We wtorek Truist Securities podniosło cel cenowy dla akcji Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) do 250 USD z poprzednich 240 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Kupuj". Decyzja firmy nastąpiła po tym, jak Inspire Medical przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów w trzecim kwartale i odnotowało wzrost wykorzystania rok do roku, wraz ze znacznym przekroczeniem zysku na akcję (EPS) i jego rewizją w górę.
Spółka odnotowała solidne wyniki w trzecim kwartale, które obejmowały przekroczenie oczekiwań dotyczących przychodów i znaczny wzrost wykorzystania rok do roku. Ponadto Inspire Medical przedstawiło pozytywne prognozy dotyczące przychodów na rok 2024, przewidując wzrost o 27-28%. Ta korekta prognozy podniosła dolny koniec przewidywanego zakresu, biorąc pod uwagę niewielki negatywny wpływ huraganów w ostatnich dniach września, ale może również wskazywać na konserwatywne szacunki.
Kluczowym punktem kwartału było znaczące podniesienie EPS spółki, które według Truist Securities skutecznie przesuwa oczekiwany EPS na lata 2025 i 2026 w ich modelu finansowym. To znaczące podniesienie EPS było wyróżniającym się aspektem ostatnich osiągnięć finansowych Inspire Medical.
Inspire Medical przygotowuje się do wstępnego wprowadzenia na rynek produktu Inspire V w czwartym kwartale, z pełnym wprowadzeniem planowanym na rok 2025. Oczekuje się, że ten nowy produkt będzie katalizatorem dla narracji spółki w nadchodzącym roku. Ponadto przewiduje się, że Inspire V, wraz z innymi strategicznymi działaniami, złagodzi z czasem istniejące wąskie gardła w zakresie mocy produkcyjnych, dodatkowo zwiększając perspektywy wzrostu spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Inspire Medical Systems odnotowało znaczący wzrost w wynikach finansowych za trzeci kwartał. Przychody spółki przekroczyły oczekiwania Wall Street, osiągając 203,2 mln USD, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrostowi temu towarzyszył zysk netto w wysokości 18,5 mln USD, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu ze stratą netto odnotowaną w tym samym okresie w 2023 roku.
Analitycy z Piper Sandler i Baird pozytywnie zareagowali na te wydarzenia, podnosząc cele cenowe dla akcji Inspire Medical. Piper Sandler podniósł swój cel z 255 USD do 260 USD, utrzymując ocenę "Overweight", podczas gdy Baird podniósł swój cel z 240 USD do 252 USD, utrzymując ocenę "Outperform".
Inspire Medical podniosło również prognozę przychodów na cały rok 2024 do zakresu 793-798 mln USD, co oznacza wzrost rok do roku o 27-28%. Ponadto spółka zrewidowała swoją prognozę EPS na rok finansowy 2024, oczekując teraz 1,20-1,40 USD w porównaniu z wcześniejszym zakresem 0,60-0,80 USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki i przyszłe perspektywy Inspire Medical Systems są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki pozostaje silny, z 32,52% wzrostem w ostatnich dwunastu miesiącach do trzeciego kwartału 2024 roku, co jest zgodne z solidnymi wynikami trzeciego kwartału wspomnianymi w artykule. Oczekuje się, że ta trajektoria wzrostu będzie kontynuowana, ponieważ jedna ze wskazówek InvestingPro sugeruje, że zysk netto ma wzrosnąć w tym roku.
Kondycja finansowa spółki wydaje się solidna, a dane InvestingPro pokazują, że aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, a spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia. Ta stabilność finansowa może zapewnić Inspire Medical elastyczność potrzebną do wspierania inicjatyw wzrostowych, w tym nadchodzącego wprowadzenia na rynek produktu Inspire V.
Inwestorzy powinni jednak zauważyć, że akcje są notowane przy wysokich mnożnikach wyceny. Wskaźnik P/E (skorygowany) wynosi 173,9, a spółka jest notowana przy wysokich mnożnikach wyceny EBIT i EBITDA. Te wskaźniki sugerują, że rynek ma wysokie oczekiwania wzrostu wobec Inspire Medical, co jest zgodne z pozytywnym obrazem przedstawionym w artykule.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Inspire Medical Systems, zapewniając bardziej kompleksowy obraz sytuacji finansowej i wyników rynkowych spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.