenie Sebetralstatu może zakłócić krajobraz doustnego leczenia HAE, który obecnie obejmuje tylko jedną zatwierdzoną doustną terapię profilaktyczną, Orladeyo. Dodatkowo, inna doustna terapia na żądanie, deuriktybant, jest w fazie rozwoju, ale jest około dwa lata za sebetralstatem. Ta luka rozwojowa może zapewnić sebetralstatowi znaczną przewagę jako pierwszemu na rynku, jeśli zostanie zatwierdzony.
W komentarzu analityka zwrócono również uwagę na trwające badanie fazy 3 deuriktybantu, antagonisty receptora bradykininy B2, dla pacjentów w wieku 12 lat i starszych. Porównanie z postępami sebetralstatu podkreśla przewagę tego ostatniego w wyścigu na rynek, co może mieć kluczowe znaczenie dla ugruntowania silnej obecności w obszarze leczenia HAE.
Podsumowując, potwierdzony przez H.C. Wainwright rating Kupuj i cena docelowa dla Kalvista Pharmaceuticals odzwierciedlają pewną perspektywę potencjału rynkowego sebetralstatu, pomimo konkurencyjnego krajobrazu i pytań o rolę terapii na żądanie w ewoluującym paradygmacie leczenia HAE.
Spostrzeżenia InvestingPro
W świetle pozytywnych prognoz H.C. Wainwright dotyczących Kalvista Pharmaceuticals Inc, aktualne dane i wskazówki InvestingPro zapewniają głębszą perspektywę finansową spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 557,27 mln USD i ujemnym wskaźniku P/E, odzwierciedlającym obecny brak rentowności spółki, finanse Kalvista stanowią połączenie mocnych stron i wyzwań. Warto zauważyć, że firma posiada więcej gotówki niż długu, co sugeruje pewien stopień stabilności finansowej, zgodnie z jedną z porad InvestingPro. Ta sama analiza wskazuje jednak, że Kalvista szybko przepala gotówkę i ma słabe marże zysku brutto, co może budzić obawy potencjalnych inwestorów. Co więcej, analitycy nie spodziewają się, by spółka osiągnęła rentowność w tym roku, a Kalvista nie wypłaca dywidendy, co może zniechęcać inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Pomimo tych wyzwań, inny InvestingPro Tip podkreśla, że płynne aktywa Kalvista przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, co może zapewnić pewną pewność co do krótkoterminowej kondycji finansowej spółki. Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, dostępnych jest sześć dodatkowych wskazówek, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, odwiedź dedykowaną stronę InvestingPro dla Kalvista pod adresem https://www.investing.com/pro/KALV i rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.