W poniedziałek Truist Securities zaktualizował swój pogląd na argenx SE (NASDAQ: ARGX), spółkę biotechnologiczną, podnosząc cenę docelową do 480 USD z poprzednich 440 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta wynika z niedawnego zatwierdzenia leku Vyvgart-Hytrulo na przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną (CIDP), któremu przyznano szeroką etykietę leczenia.
Nowa cena docelowa odzwierciedla solidną wycenę Vyvgart-Hytrulo, która została ustalona na około 450 000 USD na pacjenta. Ta strategia cenowa uwzględnia kilka czynników: porównywalną cenę za fiolkę z gMG (uogólniona miastenia), przewidywane wykorzystanie leku w leczeniu CIDP, równomierny podział między płatnikami komercyjnymi i publicznymi oraz wartość dodaną terapii nie pochodzącej z osocza, co łagodzi obawy sanitarne.
Analiza Truist Securities sugeruje, że szczytowa sprzedaż Vyvgartu w USA w leczeniu CIDP może osiągnąć około 2,2 miliarda dolarów. Szacunki te są uważane za potencjalnie konserwatywne, biorąc pod uwagę liczbę zdiagnozowanych pacjentów z CIDP w USA, która wynosi około 41 000. Spośród tych pacjentów około 24 000 jest obecnie leczonych, a prawie 12 000 nie jest dobrze leczonych za pomocą istniejących terapii.
Optymizm firmy jest dodatkowo wzmocniony przez pełne dane dotyczące CIDP, które zostały zaprezentowane na spotkaniu Amerykańskiej Akademii Neurologii (AAN), które wykazały solidne wyniki. Przedstawione dane mogą wskazywać na silne przyjęcie leku Vyvgart-Hytrulo na rynku, przyczyniając się do pozytywnych perspektyw dla wyników finansowych argenx w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach argenx SE odnotował znaczący rozwój wraz z zatwierdzeniem swojego leku Vyvgart Hytrulo na przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną (CIDP). Zatwierdzenie to doprowadziło do tego, że kilka firm analitycznych zrewidowało swoje docelowe ceny i ratingi dla spółki. TD Cowen podtrzymał swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 514,00 USD, podczas gdy Wells Fargo, Piper Sandler, Scotiabank i H.C. Wainwright również utrzymały pozytywne oceny, dostosowując swoje ceny docelowe odpowiednio do 542 USD, 535 USD, 416 USD i 448 USD.
Ostatnie wyniki finansowe spółki były godne uwagi, z 83% wzrostem całkowitego dochodu operacyjnego do 413 mln USD, w dużej mierze napędzanym przez ekspansję Vyvgart. Firmy analityczne przewidują, że zatwierdzenie elastycznych cen dla Vyvgart Hytrulo znacząco wpłynie na wyniki finansowe argenx SE, biorąc pod uwagę potencjał leku do wykorzystania na sporym rynku pacjentów opornych na leczenie.
InvestingPro Insights
W świetle zaktualizowanej ceny docelowej Truist Securities dla argenx SE (NASDAQ: ARGX), dane i wskazówki InvestingPro oferują dalszy wgląd w kondycję finansową firmy i wyniki rynkowe. Przy dużej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 25,79 mld USD, solidny wzrost przychodów argenx jest godny uwagi, ponieważ w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrósł o 126,96% (stan na 1. kwartał 2024 r.). Tę trajektorię wzrostu uzupełnia znaczny kwartalny wzrost przychodów o 79,45% w I kwartale 2024 r., co podkreśla rosnącą skalę finansową spółki.
InvestingPro Tips podkreśla silny bilans argenx, ponieważ spółka posiada więcej gotówki niż długu, a także historię niskiej zmienności cen akcji, co może spodobać się inwestorom niechętnym do podejmowania ryzyka. Ponadto argenx zapewniał wysokie zwroty w ciągu ostatnich pięciu lat i ostatniej dekady, chociaż należy zauważyć, że analitycy nie spodziewają się, że spółka będzie rentowna w tym roku, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie była rentowna.
Chociaż argenx nie wypłaca dywidendy, potencjał wzrostu wartości kapitału znajduje odzwierciedlenie w obrocie akcjami przy wysokiej wielokrotności ceny / wartości księgowej wynoszącej 6,31. Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro mogą odwiedzić stronę https://www.investing.com/pro/ARGX. Dostępnych jest 8 dodatkowych porad, do których można uzyskać dostęp z ekskluzywną 10% zniżką na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ przy użyciu kodu kuponu PRONEWS24.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.