We wtorek H.C. Wainwright utrzymał rekomendację Kupuj dla Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), z ceną docelową 70,00 USD. Zaufanie firmy do akcji opiera się na przewidywanych dodatkowych danych fazy 3 ASPEN zaplanowanych do prezentacji na zbliżającej się 7. Światowej Konferencji Bronchiektazji (WBC), która odbędzie się w dniach 4-6 lipca w Dundee w Szkocji.
Kluczowy lider opinii (KOL), z którym konsultowano się przed konferencją, wyraził zainteresowanie nadchodzącymi danymi, w szczególności dotyczącymi wymuszonej objętości wydechowej w 1 sekundzie (FEV1) i oceny jakości życia w rozstrzeniach oskrzeli (QoL-B), podkreślając znaczenie tych miar dla zrozumienia potencjału leku w modyfikowaniu postępu rozstrzeni oskrzeli.
Według KOL, obecne metody leczenia jedynie łagodzą objawy bez spowalniania postępu choroby, podkreślając znaczącą potrzebę terapii, która może zmienić przebieg choroby.
Wstępne dane ASPEN nie wykazały odpowiedzi na dawkę w zakresie częstości zaostrzeń wywołanych przez Pseudomonas (PE), które KOL uważa za wynik graniczny na poziomie około 20%. Jednak FEV1 i QoL-B Score sugerowały możliwą odpowiedź na dawkę, wskazując na potencjał brensocatibu, badanego leku firmy Insmed, do modyfikacji choroby. KOL oczekuje na dodatkowe dane, które mogłyby wyjaśnić zdolność brensocatibu do modyfikacji choroby.
Dla kontekstu, minimalna klinicznie istotna różnica (MCID) dla skali objawów oddechowych QoL-B wynosi osiem punktów, podczas gdy proponowana MCID dla zmiany bezwzględnej FEV1 wynosi 100 ml. Należy jednak zauważyć, że lekarze wcześniej preferowali minimalną zmianę o 200 ml i poprawę o ponad 12% w stosunku do wartości wyjściowej dla FEV1, aby uznać ją za klinicznie istotną.
Podtrzymanie przez H.C. Wainwright rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 70 USD dla Insmed odzwierciedla optymizm co do potencjału brensocatibu w zaspokajaniu niezaspokojonej potrzeby medycznej w leczeniu rozstrzeni oskrzeli, w oczekiwaniu na dalsze dane z badania ASPEN.
W innych ostatnich wiadomościach Insmed Incorporated rozpoczął proces wykupu swoich zamiennych obligacji Senior Notes o wartości 225 mln USD i oprocentowaniu 1,75% z terminem zapadalności w 2025 roku. Cena wykupu została ustalona na 100% kwoty głównej powiększonej o naliczone i niezapłacone odsetki. Obligatariusze mają możliwość zamiany swoich obligacji na akcje zwykłe przed 8 sierpnia 2024 roku.
Równolegle analitycy Evercore ISI i Mizuho Securities podnieśli swoje docelowe ceny dla Insmed, po korzystnych danych dotyczących brensocatibu, kandydata na lek firmy w leczeniu rozstrzeni oskrzeli. Stifel i Barclays Capital również skorygowały swoje docelowe ceny w górę, odzwierciedlając zwiększoną wiarę w sukces brensocatibu.
Insmed zachował pełne prawa do rozwoju i komercjalizacji brensocatibu na całym świecie, po zakończeniu negocjacji z AstraZeneca AB. Są to ostatnie wydarzenia, które doprowadziły do rewizji w górę docelowych cen Insmed przez kilka firm finansowych, w tym Wells Fargo i TD Cowen.
InvestingPro Insights
Ponieważ Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM) zbliża się do prezentacji danych fazy 3 ASPEN, InvestingPro przedstawia migawkę ostatnich wyników spółki i nastrojów rynkowych. Przy solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 10,7 mld USD, Insmed wykazał znaczny wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, ze wzrostem o 22,54%. Wzrost ten znajduje odzwierciedlenie w imponującym zwrocie akcji wynoszącym ponad 200% w ciągu ostatniego roku, co wskazuje na duże zaufanie inwestorów.
Inwestorzy powinni jednak mieć świadomość, że analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, a spółka nie powinna być rentowna w tym roku. Co więcej, akcje są notowane przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów i znajdują się obecnie w pobliżu 52-tygodniowego maksimum. Wzrost przychodów (kwartalny) za I kwartał 2023 r. wynosi 15,77%, co świadczy o ciągłej ekspansji biznesowej spółki.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w Insmed, warto zauważyć, że firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ponadto obecny wskaźnik RSI sugeruje, że akcje znajdują się w stanie wykupienia. Inwestorzy poszukujący głębszych informacji mogą znaleźć łącznie 13 porad InvestingPro, które zawierają szczegółową analizę kondycji finansowej i wyników akcji Insmed. Aby zapoznać się z tymi wskazówkami i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/INSM i użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.